美股將再次迎來中國獨角獸。中國香港領(lǐng)先金融集團尚乘國際預計將于8月5日登陸紐交所，眼下已開始全球路演。知名美港股券商老虎證券也于7月26日開啟尚乘國際的打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

根據(jù)招股書內(nèi)容，尚乘國際擬發(fā)行2075.97萬股ADS(美國存托股票)。預計發(fā)售價格8.10美元-8.48美元之間，募資額有望達到1.68億美元-1.76億美元。

老虎證券相關(guān)負責人介紹，此次尚乘國際的IPO備受投資者關(guān)注，其打新通道已于7月26日晚間上線，投資者登錄老虎證券APP Tiger Trade即可了解打新詳情。根據(jù)打新規(guī)則，投資者最低申購數(shù)量為100股。按照預計發(fā)行價計算，投資者通過老虎證券打新最低門檻約為1018美元左右，目前已有投資者成功進行了申購。

根據(jù)以往慣例，若尚乘國際如期在8月5日上市，則此次申購通道將在前一個交易日即8月2日關(guān)閉。

亞洲首屈一指的投資銀行和資產(chǎn)管理平臺

盡管一些內(nèi)地投資者對尚乘國際可能略顯陌生，但今年5月獲得中國香港虛擬銀行牌照之一的洞見金融科技公司，便是由尚乘集團與小米集團合資設(shè)立。

此外，尚乘國際吸引投資者關(guān)注的另一大原因則是其主要股東為李嘉誠旗下的長江和記實業(yè)。

根據(jù)公開資料，尚乘創(chuàng)立于2003年，是一家亞洲領(lǐng)先的非銀綜合金融機構(gòu)。其主要股東方包括長江和記實業(yè)、摩根士丹利、中民投集團和瓴睿資本集團。2017年6月，尚乘成功公開發(fā)行2億美元高級永續(xù)債券，成為第一家無評級、無擔保、非上市、依靠獨立信用發(fā)行高級永續(xù)債券的港資非銀行金融機構(gòu)。

客觀來看，尚乘是少數(shù)在國際舞臺上能與大型國際投行比肩的中國香港投資銀行，在股權(quán)融資、債權(quán)融資方面均位居中國香港資本市場前列。

從主營業(yè)務(wù)角度分析，目前尚乘主要包含投資銀行、資產(chǎn)管理、戰(zhàn)略投資等三大板塊，其中尤以投資銀行最為突出。

數(shù)據(jù)顯示，自2015年至今，尚乘在投行方面總共有47宗股權(quán)交易，89宗債權(quán)交易，其中13宗為10億美元以上的超大規(guī)模交易。

在IPO項目上，尚乘2018年完成美港股IPO數(shù)量和融資額位居亞洲獨立投行首位。按交易數(shù)量排在全球投行也可位至第九，這一數(shù)據(jù)在2019年一季度上升至第三。

在戰(zhàn)略投資方面，尚乘在新經(jīng)濟以及TMT行業(yè)的投入也是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的，因為高度重視科技創(chuàng)新的變革與力量。在全球范圍內(nèi)拓展金融科技和人工智能領(lǐng)域的投入也給予公司成為全球最大潛能公司的重要投資者。目前尚乘參與的戰(zhàn)略投資企業(yè)包括柔宇科技、微醫(yī)、58金融、青島銀行、神州專車等。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2017年、2018年，公司營收分別為10.33億港幣、7.23億港幣，稅前利潤分別為8.09億港幣、6.09億港幣。2019年第一季度，已實現(xiàn)營收3.06億港幣，稅前利潤2.56億港幣。

總體來看，隨著中國企業(yè)融資服務(wù)需求的增長，將給位于中國香港尚乘國際提供強大的業(yè)務(wù)增長驅(qū)動力。

IPO“超級周期”開啟 老虎證券美港股打新火熱

近年來，隨著新經(jīng)濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”，美港股打新成為老虎證券業(yè)務(wù)的一大亮點。越來越多的投資者開始將目光轉(zhuǎn)向海外市場，除了直接在美港股二級市場買賣股票賺取資本利得，打新成為同樣重要的投資手段。

在尚乘國際之外，老虎證券曾在美股一側(cè)獨家提供騰訊音樂、360金融、拼多多、嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙等中概股的新股申購，打破了機構(gòu)和高凈值人群對新股申購的壟斷。

其中，不少公司在上市首日股價大漲，使參與打新的投資者著實感受到了美股市場的賺錢效應(yīng)。去年5月，虎牙上市上市首日大漲34%，成游戲直播第一股。2個月后，備受爭議的拼多多在上市首日也暴漲40.53%。去年9月，趣頭條上市首日股價大漲128%，并在盤中五次觸發(fā)熔斷，創(chuàng)下去年美國IPO規(guī)模超過500萬美元股票的最大首日漲幅。

作為亞洲投行的龍頭，既有亮眼的財務(wù)數(shù)據(jù)，又有巨頭的加持，尚乘國際本次IPO的表現(xiàn)也讓不少投資者十分期待。在其打新備注關(guān)注的同時，老虎證券也提示普通投資者需注意風險。“美港股市場的新股申購與A股有較大的差別，投資者要了解清楚，最好通過基本面的分析來防范風險，而不是簡單的打新。”老虎證券相關(guān)負責人稱。

根據(jù)公開資料，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的互聯(lián)網(wǎng)券商。公司主要面向個人投資者、機構(gòu)提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的證券經(jīng)紀和增值服務(wù)，目前已取得美國、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。今年3月20日，老虎證券在美國納斯達克掛牌上市，股票代碼為TIGR。