一、區(qū)域描述 

1、整體概況

1月10日消息，深圳經(jīng)偵在其微信公眾號發(fā)文，稱截止目前，全市公安機關共對62家網(wǎng)貸平臺立案偵查，完成相關案件追贓挽損折合人民幣23億余元。

深圳經(jīng)偵表示，現(xiàn)已對190人采取刑事強制措施，從境外抓獲9名涉網(wǎng)貸平臺犯罪嫌疑人。此外，警方在打擊惡意逃廢債行動中，共處理15名涉嫌惡意逃廢債的嫌疑人，涉及11個網(wǎng)貸平臺，追回欠款4億余元。

另外，深圳警方表示，目前已將網(wǎng)貸平臺借款人逾期欠款信息全量接入深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、百行征信有限公司，根據(jù)最高人民法院《關于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》，借款人惡意逃廢債不僅要承擔逾期罰息，同時還會受到信用制裁。情節(jié)嚴重者涉嫌構(gòu)成非法集資共同犯罪的，公安機關將依法追究其刑事責任。

此外，對于P2P網(wǎng)貸行業(yè)中存在職業(yè)投資介紹人警方也將嚴厲打擊，其積極參與和推動網(wǎng)貸平臺的非法吸收公眾存款業(yè)務，并收取平臺的高額返利，涉嫌構(gòu)成非法集資共同犯罪，應當依法追究刑事責任。

1月14日，深圳市金融辦發(fā)布《關于促進深圳市供應鏈金融發(fā)展的意見》(以下簡稱《意見》)?！兑庖姟分赋霭l(fā)展供應鏈金融是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、增強金融服務實體經(jīng)濟效能的重要力量;為推進供應鏈金融創(chuàng)新規(guī)范發(fā)展，著力強化對先進制造業(yè)創(chuàng)新和改造升級的金融支持力度，推進新動能培育和穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型。分別從先行區(qū)打造、激發(fā)市場活力、生態(tài)環(huán)境、風險防控等多個方面提出十二點意見：

1、開展供應鏈金融標準前瞻性研究;

2、打造全市供應鏈金融公共服務平臺;

3、規(guī)劃全市供應鏈金融示范區(qū);

4、支持供應鏈金融專業(yè)化經(jīng)營;

5、發(fā)揮供應鏈核心企業(yè)的關鍵支撐作用;

6、強化供應鏈金融配套服務機構(gòu)的金融科技功能;

7、發(fā)揮財政資金支持作用;

8、拓寬資本市場融資渠道;

9、加大供應鏈金融人才培養(yǎng)力度;

10、加大供應鏈金融宣傳力度;

11、引導供應鏈金融合規(guī)經(jīng)營;

12、強化供應鏈金融監(jiān)管環(huán)境。

2、數(shù)據(jù)概述

具體數(shù)據(jù)方面，本月，受春節(jié)影響，部分網(wǎng)貸平臺的加息活動使網(wǎng)貸平臺的成交金額上漲。深圳地區(qū)成交額走勢呈小幅上漲態(tài)勢。據(jù)網(wǎng)貸天眼研究院不完全統(tǒng)計，2019年1月深圳地區(qū)網(wǎng)貸平臺成交總額為170.96億元，環(huán)比上漲4.39%，占廣東省成交額的66.89%，占全國成交額的12.07%，較上月占比有所上漲。深圳市P2P平臺數(shù)量在廣東省排名第一，截至11月31日，深圳市累計平臺數(shù)量達808家，占廣東省累計平臺數(shù)量的77.07%。本月深圳地區(qū)無新增平臺，新增問題平臺1家，累計問題平臺588家，在運營平臺數(shù)220家。

2.1 成交額

本月， 深圳地區(qū)成交總額為170.96億元，環(huán)比上漲4.39%，同比下降46.85% 。近半年，深圳地區(qū)成交額一直呈現(xiàn)窄幅下降走勢。本月，深圳地區(qū)的成交金額上漲明顯。

2.2 累計平臺數(shù)量

近期，網(wǎng)貸天眼研究院對全國累計問題平臺和在運營平臺進行了一次全面梳理。根據(jù)梳理后的數(shù)據(jù)顯示：本月深圳地區(qū)無新增平臺，累計平臺數(shù)達808家;1家新增問題平臺。累計問題平臺達588家，占全國所有問題平臺的12.08%，相比上月占比略有上漲。

2.3 利率&期限

據(jù)網(wǎng)貸天眼研究院不完全統(tǒng)計，2019年1月，深圳地區(qū)平臺的平均綜合利率為10.75%，環(huán)比上漲1.13%，略高于行業(yè)平均水平;平均借款期限為8.13個月，較上月延長0.3個月，明顯低于行業(yè)平均水平。

二、重點平臺動向與數(shù)據(jù) 

1、重點平臺動向

1月28日，深圳市公安局福田分局通報了“蜜蜂有錢”，“錢貸網(wǎng)”，“i財富”等三家立案平臺案件進展，共查封車輛77輛、扣押25輛。查封房產(chǎn)六套，累計凍結(jié)資金共3100余萬，其中，“錢貸網(wǎng)”涉嫌非法吸收公眾存款案件正處于起訴退查階段。

蜜蜂有錢：金融辦持續(xù)開展“蜜蜂有錢”法人約談工作

(1) 警方已委托第三方會計師事務所對平臺流水進行梳理分析。

(2)警方聯(lián)合深圳市福田區(qū)金融辦持續(xù)開展公司法人約談工作，督促公司配合調(diào)查，積極兌付。

(3)公安機關沒有授權或組織任何形式的催收工作，近期的催收行為系深圳市蜜蜂金服互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司自發(fā)行為，各投資人自愿參加。

錢貸網(wǎng)：涉嫌非吸案起訴退查

(1)警方已將5名涉案嫌疑人抓捕歸案，案件正處于起訴退查階段。

(2)警方近期新增查封25輛涉案車輛產(chǎn)權，扣押車輛8輛，另有5名租車人已清償車款，警方已將相應5輛車解除查封。目前累計已查封77輛、扣押25輛。

(3)根據(jù)嫌疑人的供述，其使用六十萬元在湖南購置了房產(chǎn)，經(jīng)當?shù)禺a(chǎn)權部門查詢，未查詢到相應房產(chǎn)，可能為當?shù)匚吹怯洝⑽崔k理房產(chǎn)證的預售房產(chǎn)。

(4)在前期掌握的40余輛抵押車輛線索中，有20余債務人已清償債務，合計金額約200余萬元。另有多名債務人承諾將于近期分期歸還債務至凍結(jié)賬戶。截至目前，該案累計凍結(jié)金額1700余萬元。

i財富：查封房產(chǎn)六套，凍結(jié)資金1400余萬

(1)警方經(jīng)前期偵查取證，已對涉案人員王某云、劉某靜、沈某等人辦理刑事拘留。

(2)警方現(xiàn)已查封涉案房產(chǎn)六套，累計凍結(jié)資金共1400余萬。

2、數(shù)據(jù)比較（2018.12-2019.1） 

2.1 成交額

本月，深圳地區(qū)重點監(jiān)測平臺成交總額為111.89億元，環(huán)比下降2.85%。具體來看，7家平臺中5家平臺成交金額下降。其中，投哪網(wǎng)的下降幅度最大，環(huán)比下降19.57%;兩家上漲平臺為小牛在線和小贏網(wǎng)金，分別上漲23.52%、4.75%。成交額方面：紅嶺創(chuàng)投的成交金額在40億以上，小贏網(wǎng)金的成交金額在30億以上，小牛在線的成交金額在10億以上，其余平臺的成交額均在10億元以下，其中杉易貸的成交額不足1億元。

2.2 平均利率

本月，深圳地區(qū)重點監(jiān)測平臺的平均利率為9.01 %，環(huán)比上漲0.88%。具體來看，多數(shù)平臺利率上漲。其中，小贏網(wǎng)金的上漲幅度最小，環(huán)比上漲0.26%，小牛在線的上漲幅度最大，環(huán)比上漲2.93%;下降平臺中，友金所的下降幅度最大，環(huán)比下降0.63%。從量值來看，本期只有杉易貸、人人聚財?shù)睦食^10%，其余五家平臺均位于7.00%~9.00%之間。

2.3 平均借款期限

本月，深圳地區(qū)重點監(jiān)測平臺的平均借款期限為16.24個月，較上月延長0.88個月。具體來看，7家平臺之間期限差距較大，極差達24.42月;其中，平均借款期限超過10個月的平臺有5家，只有杉易貸和紅嶺創(chuàng)投的期限低于10個月。友金服的平均借款期限最長，為30.71個月，其環(huán)比上漲0.07%;紅嶺創(chuàng)投的平均借款期限最短，僅有1.1個月。

2.4 當期借款人數(shù)

本月，深圳地區(qū)重點監(jiān)測平臺當前借款總?cè)藬?shù)為248.27萬人，環(huán)比上漲1.08%。具體來看，7家平臺的當前借款人數(shù)差距懸殊，其中小贏網(wǎng)金的當前借款人數(shù)最多，達190.61萬人;杉易貸的當前借款人數(shù)最少，為836人。從環(huán)比變動來看，7家平臺中有5家平臺的借款人數(shù)上漲，但上漲幅度均小于5%;其他兩家平臺當前借款人數(shù)下降，下降幅度最大的是小牛在線，降幅為6.91%。

2.5 當期出借人數(shù)

本月，重點監(jiān)測平臺當前出借人總?cè)藬?shù)為54.22萬人，環(huán)比下降2%。具體來看，7家平臺當前出借人數(shù)均下降，但漲幅均在6%以內(nèi)，其中，紅嶺創(chuàng)投的下降幅度最大，環(huán)比下降5.1%。從數(shù)量上看，小牛在線和小贏網(wǎng)金的當前出借人數(shù)超10萬人次，紅嶺創(chuàng)投、友金所和投哪網(wǎng)位于第二梯隊，當前出借人數(shù)在5萬~10萬人之間，人人聚財位于第三梯隊，當前出借人數(shù)在1~5萬人次。杉易貸的當前出借人數(shù)最小，不足一萬人。

2.6 貸款余額

本月，深圳地區(qū)重點監(jiān)測平臺貸款余額為615.43億元，環(huán)比下降7.37%。具體來看，紅嶺創(chuàng)投、小贏網(wǎng)金和小牛在線的貸款余額最多，均超過100億，友金服和投哪網(wǎng)的貸款余額超過50多萬。本月7家重點平臺中，1家平臺的貸款余額上漲，6家平臺的貸款余額下降。其中，杉易貸的環(huán)比上漲3.3%。下降平臺中，紅嶺創(chuàng)投的下降幅度較大，環(huán)比下降20.23%，小贏網(wǎng)金的環(huán)比下降0.07%，其余平臺的環(huán)比變動范圍均在3%以內(nèi)。

三、發(fā)展與展望

本月受春節(jié)影響，短期融資需求上升，平臺運營壓力增加，平臺多通過加息活動吸引出借者投資。行業(yè)成交金額和利率回升較為明顯，行業(yè)人氣提升。但因網(wǎng)貸平臺繼續(xù)按照合規(guī)檢查要求對規(guī)模有一定控制，預計未來一段時間內(nèi)數(shù)據(jù)變動幅度仍然不會很大。

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