文張超下一代iPhone可能又要被黃牛炒上天價了，因為iPhone核心組件之一的三星OLED屏幕極有可能因為日本制裁而造成產(chǎn)能不足。能不能買到平價買到新款iPhone，這次恐怕要看日本人的臉色了。據(jù)外媒消息，日本正在調(diào)整對韓國的材料出口政策

文 張超

下一代iPhone可能又要被黃牛炒上天價了，因為iPhone核心組件之一的三星OLED屏幕極有可能因為日本制裁而造成產(chǎn)能不足。能不能買到平價買到新款iPhone，這次恐怕要看日本人的臉色了。

據(jù)外媒消息，日本正在調(diào)整對韓國的材料出口政策，所涉材料包括“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”。

日本對韓國半導(dǎo)體原材料進行限供 圖來自網(wǎng)絡(luò)

從7月4日起，韓國將被剔除出口“白名單”，這意味著每個訂單都需要申請許可和接受審查，從而大大加長了出口手續(xù)花費的時間。

這其中，氟聚酰亞胺是制作OLED面板的核心材料，其他兩種則是半導(dǎo)體芯片行業(yè)至關(guān)緊要的材料。

據(jù)了解，日本占全球氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%，一旦對韓國“卡脖子”，韓國三星、LG等顯示器廠商將會受到影響，相關(guān)顯示屏可能無法正常供貨，同時下游終端廠商比如蘋果、華為、OPPO、vivo等企業(yè)都將會被波及。

氟聚酰亞胺為什么這么重要？

此前有顯示面板內(nèi)部人士對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者解釋過，“聚酰亞胺就是業(yè)內(nèi)所稱的PI，含氟聚酰亞胺就是添加了氟的PI，PI作為柔性O(shè)LED基板材料，類似于TFT-LCD中的玻璃基板的作用，起到載體作用，屬于OLED行業(yè)中的核心材料?！?/p>

OLED分支下的AMOLED分為以玻璃為基板的硬屏；以聚酰亞胺為基板的軟屏等多種，其中柔性AMOLED顯示屏目前主要是用聚酰亞胺代替玻璃來做基板，從而使得屏幕變得可彎曲，變硬屏為軟屏。

2019年是柔性AMOLED的爆發(fā)之年，三星Galaxy Fold、華為MateX、柔宇的柔派等手機相繼在柔性AMOLED的基礎(chǔ)上做出了折疊屏，加上小米、摩托羅拉等都宣布加入戰(zhàn)局，柔性AMOLED的需求將大爆發(fā)。

根據(jù)IHS Marke數(shù)據(jù)也能說明這一點，2017年全球柔性AMOLED面板產(chǎn)能約415.5萬平米，占總AMOLED產(chǎn)能的35%，2019年柔性AMOELD產(chǎn)能預(yù)計增長到1538.7萬平米，增幅達到270%，AMOLED中占比達到61%。

國海證券研究團隊表示，“折疊屏對PI的需求最多有3處，作為基材的PI漿料、作為觸控板的CPI薄膜和作為蓋板的CPI硬化膜。如果折疊AMOLED成為手機屏幕標(biāo)配，意味著顯示領(lǐng)域?qū)I的需求會翻倍增加?！?/p>

在PI需求大量增加的情況下，日本卻一把卡住PI出口的命脈，如果韓國企業(yè)沒有“備胎”，那么這下可能真的會要了韓國企業(yè)的命。

三星費盡心思卡人脖子 沒想到自己也被卡了脖子

在OLED領(lǐng)域，三星目前可以說是一騎絕塵，目前OLED面板全球產(chǎn)能雖然都在亞洲，但霸主是韓國的三星和LGD，有數(shù)據(jù)顯示，智能手機就是OLED面板的最主要應(yīng)用方向，中小OLED面板收入占OLED面板收入的88％，而三星又占據(jù)了9成以上的OLED中小面板產(chǎn)量。

為了維持該領(lǐng)域的霸主地位，三星可謂是想盡辦法卡別人的脖子，這個別人就包括了京東方、華星光電等中國企業(yè)。

比如，三星幾乎壟斷了OLED的“入場券”，日本CanonTokki生產(chǎn)的真空蒸鍍機，這就好比芯片行業(yè)的光刻機。

在OLED屏幕生產(chǎn)的最后一道工序就需要使用這臺設(shè)備進行“蒸鍍”工序。但目前，只有日本的Canon Tokki公司生產(chǎn)的蒸鍍機才能制造出最高品質(zhì)的OLED屏幕，據(jù)說他們的機器能把蒸鍍誤差控制在5微米以內(nèi)，相當(dāng)于頭發(fā)直徑的1%。

Canon Tokki公司一年只能生產(chǎn)10臺左右的真空蒸鍍機，幾乎都被三星拿下，要知道Canon Tokki公司的訂單需要排2年以上，而且報價從原來的8500萬美元一路飆升到現(xiàn)在1.14億美元。

另外，三星在OLED產(chǎn)業(yè)鏈的上游還至少跟兩家企業(yè)簽訂了獨家供貨協(xié)議，主要是限制了競爭對手生產(chǎn)面板的分辨率和切割面板的效率。

比如生產(chǎn)金屬掩膜版（FMM）的大日本印刷，三星跟大日本印刷簽下了獨家供應(yīng)契約，10~20微米厚度的QHD（2560x1440，通常手機上的2K分辨率屏）等級OLED面板全部被三星買斷。

又比如金屬掩膜版的原材料, 超因瓦板( Super Invar Sheet )。能夠生產(chǎn)出超因瓦板, 而且薄度達到20微米以下，既有高分辨率, 又能保持表面緊繃不向下垂彎, 全世界也就日立金屬這一家。同樣的, 三星也跟日立金屬簽下了獨家供應(yīng)契約。

再比如，三星還跟Coherent簽下獨家供應(yīng)契約，這個公司生產(chǎn)的準(zhǔn)分子激光原, 100%獨占全球ELA準(zhǔn)分子激光退火( Excimer Laser Annealing )設(shè)備所使用的準(zhǔn)分子激光源供應(yīng)。

ELA準(zhǔn)分子激光退火設(shè)備是切割面板的重要工具，目前智能手機的兩大主流尺寸, 5.5寸和6寸, 而6代線的基板是1850*1500, 不論是切5.5寸或是切6寸, 都可以達到利用率90%以上的經(jīng)濟切割。

6代線基板的寬度剛好是1500毫米, ELA設(shè)備如果安裝1500毫米的激光源,只需要1次就可以處理完1塊6代基板, 而因為三星與Coherent簽訂了1500毫米激光源獨供契約, LGD和京東方只能買到750毫米激光源的ELA設(shè)備, 必須來回2次, 并且調(diào)整移動基板, 才能處理完1塊6代基板。

三星在整個產(chǎn)業(yè)鏈上都煞費苦心，設(shè)置了重重障礙降低競爭對手的良品率、分辨率和生產(chǎn)效率。

然而，螳螂捕蟬黃雀在后，可以注意到，三星在OLED只能算是中游企業(yè)，它簽訂獨家協(xié)議的上游企業(yè)大部分是日本公司，當(dāng)三星機關(guān)算盡拼了命卡別人脖子的時候，自己的脖子其實早就被日本卡住了。

日本在OLED行業(yè)沒落了？

要知道，OLED的發(fā)現(xiàn)僅僅才40年，1979年的一天晚上，柯達公司Rochester實驗室的華人科學(xué)家鄧青云博士（Dr.Ching Wan Tang），在回家的路上猛然間想起有東西忘記在實驗室，回到實驗室后，他發(fā)現(xiàn)在黑暗中的一塊做實驗用的有機蓄電池在閃閃發(fā)光，OLED（有機發(fā)光二極管OrganicLight-EmittingDiode）由此被發(fā)現(xiàn)。

之后一直到了1997年，OLED才由日本先鋒公司在全球第一個商業(yè)化生產(chǎn)并用于汽車音響。而且至少到1999年，OLED唯一的市場僅為車載顯示器。

此前，在不少消費者甚至廠家的意識中，LCD面板中小尺寸供應(yīng)電腦屏幕，大尺寸供應(yīng)平板電視機，OLED一般都是小尺寸，用作手機面板。

但是OLED的像素可以自己發(fā)光，因此顯示器會更薄，電池壽命以及屏幕對比度等方面也有所提高。OLED屏幕還可以用柔性塑料制造，更多的形狀選擇擴大了應(yīng)用范圍，其實更符合電子產(chǎn)品廠家的需求。

因此經(jīng)過諾基亞、索尼等廠商的助攻，顯示面板上二個主要產(chǎn)品的競爭已經(jīng)到了面對面的時候，

特別是索尼，早在2007年，索尼就推出了全球首臺OLED電視，只是由于技術(shù)不成熟與制造工藝的瓶頸，量產(chǎn)大尺寸OLED電視是一件非常困難的事情，索尼最終選擇了放棄。

而普通消費者認(rèn)識到OLED的絢麗和革命性，恐怕還是2008年。

那一年，諾基亞發(fā)布了兩款手機，N85、N96，N85的AMOLED屏幕絢麗多彩，直接讓同期發(fā)布的諾基亞旗艦手機N96黯然失色。這是OLED細(xì)分領(lǐng)域中的AMOLED屏幕第一次用在超過2.6英寸的大屏幕上，大部分消費者是第一次認(rèn)識到OLED真的來了。

時間到了2017年，當(dāng)年9月，蘋果在iPhone X產(chǎn)品上使用了OLED面板，宣布了全球手機面板產(chǎn)業(yè)正式進入了OLED時代。

OLED生產(chǎn)廠家比如三星已經(jīng)關(guān)閉大陸高世代 LCD 生產(chǎn)線，專注 OLED 生產(chǎn)；LG在2016年前后全面布局大尺寸OLED面板；京東方也表示原則上不再投資TFT-LCD生產(chǎn)線，投資的重點是AMOLED等新一代顯示技術(shù)。

反觀日本，作為日本國內(nèi)著名中小型液晶屏供應(yīng)商的JDI，因為大客戶蘋果公司降低對LCD面板需求，導(dǎo)致JDI財務(wù)狀況受到嚴(yán)重沖擊，此前甚至傳出要出售股份求生的消息。

不管怎么看，OLED是中韓之間的游戲，這似乎已經(jīng)沒有日本什么事了。

日本依舊攥著OLED的核心技術(shù)

如果單從OLED的生產(chǎn)和銷售來看，日本確實已經(jīng)退出了，但是從OLED的原材料供應(yīng)來看，日本才是幕后的“大BOSS”。

在顯示面板領(lǐng)域，日本廠商依然有很強的技術(shù)研發(fā)實力，LCD的商用就是日本的夏普和精工開始的，得益于日本在二戰(zhàn)后經(jīng)濟發(fā)展，松下，日立，東芝等大企業(yè)都加入到顯示行業(yè)，到了20世紀(jì)90年代，日本在LCD制造的每一環(huán)節(jié)都擁有至少一家企業(yè)，日本由此還形成了先行者壁壘，其他國家想要進入這一行業(yè)的上中下游，確實比較困難。

類似的情況在OLED領(lǐng)域也再次上演，依舊是日本企業(yè)先鋒和索尼最先進行了OLED的商用。

盡管受制于經(jīng)濟危機、產(chǎn)業(yè)退潮等原因，日本LCD、OLED生產(chǎn)企業(yè)逐漸衰弱，但是上游原材料企業(yè)還是通過提早布局，技術(shù)沉淀、市場開拓、發(fā)展多元化產(chǎn)業(yè)等方式生存了下來，比如同樣生產(chǎn)掩膜版的企業(yè)“凸版印刷”，其產(chǎn)業(yè)和規(guī)模甚至要壓大日本印刷一頭。

凸版印刷株式會社1900年依靠“電鑄凸版印刷法”起家，在傳統(tǒng)印刷業(yè)務(wù)取得領(lǐng)先后，凸版印刷多元化發(fā)展，目前公司的業(yè)務(wù)主要包括信息與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（包括證券與卡片部門、商業(yè)印刷部門、出版印刷部門）、生活環(huán)境領(lǐng)域（包括包裝部門、高功能元件部門、建筑裝修材料部門）、電子領(lǐng)域（顯示器相關(guān)部門、半導(dǎo)體相關(guān)部門）三大領(lǐng)域。

通過并購、國際合作、積極拓展和轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)等，凸版印刷公司已經(jīng)在三大領(lǐng)域占據(jù)了優(yōu)勢，其中就包括了OLED領(lǐng)域。

而這只是日本OLED上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的一個代表，類似的日本企業(yè)還有不少，比如住友化學(xué)株式會社、昭和電工株式會社可以生產(chǎn)OLED制程工藝的基礎(chǔ)材料，出光興產(chǎn)株式會社、三井化學(xué)株式會社則主要生產(chǎn)小分子發(fā)光材料等。

因為緊緊攥著OLED上游的重要環(huán)節(jié)和核心技術(shù)，OLED產(chǎn)業(yè)依舊要看日本的臉色。

韓國企業(yè)目前已經(jīng)嘗到了沒有“備胎”的痛苦，有媒體報道，目前，韓國國內(nèi)相關(guān)企業(yè)正在尋找應(yīng)對方案。一位韓國半導(dǎo)體企業(yè)人士認(rèn)為，“眼下可以使用庫存材料和尋找其他供應(yīng)商解決問題，不過這些材料主要都是產(chǎn)自日本，如果日本政府限制出口，從中長期來看，將不可避免會受到影響?！?/p>