科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
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編輯導(dǎo)語(yǔ)：隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)移動(dòng)支付的不斷完善，移動(dòng)支付行業(yè)正在變得越來(lái)越熱鬧。本文作者梳理了各巨頭進(jìn)軍移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展背景，并對(duì)移動(dòng)支付的未來(lái)發(fā)展展開了分析探討，與大家分享。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)第三方支付的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了250萬(wàn)億元，年平均復(fù)合增速為74％。根據(jù)預(yù)測(cè)，2025年，我國(guó)第三方支付行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到530萬(wàn)億元。在線支付，是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。
從第三方支付的交易結(jié)構(gòu)來(lái)看，在線支付中增長(zhǎng)最為快速的細(xì)分領(lǐng)域當(dāng)屬移動(dòng)支付，受益于智能手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以及電子商務(wù)的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)交易市場(chǎng)中，移動(dòng)支付已經(jīng)代替了銀行卡和現(xiàn)金，成為了線上線下支付的主要支付方式。當(dāng)下國(guó)內(nèi)的移動(dòng)支付市場(chǎng)中，支付寶和微信已經(jīng)形成了寡頭壟斷的局面，但是，依舊有無(wú)數(shù)玩家試圖進(jìn)入移動(dòng)支付的賽道：
2019 年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額（來(lái)源:國(guó)信證券）
互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局，似乎預(yù)示著在線支付行業(yè)領(lǐng)域的重新洗牌。然而，根據(jù)艾瑞咨詢的報(bào)道，2020年，支付寶和微信支付兩大支付巨頭已經(jīng)占據(jù)了我國(guó)94.4％的市場(chǎng)份額，比2019年又增長(zhǎng)了0.6％。
基于支付寶和微信足夠龐大的用戶基數(shù)、充足的數(shù)據(jù)支持、以及豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，平臺(tái)形成的天然閉環(huán)筑就了他們?cè)谥Ц额I(lǐng)域的高壁壘，即便是擁有足夠流量支持的字節(jié)和B站，也未必能夠找到移動(dòng)支付的新突破口。
即便如此，這些在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)擁有基本盤的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們依舊前赴后繼的涌入了移動(dòng)支付的細(xì)分賽道。對(duì)此，我們不僅產(chǎn)生了疑問：移動(dòng)支付，真的是一門好生意嗎，值得互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)先恐后的去涌入這個(gè)細(xì)分賽道?
在這些問題的驅(qū)動(dòng)下，本文將從以下幾個(gè)方面展開分析：
2011年5月，央行公布了第一批包括了支付寶在內(nèi)的27家公司的“支付許可證”，隨后，依托于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動(dòng)支付作為基礎(chǔ)賬戶，流量入口和數(shù)據(jù)底層的意義不斷凸顯，給中國(guó)的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)帶來(lái)了新的變革。數(shù)十年之后，移動(dòng)支付儼然已經(jīng)成為了阿里和騰訊相互博弈的最重要的武器之一。
古典金融學(xué)中曾提到，支付是什么，是工具、后臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施。但是放到今天來(lái)看，支付還是資本和經(jīng)濟(jì)。
事實(shí)上，支付寶創(chuàng)立之初，他存在的意義是為了電商平臺(tái)淘寶提供服務(wù)。但是，中國(guó)金融行業(yè)長(zhǎng)期的封閉性和懶惰性，卻讓互聯(lián)網(wǎng)公司輕易的找到了在線支付和重建金融信用關(guān)系的突破口。依托于淘寶這個(gè)電商平臺(tái)，支付寶開始進(jìn)入消費(fèi)者的視線，隨后通過二維碼等快捷支付口迅速改變了消費(fèi)者的支付習(xí)慣。
時(shí)至今日，支付寶已經(jīng)不僅僅是一個(gè)單純的支付平臺(tái)，如今螞蟻集團(tuán)的業(yè)務(wù)涵蓋了包括小額貸款、定期理財(cái)?shù)冉^大部分的金融業(yè)務(wù)，從移動(dòng)支付這個(gè)領(lǐng)域延伸出去的，實(shí)際上是金融領(lǐng)域。做著在線支付的企業(yè)們，是搶了銀行的生意。而看似免費(fèi)的支付寶，實(shí)際上是一個(gè)少有的toB又toC的平臺(tái)，既收取了B端商家的服務(wù)費(fèi)，又得到了C端消費(fèi)者的利息費(fèi)。
這就是為什么那些和微信以及支付寶一樣，有著充分流量和高月活的平臺(tái)，即便知道前面有兩座難以逾越的大山，也要擠進(jìn)移動(dòng)支付的賽道。
這些大體量的平臺(tái)，有著相對(duì)較高程度的交易量，通過自建支付平臺(tái)，可以砍掉手續(xù)費(fèi)，越過中間商進(jìn)行直接交易，由此省去大筆費(fèi)用，這是其一。
其二，平臺(tái)們已經(jīng)不滿足于來(lái)自貼片廣告和電商等單一的盈利方式，自建支付成為了各個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭走向金融圈最方便的道路，也是一條最容易實(shí)現(xiàn)盈利的河流。
其三，移動(dòng)支付和其他業(yè)務(wù)相輔相成，支付作為底層的基礎(chǔ)設(shè)施以及交易的必備環(huán)節(jié)，天然可以反哺于包括電商，直播在內(nèi)的多個(gè)業(yè)務(wù)層面。
其四，互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入支付賽道，契合了他本身的業(yè)務(wù)互補(bǔ)性，即對(duì)于原本不在自己業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，就會(huì)選擇購(gòu)買、投資等方式進(jìn)入那些全新領(lǐng)域，這就是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的跟隨戰(zhàn)略，也是為什么國(guó)內(nèi)每一個(gè)細(xì)分賽道上都擠滿了企業(yè)的原因。同時(shí)，當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，實(shí)際上是一個(gè)存量的市場(chǎng)，在互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)普及化的今天，增量的時(shí)代已然過去了?，F(xiàn)下，誰(shuí)能夠用好存量，誰(shuí)就有可能成為下一個(gè)十年的新開端。
非常明顯的一個(gè)信號(hào)是，支付寶在試圖從一個(gè)移動(dòng)支付工具變成綜合類的軟件。
3月7日，支付寶推出了一個(gè)“她們”活動(dòng)，即在支付寶內(nèi)搜索“她們”，就會(huì)出現(xiàn)一段優(yōu)美的句子和精美的圖片。
這不是支付寶第一次推出這樣的活動(dòng)，此前，支付寶也推出過“在嗎”等活動(dòng)，但是均未掀起太大的水花。只是從這些活動(dòng)之中，我們不難發(fā)現(xiàn)支付寶成為下一個(gè)綜合app的決心。通過文字，音樂等形式，支付寶試圖從人們的情感需求入手，再一次將支付寶推上輿論中心的寶座。不過很顯然，支付寶失敗了。
根據(jù)Trusrdata發(fā)布的《2020年12月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)APP排行榜》來(lái)看，支付寶的Dau僅僅排名第四，前三名則分別被微信，淘寶和QQ占領(lǐng)。從這個(gè)榜單中，能夠反映出來(lái)的是，人們生活中最大的基本盤，還是在于社交。這也是為什么，微信僅僅用了一個(gè)微信紅包就偷襲了支付寶的“珍珠港”。并非支付寶的龍頭地位不穩(wěn)，而是社交關(guān)乎于消費(fèi)者生活的方方面面。
在流量思維當(dāng)?shù)赖慕裉欤瑑H僅作為一個(gè)支付工具的支付寶正面臨著巨大的壓力。余額寶的凈利率下滑、相互寶分?jǐn)偨痤~過多、花唄和借唄因?yàn)楦吒軛U被輪番詰問，如此來(lái)看，支付寶甚至連存量都在走下坡路。
更重要的是，支付寶每一次想要挖掘新的增量市場(chǎng)之時(shí)，都要通過優(yōu)惠券，紅包等活動(dòng)來(lái)吸引消費(fèi)者。頻繁活動(dòng)之下，有一部分人已經(jīng)對(duì)支付寶的活動(dòng)感到了厭倦。事實(shí)上，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了用戶自增長(zhǎng)閉環(huán)的支付寶，無(wú)需再通過優(yōu)惠手段去做藥引。
此外，支付寶還想要通過生活服務(wù)、外賣平臺(tái)入口和菜鳥驛站入口等方式來(lái)提高用戶平均留存時(shí)長(zhǎng)，但是都效果不佳。畢竟，每一條細(xì)分賽道上，都有著對(duì)應(yīng)的巨頭。而每一個(gè)巨頭，都想分走支付寶的一塊蛋糕。
從這些方面來(lái)看，作為工具的支付寶所筑起的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，并非牢不可破。但是無(wú)論是字節(jié)還是美團(tuán)，亦或是快手、攜程，想要做移動(dòng)支付，都不是一件容易的事。
盡管有著高Dau的支撐，但是缺少了先發(fā)優(yōu)勢(shì)和本地化創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，移動(dòng)支付的渠道，似乎也只能放在自己本身的app內(nèi)。
當(dāng)然，還有一個(gè)更為重要的細(xì)節(jié)是，有哪個(gè)消費(fèi)者愿意打開支付界面時(shí)，要面對(duì)的是滿屏群魔亂舞的視頻或者各式各樣的旅行服務(wù)推薦呢？
自1993年起，刷卡的平均費(fèi)率就從3％降到了0.5％左右，支付行業(yè)的利潤(rùn)空間處于一個(gè)不斷縮小的狀態(tài)之中。尤其是在當(dāng)下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，移動(dòng)支付的利潤(rùn)空間實(shí)際上可能被壓縮的更窄。移動(dòng)支付，需要尋找的是在支付之外的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
在C端用戶已經(jīng)接近于飽和的情況下，在線支付行業(yè)需要探索的重點(diǎn)就落到了B端企業(yè)之上。而這些企業(yè)的下一步，則是在于數(shù)字化轉(zhuǎn)型。也就是說，支付行業(yè)的下一步，很有可能是通過移動(dòng)支付和SaaS服務(wù)的結(jié)合，為企業(yè)提供數(shù)字化的服務(wù)流程和支付的剛性需求。
事實(shí)上，根據(jù)易觀分析的測(cè)算，2019年，我國(guó)支付機(jī)構(gòu)的企業(yè)增值服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為1344億元，2024年，我國(guó)支付機(jī)構(gòu)的企業(yè)增值服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到5060億元，平均年復(fù)合增速為30.4％。數(shù)據(jù)表明，支付機(jī)構(gòu)，已經(jīng)開始脫離單一的服務(wù)模式，邁向更加多元化的盈利組合結(jié)構(gòu)。
不過值得注意的是，如果移動(dòng)支付真的和SaaS進(jìn)行結(jié)合，成為了為企業(yè)提供綜合性服務(wù)的服務(wù)提供商，是不是意味著原先電商SaaS賽道上的玩家也要進(jìn)入支付領(lǐng)域，那么原本就擁堵不堪的移動(dòng)支付領(lǐng)域，將會(huì)變得更加艱難，市場(chǎng)的監(jiān)管，也會(huì)存在不小的問題。
總而言之，偌大的中國(guó)市場(chǎng)，存在著14億的人口和千萬(wàn)家注冊(cè)企業(yè)。正如拼多多強(qiáng)勢(shì)殺入快遞市場(chǎng)一樣，移動(dòng)支付的棋局上，絕不僅僅是微信和支付寶的二分天下。雖然目前來(lái)看，第一梯隊(duì)洗牌的可能性微乎其微，但是未來(lái)如何，正如不可預(yù)測(cè)的消費(fèi)者市場(chǎng)一樣，無(wú)法確定。
本文由 @互聯(lián)網(wǎng)那些事 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)作者許可，禁止轉(zhuǎn)載。
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