一、人工晶體市場需求

近年來隨著電子顯示設(shè)備的應(yīng)用越來越多以及國內(nèi)老齡人口數(shù)量的增加，因為各種原因而視力受損的患者數(shù)量快速增長，其中造成視力損傷的兩大因素分別是屈光不正（44.2%）和白內(nèi)障（32.5%）。其中白內(nèi)障是由于老化、遺傳、外傷及中毒等原因引起的晶狀體代謝紊亂，晶狀體蛋白質(zhì)變性而發(fā)生混濁，導(dǎo)致光線被混濁晶狀體阻擾無法投射在視網(wǎng)膜上，造成白內(nèi)障患者視物模糊。而通過手術(shù)植入人工晶狀體以取代已變渾濁的天然晶狀體是治療白內(nèi)障有效的手段。

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眼科疾病主要分為眼前部疾病、眼后部疾病，其中白內(nèi)障疾病為全球范圍最常見的致盲疾病，主要多發(fā)生于老年人群體當(dāng)中。而我國的白內(nèi)障患者基數(shù)較大，目前中國老齡化進程加快，自2010年至2019年中國65周歲以上人口占比由8.07%提高到11.47%。隨著人口老齡化加劇，白內(nèi)障患病人數(shù)持續(xù)增長。預(yù)計2020年我國因白內(nèi)障而失明的患者數(shù)量將達到1332萬人，對于白內(nèi)障手術(shù)以及相關(guān)人工晶體的需求量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

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相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國人工晶體行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》；

二、人工晶體產(chǎn)品分類

人工晶體根據(jù)性能、材料的不同可以被分為多個檔次的產(chǎn)品。國內(nèi)高端人工晶體價格4500 元以上，市場占有率約10%；中端人工晶體價格1600-4500元之間，市占率約50%；低端人工晶體價格800-1600元之間，市占率約30%；基礎(chǔ)款人工晶體價格100-500元之間，市占率約10%。隨著人工晶體進入集采名單以后，對于中低端產(chǎn)品的采購量明顯增加。與既往的市場占有率相比，帶量采購更加看重產(chǎn)品的性能、質(zhì)量，在一定程度上降低了質(zhì)量過關(guān)國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的準(zhǔn)入壁壘。定價規(guī)則上，帶量采購?fù)ㄟ^引入競爭實現(xiàn)降價，以提高白內(nèi)障手術(shù)的臨床可及性。

資料來源；華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、人工晶體的市場空間

與其他器官醫(yī)療器械不同的是，視力損傷的發(fā)生率較高，因此醫(yī)療行業(yè)對于眼科醫(yī)療器械的市場需求量明顯高于其他類型的醫(yī)療器材。數(shù)據(jù)顯示2019年全球醫(yī)療器械市場當(dāng)中，眼科器材的市場規(guī)模占比達到7%，僅次于骨科和心血管，是全球第三大專用耗材市場。而人工晶體是植入性產(chǎn)品最主要的細分領(lǐng)域，目前全球單焦點人工晶狀體市場占比超過50%，預(yù)計未來多焦點、Toric等其他類型人工晶狀體增速將加快。白內(nèi)障手術(shù)耗材在耗材產(chǎn)品中占比最大，其次為視網(wǎng)膜手術(shù)、屈光手術(shù)耗材。診斷顯示設(shè)備在設(shè)備領(lǐng)域占比最大，其次為白內(nèi)障手術(shù)設(shè)備、視網(wǎng)膜手術(shù)設(shè)備等。

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由于人工晶體在部分省份逐步進入集中采購名單，各品牌進入集采的產(chǎn)品平均降幅一般在20%左右，部分省份降幅甚至達到50%。隨著集采全面鋪開，低端型、基礎(chǔ)型、用量比較 大的產(chǎn)品價格將面臨更加激烈的競爭，擁有更優(yōu)產(chǎn)品梯隊的企業(yè)可以通過加強產(chǎn)品組合銷售來抵消某個品種大幅降價的影響，且未參加集采的院外市場將成為出廠價受影響較小的品種的重要銷售渠道。而基礎(chǔ)型和中低端品牌采購量的增加會使得短期內(nèi)的人工晶體市場規(guī)模出現(xiàn)小幅下降，但是從長期來看隨著人工晶體滲透率的提升和手術(shù)數(shù)量的增加，預(yù)計至2024年市場規(guī)模有望達到30.99億元。

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四、政策支持推動國產(chǎn)品牌替代

我國在2016年《“十三五”全國眼健康規(guī)劃》提出，增強白內(nèi)障復(fù)明意識，大力提高白內(nèi)障手術(shù)數(shù)量和覆蓋率。提到在 2020 年，力爭實現(xiàn)縣級綜合 醫(yī)院普遍開展眼科醫(yī)療服務(wù)，90%以上的縣有醫(yī)療機構(gòu)能夠獨立開展白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)，到2020年底全國CSR達到2000 以上，農(nóng)村貧困白內(nèi)障患者得到有效救治等。帶量采購政策利于國產(chǎn)企業(yè)較快實現(xiàn)市場準(zhǔn)入，擴大市場份額。我國人工晶體相關(guān)手術(shù)量遠不及國際水平，高端市場被進口產(chǎn)品壟斷，國產(chǎn)替代空間較大。隨著國產(chǎn)品牌技術(shù)水平的提升，帶量采購將其性價比更高的優(yōu)勢 凸顯，能夠帶給國產(chǎn)品牌更多的市場機會。

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