【云端物語】謀生很辛苦，熱愛就不一樣了，愿你每日工作，不僅為了謀生還有熱愛。別人給的力量不能持久，從自己身上找的力量，才能受用終身?！驹贫丝词小筷P(guān)于大盤滬指漲0.77%，深成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%。兩市全天成交9691億，北向

【云端物語】

謀生很辛苦，熱愛就不一樣了，愿你每日工作，不僅為了謀生還有熱愛。

別人給的力量不能持久，從自己身上找的力量，才能受用終身。

【云端看市】

關(guān)于大盤

滬指漲0.77%，深成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.16%。兩市全天成交9691億，北向資金全天凈買入32.76億元。

板塊方面，豬肉、旅游、教育、東數(shù)西算、機(jī)場等板塊漲幅居前，小金屬、鹽湖提鋰、油氣開采、新冠檢測等板塊跌幅居前。

賽道股調(diào)整，數(shù)字經(jīng)濟(jì)回暖， 疫情概念震蕩。

成長股，超跌反彈主線，以新能源，醫(yī)藥為主，其中反彈最好的是一季報(bào)確定的，比如光伏，cxo。

俄-烏-事-件影響會(huì)越來越小，雖有波動(dòng)，但心理大于實(shí)際，在此期間，盯緊人民幣-幣-值，關(guān)注3月會(huì)議重大結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

市場永遠(yuǎn)是對(duì)的，我們只能在自己身上找原因，逐個(gè)解決，提升優(yōu)化。資本市場里，沒有其他捷徑.

盤后消息：

1、上交所發(fā)布“十四五”期間碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案

2、15部門：支持新興材料、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)等在老年健康領(lǐng)域的深度集成應(yīng)用與推廣。

3、國家開發(fā)銀行200億專項(xiàng)貸款支持春耕備耕。

4、北京拓展數(shù)字人民幣在跨境支付等領(lǐng)域的應(yīng)用　產(chǎn)業(yè)鏈公司望受關(guān)注。

5、中鋼協(xié)：嚴(yán)厲打擊鐵礦石價(jià)格炒作行為，包括輿論炒作、期貨炒作、囤積居奇等行為。

6、浙江、江蘇、山東水泥企業(yè)發(fā)漲價(jià)通知。

7、杭州將新建不少于2億平方米綠色建筑，光伏產(chǎn)業(yè)需求旺盛推動(dòng)上游原料價(jià)格持續(xù)上漲.

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【利好公告】

1、梅花生物業(yè)績快報(bào)：2021年凈利同比增139.4%

2、凌鋼股份：2021年凈利同比增長64.61% 擬10派0.97元

3、明陽智能業(yè)績快報(bào)：2021年凈利同比增長141.56%

4、百隆東方業(yè)績快報(bào)：2021年凈利同比增278.09%

5、石化油服：子公司中標(biāo)約62.71億元天然氣管道工程項(xiàng)目

6、炬華科技：預(yù)中標(biāo)1億元國家電網(wǎng)項(xiàng)目

7、萬勝智能：預(yù)中標(biāo)7614萬元國家電網(wǎng)項(xiàng)目

8、三星醫(yī)療：預(yù)中標(biāo)約1.33億元國家電網(wǎng)采購項(xiàng)目

9、遠(yuǎn)東股份：2月收到子公司中標(biāo)/簽約千萬元以上合同訂單合計(jì)22.2億元

10、傲農(nóng)生物：2月公司生豬銷售量同比增長104.94%

題材機(jī)會(huì)：

1、打造世界先進(jìn)水平的三代核電產(chǎn)業(yè)鏈 全面國產(chǎn)化。

（長盛軸承、佳電股份）

2、健康老齡化規(guī)劃印發(fā) 將增加醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)供給。

（恒鋒信息、創(chuàng)業(yè)慧康）

3、首個(gè)Wi-Fi 7解決方案出爐 速度為Wi-Fi 6兩倍。

（卓翼科技、天邑股份）

4、多地水泥企業(yè)發(fā)布漲價(jià)通知 穩(wěn)投資推升建筑業(yè)景氣。

（上峰水泥、華新水泥、海螺水泥）

5、輝瑞新冠特效藥MPP授權(quán)或加快出臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。

（金城醫(yī)藥、華軟科技）

6、上海將建設(shè)大型氫能充裝中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。

（雪人股份、冰輪環(huán)境）

7、俄烏局勢(shì)或使北約成員國執(zhí)行2%軍費(fèi)占比，現(xiàn)代化裝備建設(shè)受關(guān)注。（天箭科技、精準(zhǔn)信息）

8、北京拓展數(shù)字人民幣在跨境支付等領(lǐng)域的應(yīng)用 產(chǎn)業(yè)鏈公司望受關(guān)注。（北信源、南天信息)

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市場空間

4板：準(zhǔn)油股份、寧波能源、3板：天順股份、錦州港2板：海聯(lián)金匯、信雅達(dá)、人人樂、紅星發(fā)展、新晨科技、拓新藥業(yè)

熱點(diǎn)題材

熱門板塊/概念：釀酒、教育、旅游酒店1、光伏：催化：光伏基本面越來越強(qiáng)，因?yàn)榈鼐墰_突加上疫情的影響下，資源價(jià)格越來越高，新能源的重要性也在體現(xiàn)。所以很多國家在加速新能源建設(shè)。光伏：最近比較強(qiáng)的是中來股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技第二批大基地455吉瓦有望下發(fā)，十四五200GW，結(jié)合首批大基地97GW，十四五期間基地項(xiàng)目規(guī)模略超預(yù)期。德國計(jì)劃加快可再生能源發(fā)展，寧波能源，早盤秒板，帶動(dòng)的光伏組件概念板塊，瑞和股份，光伏概念，嘉寓股份20CM，華西能源、1）量價(jià)齊升的逆變器環(huán)節(jié)錦浪科技、固德威；產(chǎn)能擴(kuò)張、成本向好的膠膜成長標(biāo)的海優(yōu)新材；2）國內(nèi)戶用光伏龍頭正泰電器；3）集中度持續(xù)提升、今明年盈利高彈性的組件環(huán)節(jié)天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。接下來看業(yè)績的兌現(xiàn)程度。2、東數(shù)西算：催化：人民日?qǐng)?bào)載文：實(shí)施“東數(shù)西算”工程，有利于提升國家整體算力水平，促進(jìn)綠色發(fā)展，擴(kuò)大有效投資，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，戰(zhàn)略意義十分重大。東數(shù)西算概念板塊:佳力圖、貴廣網(wǎng)絡(luò)、廣西廣電新晨科技和中富通漲停，新晨科技是受益于俄烏沖突的跨境支付分支，中富通其實(shí)也是帶有軍工+福建屬性的3、白酒：有促消費(fèi)的利好，再者很多地方的動(dòng)銷大會(huì)上看白酒的需求保持的還相對(duì)穩(wěn)定，所以有資金是看好白酒一季報(bào)的。今天最強(qiáng)是啤酒，邏輯是在原材料上漲情況下有漲價(jià)預(yù)期。不過晚上白酒有個(gè)利空。北京啟動(dòng)“2022北京消費(fèi)季”，燕京啤酒、惠泉啤酒漲停，青島啤酒、蘭州黃河、重慶啤酒漲幅居前。貴州茅臺(tái)、老白干酒、伊力特等紛紛走高。4、豬肉：催化：國家發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門立即啟動(dòng)中央凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，并指導(dǎo)各地積極收儲(chǔ)。雞肉和豬肉：龍一新五豐；龍二金新農(nóng)；龍三巨星農(nóng)牧；其他強(qiáng)勢(shì)股：唐人神，新希望，天康生物，傲農(nóng)生物不斷的有豬價(jià)的托底政策，但真正的豬周期拐點(diǎn)還沒到來，所以，畜牧板塊中線可能還有調(diào)整。5、醫(yī)藥：拓新藥業(yè)2板，河化股份，奧翔藥業(yè)，華康醫(yī)療首板；香港正籌備推行3月全民檢測，疫苗+檢測企業(yè)仍有持續(xù)性需求熱景生物、安旭生物、奧泰生物、萬孚生物、東方生物6、軍工：催化：受烏克蘭局勢(shì)刺激，德國大幅增加軍費(fèi)預(yù)算，重要會(huì)議即將召開，市場對(duì)軍工的炒作由烏克蘭局勢(shì)，轉(zhuǎn)向押注提高軍費(fèi)預(yù)算臺(tái)海核電、寶鼎科技、天奧電子、大連重工、中富通等多股漲停湖南天雁拉升封板，天和防務(wù)、四創(chuàng)電子、中航西飛、全信股份、西儀股份、中航沈飛等沖高。軍工是長期有業(yè)績、短期有催化劑、訂單在增長、估值相對(duì)低，機(jī)構(gòu)整體拿的倉位不高。7、傳媒：廣電網(wǎng)絡(luò)漲停，廣西廣電（600936）、川網(wǎng)傳媒（300987）、貴廣網(wǎng)絡(luò)（600996）、出版?zhèn)髅?、吉視傳媒?01929）等跟漲；

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點(diǎn)評(píng)

消息面上，德國經(jīng)濟(jì)部提出了一份待立法的草案，該國計(jì)劃加速風(fēng)能和太陽能基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張，將100%可再生能源供電目標(biāo)提前15年（至2035年）實(shí)現(xiàn)。目前國內(nèi)招標(biāo)提速，南美，中東等地集中式電站等待起量，22年光伏裝機(jī)需求有望在230GW以上，增速超50%。長期來看: 雙碳和碳中和政策為光伏發(fā)展提供錨點(diǎn)，度電成本暫不見底，轉(zhuǎn)換效率暫不見頂，光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷20-21年平價(jià)和產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)后，已正式進(jìn)入高景氣周期。光伏板塊。組件一體化：隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源，東方日升；逆變器環(huán)節(jié)：固德威、德業(yè)股份、錦浪科技；供需緊張盈利維持高位的膠膜：福斯特、海優(yōu)新材分布式光伏：正泰電器、晶科科技、芯能科技。東方日升HJT+電池組件+多晶硅1、公司大力推進(jìn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展，公司“光儲(chǔ)”、“光儲(chǔ)充”一體化解決方案、智能微電網(wǎng)解決方案已進(jìn)行商業(yè)化應(yīng)用，主營產(chǎn)品儲(chǔ)能系統(tǒng)集成和PACK電池包國內(nèi)外銷售實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)開花。公司主要產(chǎn)品為太陽能電池組件，近年來公司光伏組件的出貨量穩(wěn)居全球組件市場前十。2021年預(yù)計(jì)出貨10-11GW,2022年目標(biāo)市占率10%，至少出貨20GW,其中70%海外占比，預(yù)計(jì)價(jià)格1.7-1.8元/W,毛利率20%，凈利潤在5%，單W盈利7-9分。2、公司單晶電池片轉(zhuǎn)換效率突破23.36%，異質(zhì)結(jié)電池片轉(zhuǎn)換效率突破24.62%;單晶組件轉(zhuǎn)換效率突破21.57%；異質(zhì)結(jié)組件轉(zhuǎn)換效率突破23.08%3、子公司斯威克是EVA膠膜產(chǎn)能3.3億平米，上半年產(chǎn)量1.3億平米。但公司擬轉(zhuǎn)讓50%股份給深圳燃?xì)猓灰淄瓿珊?，公司持有江蘇斯威克16.59%股權(quán)。2020年，公司收購聚光硅業(yè)位于內(nèi)蒙古巴彥淖爾的多晶硅資產(chǎn)后，一期1.2萬噸產(chǎn)能已于21年1月點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)，目前已實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)滿產(chǎn)運(yùn)行。4、2021年受能耗雙控和環(huán)保大檢查的影響，整個(gè)2021年對(duì)合并報(bào)表沒有產(chǎn)生大的正向作用。2021年10月左右正式滿產(chǎn)，如果2022年不出意外，每個(gè)月產(chǎn)量900-1000噸。生產(chǎn)成本：硅粉價(jià)格去年下半年上漲，現(xiàn)在有下降，目前3萬左右，價(jià)格波動(dòng)比較大，硅料的生產(chǎn)成本波動(dòng)也比較大，按照正常硅粉的價(jià)格，硅料的生產(chǎn)成本是6萬一噸。5、目前存量有電池產(chǎn)能12GW，組件產(chǎn)能19.1GW。馬來西亞3GW電池組件處于收尾階段，3月投產(chǎn)，供應(yīng)美國市場和東南亞周邊市場。異質(zhì)結(jié)電池寧海項(xiàng)目5月開始建設(shè)，年底投產(chǎn)。整個(gè)東方日升到年底，組件產(chǎn)能30WG，電池20WG?！?yōu)新材光伏EVA+光伏膠膜1、公司主要從事特種高分子薄膜的研發(fā)開發(fā)、生產(chǎn)制造和市場銷售，主要產(chǎn)品包括透明EVA膠膜、白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜及玻璃膠膜等薄膜產(chǎn)品，是光伏組件封裝材料的供應(yīng)商之一；公司客戶包括晶科能源、天合光能、韓華新能源等下游頭部組件廠商.2、公司ipo募集資金6億元，其中擬投入3.45億元用于年產(chǎn)1.7億平米高分子特種膜技術(shù)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目主要包括白色增效EVA膠膜、多層共擠POE膠膜、玻璃膠膜等產(chǎn)品。3、未來30%左右的組件仍為單玻組件，并上層使用透明EVA膠膜+下層使用白色EVA膠膜，公司的白色EVA膠膜產(chǎn)能規(guī)劃按照光伏協(xié)會(huì)預(yù)測的需求量進(jìn)行逐步擴(kuò)產(chǎn)。雙玻組件目前有上下兩層均使用單層POE膠膜和上層透明EVA膠膜+下層EPE型POE膠膜兩種模式，因EPE結(jié)合了EVA較好的加工性能和POE較好的抗PID性能，客戶需求度良好，有逐步增加的趨勢(shì)?！痰峦夥孀兤魃a(chǎn)商1、公司位于山東東營海濱灘涂的40MWp光伏電站實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，此項(xiàng)工程是公司1500V大功率光伏逆變器支持的典型案例2、公司是光伏逆變器生產(chǎn)商，主營業(yè)務(wù)為光伏逆變器等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司的主要產(chǎn)品包括光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲(chǔ)能逆變器、智能數(shù)據(jù)采集器以及SEMS智慧能源管理系統(tǒng)。3、公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，為組串式光伏逆變器，主要面向家庭用戶和工商業(yè)領(lǐng)域。公司產(chǎn)品立足中國，并已批量銷往德國、意大利全球80多個(gè)國家和地區(qū)?！教觳屎绻夥巢哪?軍工無人機(jī)1、公司主要從事無人機(jī)業(yè)務(wù)和新材料業(yè)務(wù)兩大板塊，其中：無人機(jī)業(yè)務(wù)主要包括無人機(jī)系統(tǒng)銷售、多元化應(yīng)用服務(wù)和高端無人機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)等；新材料業(yè)務(wù)包括電容器用聚丙烯薄膜、功能聚酯薄膜、光學(xué)薄膜三大業(yè)務(wù)板塊。2、公司的光伏背材膜在國內(nèi)市場占有率處于行業(yè)前三。主要客戶有福斯特、中來股份、賽伍、樂凱等多家公司。公司正在積極推進(jìn)Mii-LED用反射膜產(chǎn)品的研發(fā)工作。——————————————愛樂達(dá)飛機(jī)零部件精密加工+軍工1、空軍殲-20戰(zhàn)機(jī)不斷列陣“王海大隊(duì)”和“強(qiáng)軍先鋒飛行大隊(duì)”這些英雄部隊(duì)，實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)逐步展開，飛行人才穩(wěn)步成長。目前殲20的列裝空間仍還很大，必然會(huì)帶來十四五殲20的快速上量。2、先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)是航空裝備中增速最快的細(xì)分板塊，考慮到先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)需求迫切程度和正處于爬坡上量階段，其需求是幾倍的強(qiáng)需求驅(qū)動(dòng)。隨著新一代高新機(jī)型的加速列裝，軍機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)保持高景氣度。3、公司主要從事軍用飛機(jī)和民用客機(jī)零部件的精密加工業(yè)務(wù)，為中航工業(yè)下屬飛機(jī)制造單位主要供貨商之一，曾獲獲得中航工業(yè)下屬飛機(jī)制造單位“優(yōu)秀供應(yīng)商"榮譽(yù)。4、公司特種工藝無損檢測、熱處理、陽極氧化、噴漆、鍍鉻、鍍鎘、鍍鋅鎳等工藝線正式投產(chǎn)，已陸續(xù)開展多個(gè)機(jī)型零件的無損檢測、表面處理和熱處理，航空零部件全流程生產(chǎn)正式量產(chǎn)。5、公司客戶覆蓋中航工業(yè)下屬多家軍機(jī)主機(jī)廠、多家民用客機(jī)分承制廠、多家科研院所以及航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造單位，與多個(gè)客戶建立了戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，是中航工業(yè)下屬某主機(jī)廠機(jī)加領(lǐng)域唯一的戰(zhàn)略合作伙伴?！鹿跈z測行業(yè)或在Omicron變株流行情況下，短期來看，全球新增確診患者數(shù)量增長迅速，海外對(duì)于新冠抗原檢測試劑需求旺盛；中長期來看，疫情防控需求持續(xù)存在，市場或?qū)π鹿跈z測板塊長期估值水平有新的認(rèn)知；有關(guān)企業(yè)將抗疫需求利潤投入新產(chǎn)品開發(fā)和常規(guī)業(yè)務(wù)拓展，未來優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望抓住機(jī)會(huì)打開長期成長空間。萬孚生物新冠檢測+幽門螺旋桿菌+國內(nèi)POCT的龍頭1、萬孚生物針對(duì)本次中國香港疫情，“抗疫先鋒隊(duì)”已經(jīng)籌備完畢，正在準(zhǔn)備著奔赴前線，公司是國內(nèi)POCT的龍頭企業(yè)之一，旗下新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗體檢測試劑盒（膠體金法）和新型冠狀病毒(2019-CoV)抗原檢測試劑盒（膠體金法）均是我國首次獲批的新冠快速檢測產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場檢測，15-20分鐘出結(jié)果。2、22年2月25日萬孚生物與全球領(lǐng)先的科技公司默克簽訂合作協(xié)議，雙方將依托各自在甲狀腺疾病治療領(lǐng)域和生物醫(yī)藥體外診斷行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，改善甲狀腺功能基層檢測的可及性，助力基層甲狀腺疾病診斷和治療能力的提升。3、公司提供“核酸PCR+抗原+抗體”三位一體的新冠全場景產(chǎn)品與解決方案，能夠滿足新冠病毒現(xiàn)場快速檢測的不同應(yīng)用場景，助力香港抗疫。新冠抗原產(chǎn)品在美國FDA的注冊(cè)，公司也在有序推進(jìn)中；萬孚生物新冠檢測產(chǎn)品已持續(xù)為全球100多個(gè)國家抗擊疫情提供支持。4、公司有幽門螺旋桿菌檢測產(chǎn)品，該產(chǎn)品是基于膠體金定性檢測平臺(tái)，屬于消化道檢測產(chǎn)品系列，可以檢測幽門螺旋桿菌抗體或者是抗原，可檢測樣本包括糞便、血清/血漿。5、公司專業(yè)從事快速診斷試劑及配套儀器。取得MDSAP證書，符合美國FDA、加拿大HC、澳大利亞TGA、巴西ANVISA四國監(jiān)管要求。——————————————

大盤走勢(shì)

——————————————大盤指數(shù)繼續(xù)在3400-3500震蕩。筑底不是一朝一夕，注意節(jié)奏高拋低吸，切勿追漲殺跌。指數(shù)，情緒，題材，三者是相互相成又不能完成對(duì)等的。有時(shí)候指數(shù)不好，但是情緒未必差，有時(shí)候情緒好，題材也未必集中，三者之間有聯(lián)系的一面也有獨(dú)立的一面。操作策略————————————————建議關(guān)注四大自主可控方向：能源自主可控（光伏、風(fēng)電、電動(dòng)車、電站等），糧食自主可控（種業(yè)），高端材料自主可控（芯片、碳纖維、高溫合金、鋁合金等），國防安全自主可控（軍工）對(duì)于我們投資而言就是多看年報(bào)，多分析數(shù)據(jù)，多進(jìn)行競爭對(duì)手對(duì)比、上下游驗(yàn)證；少打聽小道消息，少聽故事。投資是一輩子的事情，掙自己交易體系里面的認(rèn)知范圍內(nèi)的錢，同時(shí)就能用交易體系規(guī)避掉很多誘惑陷阱，這樣才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。在市場混沌的時(shí)候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是隨意去做確定性不高的交易，善獵者必善等待。人際交往中，少一點(diǎn)套路，多一點(diǎn)真誠；研究投資中，少一點(diǎn)事后解釋，多一點(diǎn)研究和跟蹤。一句話總結(jié)：守王朝之勢(shì)，感情緒冷暖，候波動(dòng)節(jié)奏，知取舍進(jìn)退，去弱換強(qiáng)，順勢(shì)而為。【云端雜談】錢要自己掙才有底氣，事靠自己扛才會(huì)成長，苦要自己嘗才能體會(huì)，路要自己走才最踏實(shí)，所有的磨練，換來的都是成長，人總是以自己不喜歡的方式成熟著，能自己扛，就別聲張！免責(zé)聲明：本文不推薦任何股票，所涉及股票僅當(dāng)學(xué)習(xí)交流之用，買賣還需自主決策,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)?。。”救藳]有任何群，不會(huì)主動(dòng)聯(lián)系你們，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙！本公眾號(hào)只寫股市邏輯，和自己炒股思路，無任何收費(fèi)，也沒什么課程，就是寫著玩，順便自己梳理記錄！所寫文章不可當(dāng)做投資參考，按此操作，一切后果自負(fù)！股票有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！

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