撰文|AI財(cái)經(jīng)社薛永瑋陳暢馬微冰編輯|孫靜來(lái)自日本、靠精準(zhǔn)營(yíng)銷打開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)的養(yǎng)樂(lè)多,這次栽倒在營(yíng)銷上。因去年宣傳“益生菌在新冠病毒防治中有重要作用”,近日養(yǎng)樂(lè)多關(guān)聯(lián)公司上海益力多乳品有限公司領(lǐng)了一張45萬(wàn)元的罰單。9月7日,養(yǎng)樂(lè)多方面回應(yīng)稱
撰文|AI財(cái)經(jīng)社 薛永瑋 陳暢 馬微冰
編輯|孫靜
來(lái)自日本、靠精準(zhǔn)營(yíng)銷打開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)的養(yǎng)樂(lè)多,這次栽倒在營(yíng)銷上。
因去年宣傳“益生菌在新冠病毒防治中有重要作用”,近日養(yǎng)樂(lè)多關(guān)聯(lián)公司上海益力多乳品有限公司領(lǐng)了一張45萬(wàn)元的罰單。
9月7日,養(yǎng)樂(lè)多方面回應(yīng)稱,這一事件表明公司旗下子公司在產(chǎn)品宣傳上缺乏嚴(yán)格的審核,管理上存在嚴(yán)重漏洞,對(duì)此深表歉意并誠(chéng)懇道歉。
但道歉并未平息網(wǎng)友們的憤怒。由著這次營(yíng)銷翻車,網(wǎng)友們重新審視乳酸菌飲品界的超級(jí)大單品——那個(gè)只有小小一瓶,但常年占據(jù)商超低溫乳制品區(qū)C位的養(yǎng)樂(lè)多。
養(yǎng)樂(lè)多不是酸奶,含糖量超可樂(lè)
在聽(tīng)到養(yǎng)樂(lè)多打出“對(duì)新冠病毒有效”的廣告后,家住北京南二環(huán)的鞠薇一臉震驚。這種廣告她并不相信,但她對(duì)養(yǎng)樂(lè)多的喜愛(ài),其實(shí)就是從一次電視廣告開(kāi)始:“腸子漂亮,人就美?!彼龓缀跄J(rèn)了,這是一款能促進(jìn)健康的飲品。很少有消費(fèi)者注意到,養(yǎng)樂(lè)多瓶身并沒(méi)有健字號(hào)。
在廣告夾擊下,鞠薇一家已經(jīng)有了每天都喝養(yǎng)樂(lè)多的習(xí)慣。每天晚餐時(shí),鞠薇都從冰箱里拿出一排養(yǎng)樂(lè)多,一排有5個(gè),夠一家人喝,這種習(xí)慣已經(jīng)維持了一年。每當(dāng)喝完了,鞠薇的媽媽就會(huì)往家里冰箱補(bǔ)貨,有時(shí)是紅瓶、有時(shí)是藍(lán)瓶,藍(lán)瓶是新出的低糖版,“就當(dāng)普通飲料,但是好喝、還健康。”
在北京國(guó)貿(mào)上班的趙欣也對(duì)養(yǎng)樂(lè)多的廣告印象深刻。那條廣告曾在央視播放:“一百億個(gè)活的益力多菌幫腸道做運(yùn)動(dòng)”,至今她都記得這句廣告詞。彼時(shí),低溫酸奶品類沒(méi)有當(dāng)下這么豐富,趙欣也只在大型商超才能看到養(yǎng)樂(lè)多,包裝特別,喝起來(lái)又和AD鈣奶口味不一樣,“當(dāng)時(shí)就覺(jué)得特別洋氣。”
養(yǎng)樂(lè)多就這樣被推上了“健康單品”的高位。趙欣在刷抖音時(shí)經(jīng)常看到,有美食博主用養(yǎng)樂(lè)多搭配香蕉、蘋果等水果做奶昔,“說(shuō)是治療便秘,細(xì)嫩皮膚”。在超市的冷柜貨架上,養(yǎng)樂(lè)多通常也和酸奶類產(chǎn)品放在一起,趙欣同事家的小孩在買酸奶和奶酪棒時(shí),看到擺在一起的養(yǎng)樂(lè)多,他會(huì)要一排,小瓶的包裝,正好能捏在小孩的手里。養(yǎng)樂(lè)多還成為許多奶茶店的“原材料”——在現(xiàn)制茶飲店中,含養(yǎng)樂(lè)多飲品成為吸引流量的一個(gè)系列。
就連養(yǎng)樂(lè)多瓶身上的“Yakult”,都是取自世界語(yǔ)的“Jahurto”,意即酸奶。但在我國(guó)現(xiàn)行有效的食品標(biāo)準(zhǔn)中,乳酸菌飲品和酸奶其實(shí)并不是同一種東西。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),酸奶的主要成分是奶,乳酸菌飲料的主要成分是水。像養(yǎng)樂(lè)多紅瓶,成分列表中排在前兩位的是水和白砂糖,其次是脫脂乳粉、食用葡萄糖,還專門標(biāo)注加入100億活性乳酸菌。
至今,養(yǎng)樂(lè)多已經(jīng)出了六個(gè)版本的廣告,都主打腸道健康。2021年,養(yǎng)樂(lè)多最新廣告已經(jīng)登陸各大衛(wèi)視。廣告中,一個(gè)小孩剛踏上校車,就被丟過(guò)來(lái)一瓶養(yǎng)樂(lè)多;兩位老人在餐桌上,也被安排要來(lái)兩瓶。為了培養(yǎng)這種消費(fèi)習(xí)慣,廣告的最后還簡(jiǎn)單粗暴地強(qiáng)調(diào)了一句:“天天都要喝!”
事實(shí)上,這款被吹捧上天的“養(yǎng)樂(lè)多活菌型乳酸菌乳飲品”,最早是1935年開(kāi)始在日本生產(chǎn),20年后,養(yǎng)樂(lè)多集團(tuán)在日本成立。1964年,這家日本品牌打入中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng),后來(lái)在廣東等地被譯為“益力多”。不過(guò),養(yǎng)樂(lè)多在日本的受眾度卻似乎并不高,一位曾旅居日本的人士在聽(tīng)到養(yǎng)樂(lè)多是日本品牌后一臉茫然,“竟然是日本企業(yè)?”
9月8日,AI財(cái)經(jīng)社走訪北京國(guó)貿(mào)附近商超發(fā)現(xiàn),養(yǎng)樂(lè)多被擺放在乳制品冰柜的一角,一旁的蒙牛優(yōu)益C還在做促銷,但養(yǎng)樂(lè)多依然是一排12元,低糖的一排13元。包裝背后寫了“餐后來(lái)兩瓶”,但是一排只有5個(gè),如果按瓶身“建議”,消費(fèi)者一天喝一排,還不夠。有網(wǎng)友表示,“一瓶很小,經(jīng)常是一下子就能喝一排。”

(9月8日,北京國(guó)貿(mào)光華路一家商超內(nèi)在售的養(yǎng)樂(lè)多,圖/薛永瑋)
對(duì)于養(yǎng)樂(lè)多營(yíng)銷中主打的“100 億活性乳酸菌”賣點(diǎn),B站UP主“老爸測(cè)評(píng)”在2018年曾針對(duì)此類乳酸菌飲料做了一項(xiàng)模擬實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),每瓶乳酸菌飲料宣傳的活菌數(shù)量是1億,實(shí)際活菌數(shù)量有4.8億,是宣傳的 4 倍多,不過(guò)在進(jìn)行模擬“消化”之后,活菌數(shù)量銳減至 9 萬(wàn),再經(jīng)過(guò)胃酸、膽汁的“洗禮”,能活著進(jìn)入腸道的只有總量的0.02%,對(duì)腸道的實(shí)際效果就更令人質(zhì)疑了。
宣傳的乳酸菌能發(fā)揮多大功效不好說(shuō),但糖含量確實(shí)高得超乎你想象。一小瓶原味乳酸菌飲料,含糖量達(dá)到了每100 毫升15.3克糖,比可口可樂(lè)還要高出50%。結(jié)果與“肥宅快樂(lè)水”綁定的卻是可樂(lè)。
“這類產(chǎn)品有的糖含量是比較高,考慮到健康,不推薦喝太多。糖尿病等人群需要更加注意?!笔称奉I(lǐng)域研究人士對(duì)AI財(cái)經(jīng)社說(shuō)。
不過(guò),一瓶養(yǎng)樂(lè)多在人體內(nèi)真實(shí)的作用情況,還需要大量專門的人體實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),“相關(guān)的產(chǎn)品宣傳可能是有一定依據(jù),但可能是對(duì)益生菌的菌株本身做過(guò)實(shí)驗(yàn),而不是產(chǎn)品?!鄙鲜鋈耸扛嬖VAI財(cái)經(jīng)社,乳酸菌本身對(duì)人體有功效,不等于乳酸菌飲品對(duì)人體有功效。也正因?yàn)槿绱耍樗峋嬃喜荒艽嫠幤?、保健品?/p>
值得注意的是,一方面,養(yǎng)樂(lè)多主打的活性乳酸菌在模擬實(shí)驗(yàn)中最后所剩無(wú)幾,另一方面,活性乳酸菌的存活有較為特殊的條件,如果沒(méi)有冷鏈,常溫條件下會(huì)很快消失,甚至滋生出其他細(xì)菌。
該研究人士提醒,消費(fèi)者如果有補(bǔ)充益生菌的需要,可以注意一個(gè)產(chǎn)品的乳酸菌是活性還是滅活型,“不過(guò)產(chǎn)品具體的活性乳酸菌含量與糖含量,都屬于非強(qiáng)制要求標(biāo)注的內(nèi)容,這對(duì)于消費(fèi)者的選購(gòu)來(lái)說(shuō)是一個(gè)難點(diǎn)?!?/p>
除了那些洗腦的廣告,為了包裝“健康”概念,養(yǎng)樂(lè)多的營(yíng)銷從未停止。在廣東,益力多還經(jīng)常面向?qū)W生或老年人在線下舉辦健康講座,向觀眾發(fā)出自己的產(chǎn)品,位于廣州市的益力多工廠,不時(shí)還向公眾開(kāi)放參觀。
“鋌而走險(xiǎn)”營(yíng)銷,實(shí)為求生之舉
養(yǎng)樂(lè)多拿防護(hù)新冠病毒做營(yíng)銷的背后,體現(xiàn)出它在日益下滑的中國(guó)市場(chǎng)面前,極強(qiáng)的求生欲。
這個(gè)在2002年進(jìn)入中國(guó)大陸的日本乳酸菌品牌,曾靠健康理念和渠道鋪設(shè)取得不錯(cuò)的成績(jī)。據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),2002年養(yǎng)樂(lè)多在中國(guó)每天約賣出5.9萬(wàn)瓶,到2016年漲至582.5萬(wàn)瓶,14年間其銷量復(fù)合增速達(dá)到39%。
發(fā)展到2018年,養(yǎng)樂(lè)多在中國(guó)乳酸菌飲料市場(chǎng)的份額達(dá)到63.1%,穩(wěn)居該品類的頭把交椅,中國(guó)也成為日本以外的第二大市場(chǎng)。
但一個(gè)并不樂(lè)觀的指標(biāo)是,養(yǎng)樂(lè)多的增長(zhǎng)速度出現(xiàn)放緩。日本養(yǎng)樂(lè)多株式會(huì)社公布的財(cái)報(bào)顯示,其從2018財(cái)年的超6%增長(zhǎng)率下降到2019財(cái)年的1.35%左右,并在2020財(cái)年出現(xiàn)銷售額下滑。2020財(cái)年,養(yǎng)樂(lè)多中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)日銷量是760.9萬(wàn)瓶/天,到2021財(cái)年就下降到了701.2萬(wàn)瓶/天。
另?yè)?jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)提供的數(shù)據(jù)顯示,從去年8月份至今年8月份,養(yǎng)樂(lè)多在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額下降了16.2%;滲透率下降了3.4%,均價(jià)下降0.7%,全年購(gòu)物量下降14.9%。不僅中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)頹勢(shì),根據(jù)養(yǎng)樂(lè)多財(cái)報(bào)顯示,2021財(cái)年全年,養(yǎng)樂(lè)多在海外市場(chǎng)的日銷售數(shù)量為3056.4萬(wàn)瓶/天,相較2020財(cái)年下跌了3.35%。
銷量下滑同時(shí)造成養(yǎng)樂(lè)多在資本層面的失利。AI財(cái)經(jīng)社注意到,養(yǎng)樂(lè)多2000年曾與食品巨頭達(dá)能結(jié)盟,但20年后,后者“清倉(cāng)”養(yǎng)樂(lè)多全部股權(quán)投資,理由是“合作未能產(chǎn)生期望的協(xié)同效應(yīng)”。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),養(yǎng)樂(lè)多銷量增速放緩,既有自身原因,也有外部環(huán)境變化等多重因素。
養(yǎng)樂(lè)多賣貨主要靠商超零售店和送貨上門,后者指獨(dú)創(chuàng)的“養(yǎng)樂(lè)多媽媽”模式,由“家庭主婦”送貨上門,維系消費(fèi)者關(guān)系。“養(yǎng)樂(lè)多媽媽”在日本比較盛行,在中國(guó)市場(chǎng),該業(yè)務(wù)量只占到總銷售額的10%。
養(yǎng)樂(lè)多日本高層曾在2020財(cái)年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上將中國(guó)市場(chǎng)下滑歸結(jié)為疫情原因。為了挽救頹勢(shì),養(yǎng)樂(lè)多高層透露,將通過(guò)開(kāi)設(shè)新基地等手段來(lái)擴(kuò)大銷售基礎(chǔ)。
2020年5月起,養(yǎng)樂(lè)多釋放出進(jìn)攻下沉市場(chǎng)的信號(hào),接連在湖南、安徽、廣東開(kāi)設(shè)新工廠,用以提高產(chǎn)能,其中廣東佛山的益力多(養(yǎng)樂(lè)多別名)工廠預(yù)計(jì)產(chǎn)能可達(dá)160萬(wàn)瓶/天。
但早已將觸角延伸到全國(guó)各地的其他玩家們,并不會(huì)由此放慢搶占市場(chǎng)的步伐。隨著益生菌概念的普及,《2021全球益生菌產(chǎn)學(xué)研發(fā)展動(dòng)向白皮書》指出,2025年全球益生菌行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)770億美元。伊利、蒙牛、光明、君樂(lè)寶、味全、均瑤、娃哈哈等品牌都看中了這個(gè)龐大的市場(chǎng),包括伊利每益添、蒙牛優(yōu)益C、君樂(lè)寶君暢、味全活性乳酸菌等,各式各樣的品類涌現(xiàn)在超市貨架上。
它們不僅包裝和成分上與養(yǎng)樂(lè)多相近,價(jià)格也更低。AI財(cái)經(jīng)社在同一個(gè)電商平臺(tái)查詢到,市場(chǎng)上較為暢銷的養(yǎng)樂(lè)多紅瓶原味系列,100ml約2.34元/瓶,伊利每益添,350ml約6.5元/瓶,蒙牛優(yōu)益C,330ml約6.7元/瓶。同等容量,伊利、蒙牛的產(chǎn)品售價(jià)僅為養(yǎng)樂(lè)多的80%左右。
“本土益生菌產(chǎn)品的不斷加碼,讓市場(chǎng)變?yōu)榇媪扛?jìng)爭(zhēng),它們搶奪了養(yǎng)樂(lè)多市場(chǎng)份額。而在推廣力度上,養(yǎng)樂(lè)多也不及伊利、蒙牛等巨頭。”乳業(yè)分析師宋亮向AI財(cái)經(jīng)社表示,此外,在銷售渠道上,養(yǎng)樂(lè)多同樣缺乏新玩法。
“公司早期在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)做商超渠道,在一二線和三線市場(chǎng)取得不錯(cuò)的利潤(rùn)。但近幾年,像元?dú)馍值缺姸嗑W(wǎng)紅品牌借助新渠道,得以迅速發(fā)展,相比之下,養(yǎng)樂(lè)多卻沒(méi)聽(tīng)說(shuō)有什么新點(diǎn)子?!彼瘟练Q。
內(nèi)外夾擊下,養(yǎng)樂(lè)多乳酸菌飲料的老大地位受到挑戰(zhàn),然而,公司卻不肯放下身段,做出價(jià)格上的妥協(xié)。有報(bào)道稱,在其它乳飲料產(chǎn)品做節(jié)假日等促銷活動(dòng)時(shí),養(yǎng)樂(lè)多一直采用全國(guó)統(tǒng)一售價(jià),不做任何形式的打折,甚至?xí)捎猛X浀姆绞娇刂瀑u場(chǎng)降價(jià)銷售。
一位超市從業(yè)者向AI財(cái)經(jīng)社確認(rèn)了該事實(shí)。據(jù)他透露,養(yǎng)樂(lè)多不允許商家做特價(jià),就算是商家自己貼錢、虧毛利也不允許,一旦發(fā)現(xiàn),就會(huì)停止供貨。
如此對(duì)待其賴以生存的線下商超,無(wú)疑是一種自損行為?!梆B(yǎng)樂(lè)多有什么底氣這樣硬扛呢?”上述從業(yè)者講道?!皷|部地區(qū)和省會(huì)城市,冷鏈運(yùn)輸能力較強(qiáng),支撐了養(yǎng)樂(lè)多的銷售。但三四線及以下城市,養(yǎng)樂(lè)多還需要投入更多成本到冷鏈運(yùn)輸體系上?!?戰(zhàn)略定位專家、九德定位咨詢公司創(chuàng)始人徐雄俊告訴AI財(cái)經(jīng)社。
更何況,當(dāng)其它品牌針對(duì)新興消費(fèi)群體做更多創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)時(shí),養(yǎng)樂(lè)多除推出“低糖藍(lán)瓶”外,生產(chǎn)范圍始終局限在“100毫升紅色瓶子”的固有產(chǎn)品上,從這個(gè)角度上來(lái)講,支撐養(yǎng)樂(lè)多走到今天的單一爆品,似乎已經(jīng)從法寶變?yōu)殍滂簟?/p>
養(yǎng)樂(lè)多公司曾考慮向中國(guó)引進(jìn)“高附加值養(yǎng)樂(lè)多”,但對(duì)引入時(shí)間和具體產(chǎn)品線進(jìn)展,AI財(cái)經(jīng)社詢問(wèn)養(yǎng)樂(lè)多中國(guó)上海方面,對(duì)方表示無(wú)信息可透露。
成也單品,敗也單品
令人驚奇的是,如果翻看養(yǎng)樂(lè)多歷史,你會(huì)發(fā)現(xiàn),從成立至今,這家成立80多年的老牌乳業(yè)公司有且只有養(yǎng)樂(lè)多這一款飲料。
這么多年以來(lái),除了包裝不斷更新,養(yǎng)樂(lè)多產(chǎn)品一直沒(méi)有太大的變化。相比起國(guó)內(nèi)乳企開(kāi)枝散葉般的產(chǎn)品布局,養(yǎng)樂(lè)多的產(chǎn)品路線顯得頗為單一,但其多年來(lái)依然屹立在乳酸菌飲料的龍頭位置。
不同于其它飲品所研究的口感,養(yǎng)樂(lè)多從始至終都在灌輸一個(gè)大健康的概念。1940年,養(yǎng)樂(lè)多在日本各地設(shè)立了“代田保護(hù)菌普及會(huì)”,意圖教育消費(fèi)者建立菌群意識(shí)。隨著這一“超前”概念的灌輸,養(yǎng)樂(lè)多成為促進(jìn)腸道消化的“代名詞”,迅速擁有了龐大的忠實(shí)用戶群體,從兒童到老人,養(yǎng)樂(lè)多覆蓋了所有年齡段人群,成為業(yè)界銷量神話。
在蒙牛、伊利推出同款商品大打價(jià)格戰(zhàn)的時(shí)候,養(yǎng)樂(lè)多不但不增加新產(chǎn)品,依舊保持每瓶2.2元的零售價(jià)。在日本的養(yǎng)樂(lè)多,已經(jīng)涵蓋常溫液態(tài)奶、低溫酸奶、低溫益生菌、奶粉甚至黃油等數(shù)十個(gè)品種,但在韓國(guó)與中國(guó),養(yǎng)樂(lè)多均只有一款單品。
根據(jù)養(yǎng)樂(lè)多官網(wǎng)數(shù)據(jù),中國(guó)市場(chǎng)在養(yǎng)樂(lè)多全球市場(chǎng)份額的占比已接近20%,相當(dāng)于每1分鐘在中國(guó)內(nèi)地賣出超5200瓶。在全球市場(chǎng)中,養(yǎng)樂(lè)多的日銷量高達(dá)4000萬(wàn)瓶。
從2002年進(jìn)入廣州、2003年進(jìn)入上海,養(yǎng)樂(lè)多一步一步打開(kāi)大陸區(qū)域,并于2005年在上海成立養(yǎng)樂(lè)多(中國(guó))投資有限公司。如今,養(yǎng)樂(lè)多(中國(guó))已擁有6家生產(chǎn)基地和50家分(子)公司。養(yǎng)樂(lè)多(中國(guó))官網(wǎng)顯示,養(yǎng)樂(lè)多乳酸菌飲品已連續(xù)十多年,占領(lǐng)上海地區(qū)乳酸菌飲料銷量市場(chǎng)占有率之首的位置。
除去商場(chǎng)、超市和零售店等傳統(tǒng)渠道,全世界有超過(guò)一半銷量的養(yǎng)樂(lè)多是由養(yǎng)樂(lè)多媽媽(曾稱養(yǎng)樂(lè)多小姐)帶來(lái)的銷售業(yè)績(jī)。1963年,養(yǎng)樂(lè)多在日本首創(chuàng)“家庭配送”模式。因?yàn)轲B(yǎng)樂(lè)多的主要客戶是女生、小孩,因此寶媽就成為養(yǎng)樂(lè)多首要選擇的品牌帶貨群體。為了刺激寶媽們推廣,養(yǎng)樂(lè)多將銷售的一半的利潤(rùn)分給寶媽。據(jù)養(yǎng)樂(lè)多官網(wǎng)顯示,目前養(yǎng)樂(lè)多在全球約有8萬(wàn)名養(yǎng)樂(lè)多媽媽,在中國(guó)大陸地區(qū)約有3000名。
早些年,在養(yǎng)樂(lè)多最先進(jìn)入的廣州,經(jīng)常能看到身穿制服騎著自行車的”養(yǎng)樂(lè)多媽媽“,這也使得養(yǎng)樂(lè)多在用戶層面打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)《新周刊》2020年的報(bào)道中顯示,中國(guó)“養(yǎng)樂(lè)多小姐”的工資,采取13元/天的底薪+21%銷售提成的機(jī)制,有部分剛?cè)肼毜摹梆B(yǎng)樂(lè)多小姐”甚至沒(méi)有底薪。
此后由于國(guó)內(nèi)外賣、快送服務(wù)以及便利店的興起,“養(yǎng)樂(lè)多媽媽”直銷的方式也受到?jīng)_擊,為了提高自己的優(yōu)勢(shì),“養(yǎng)樂(lè)多媽媽”們選擇免費(fèi)配送。據(jù)養(yǎng)樂(lè)多官網(wǎng)顯示,目前國(guó)內(nèi)也僅有上海、北京、天津、廈門、福州五地?fù)碛信渌途W(wǎng)點(diǎn)。
但當(dāng)下國(guó)內(nèi)新消費(fèi)品牌崛起的速度正在加快,而國(guó)內(nèi)乳業(yè)巨頭如伊利、蒙牛、光明等都看中了益生菌飲品這個(gè)龐大的市場(chǎng),這些新變量也讓養(yǎng)樂(lè)多不由地慌張了起來(lái)。
由此不難理解,在新冠疫情如此嚴(yán)肅的事件面前,為何一瓶乳酸菌飲料敢于冒險(xiǎn)蹭熱度?;蛟S對(duì)于養(yǎng)樂(lè)多來(lái)說(shuō),45萬(wàn)元的罰款,與在用戶心中失去地位相比,后者更為可怕。
(文中鞠薇、趙欣為化名)
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