科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
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香港電燈發(fā)行5億美元高級無抵押票據(jù)，息票率2.25%，總認(rèn)購超22.5億美元久期財經(jīng)訊，銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營有限公司(YinchuanTonglianCapitalInvestmentOperationCo.,Ltd.，簡稱“銀川通聯(lián)資本”
香港電燈發(fā)行5億美元高級無抵押票據(jù)，息票率2.25%，總認(rèn)購超22.5億美元
久期財經(jīng)訊，銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營有限公司(Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co., Ltd.，簡稱“銀川通聯(lián)資本”，穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、美元基準(zhǔn)規(guī)模的高級無抵押債券。
條款如下：
發(fā)行人：銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營有限公司
發(fā)行人評級：穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB(惠譽(yù))
Offering：高級無抵押固定利率債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年
初始指導(dǎo)價：4.75%區(qū)域
資金用途：為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資
其他條款：香港交易所上市;英國法;最小面值/增量為20萬美元/1000美元
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
交割日：2020年6月10日
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人：招商永隆銀行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中銀國際(B&D)、交銀國際、光銀國際、中達(dá)證券、中信銀行國際、中金公司、招商證券(香港)、民銀資本、信銀資本、星展銀行、海通國際、華泰金融控股(香港)、浦銀國際
丁夕