2017年智能終端機頂盒發(fā)展情況一.智能終端發(fā)展情況2015年9月，國務(wù)院印發(fā)65號文：全面推廣三網(wǎng)融合，要求廣電、電信業(yè)務(wù)雙向進入擴大到全國范圍，同時加快推動IPTV集成播控平臺與IPTV傳輸系統(tǒng)對接。2016年3月，工信部、廣電總局發(fā)布

2017年智能終端機頂盒發(fā)展情況

一. 智能終端發(fā)展情況

2015年9月，國務(wù)院印發(fā)65號文：全面推廣三網(wǎng)融合，要求廣電、電信業(yè)務(wù)雙向進入擴大到全國范圍，同時加快推動IPTV集成播控平臺與IPTV傳輸系統(tǒng)對接。2016年3月，工信部、廣電總局發(fā)布1號文《關(guān)于在全國范圍全面推進三網(wǎng)融合工作深入開展的通知》，要求全面推進三網(wǎng)融合，電信、移動、聯(lián)通均允許經(jīng)營 IPTV 傳輸服務(wù)，廣電企業(yè)可以在全國范圍內(nèi)申請經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)。2016年4月，廣電總局下發(fā)6號令《專網(wǎng)及定向傳播視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》，進一步重申和規(guī)范了IPTV、專網(wǎng)手機電視及互聯(lián)網(wǎng)電視等專網(wǎng)及定向傳播視聽的服務(wù)秩序，促進行業(yè)健康繁榮發(fā)展。

在政策的利好促進下，2016年及2017年上半年，IPTV及OTT重現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。

圖1：IPTVOTT及有線智能終端用戶發(fā)展數(shù)據(jù)

如上圖所示，隨著政策解綁以及電信運營商進一步提升寬帶的承載能力，降低IPTV的資費水平（2016年IPTV的平均ARPU值同比下滑19.1%，降至11.51元/月/戶），帶動了IPTV用戶的快速增長，截至2016年Q4，IPTV用戶比上年同期增長88.99%，增長了4083.8萬戶，總量達到8672.8萬戶，2017年上半年增長了1599.3萬戶，用戶規(guī)模破億，達到10272.1萬戶。

OTT TV在中國移動公司“魔百和”的帶動下，2016年OTT TV用戶總量達到7250萬戶，凈增2800萬戶，同比增速62.92%，2017年上半年增長值也達到了1084萬戶，總用戶達到8334萬戶。

同期，雖有線電視用戶規(guī)模總量達到2.52億戶，凈增134.8萬戶，且依然占全國家庭收視市場的比重為59.6%，但其增速放緩乃至停滯。由于有線網(wǎng)絡(luò)各地各自為政的特點，市場化運作能力不及三大電信運營商，發(fā)揮不了資金、市場、決策能力等方面的優(yōu)勢，因此其在智能電視發(fā)展方面嚴(yán)重落后于三大運營商，截至2017年上半年，智能終端用戶規(guī)模合計僅為833.8萬戶。

正因為IPTV及OTT等對傳統(tǒng)有線電視市場的分流，截至2017年第二季度末，我國有線數(shù)字電視付費用戶已經(jīng)下滑至15993萬戶，首次跌破了1.6億戶大關(guān)。而在去年同期，我國有線數(shù)字電視付費用戶為1.6706億戶，在更早的2015年底，有線數(shù)字電視付費用戶為17465萬戶。如下圖所示。

圖2：有線付費電視用戶（萬戶）

鑒于此，廣電總局對IPTV/OTT快速發(fā)展所產(chǎn)生的問題，2017年6月，廣電總局發(fā)布通知稱，由于中國聯(lián)通、中國移動在開展IPTV傳輸服務(wù)的過程中，存在嚴(yán)重違反國務(wù)院相關(guān)文件和廣電總局6號令關(guān)于IPTV管理有關(guān)規(guī)定的情形，有嚴(yán)重安全隱患，對用戶權(quán)益造成損害，責(zé)令中國聯(lián)通、中國移動停止違規(guī)的IPTV業(yè)務(wù)，對IPTV行業(yè)的監(jiān)管再次加大了力度。但IPTV所代表的大視頻+寬帶，所蘊藏的從電視到客廳到智慧家庭的軌跡是運營商轉(zhuǎn)型的契機，也是發(fā)展的趨勢，所以這一輪的政策，不會對IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展或產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生根本影響。

二. 2017年智能終端集采招標(biāo)情況

表1：各大運營商智能終端集采招標(biāo)規(guī)模（萬臺）

據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年度，三大通信運營商集采智能終端設(shè)備已超過6600萬臺。其中，中國電信、中國移動集采及地方采購數(shù)量分別為2515.5萬臺、3075.3萬臺，中國聯(lián)通未從集團層面進行集采，地方采購數(shù)量為714.5萬臺。

2017年度，截至8月15日，電信IPTV、聯(lián)通IPTV、移動OTT、廣電的智能終端機頂盒集中及地方采購項目，采購數(shù)量總計分別為1802.94萬臺、1075萬臺、1128.1萬臺、1497.27萬臺（詳細招標(biāo)信息見附件）。

數(shù)據(jù)顯示，隨著三大電信運營商對IPTV及OTT市場的深入布局，在不到兩年的時間，三大電信運營商集采了超過一億臺機頂盒，遠高于廣電集采數(shù)量。IPTV、OTT等新形式下的智能終端已經(jīng)占據(jù)盒子存量市場大部分份額，廣電有線數(shù)字機頂盒的地位逐漸被取代。

三. 主流智能終端機頂盒配置情況及價格區(qū)間

截止到2017年6月底，市場保有的智能終端機頂盒在芯片選型、內(nèi)存、閃存、CPU配置及操作系統(tǒng)等方面綜合概況如下：

三.1. 芯片廠商份額結(jié)構(gòu)

圖3：2017年上半年智能終端芯片廠商份額（數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)）

2017上半年晶晨芯片采購量依然占有半壁江山，目前國內(nèi)比較知名的機頂盒如小米、百度、天貓、創(chuàng)維、樂視等系列產(chǎn)品，都有用到晶晨芯片解決方案。

三.2. RAM&ROM結(jié)構(gòu)占比

圖4:2017年上半年智能終端內(nèi)存及閃存情分析（數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)）

2017上半年，主流機頂盒內(nèi)存配置依然以1G為主，但2G內(nèi)存占比較2016上半年有較大上升，占比27%；閃存以8G為主，較16年上半年基本維持在穩(wěn)定狀態(tài)。16G閃存同比大幅上升，由7%上升為26%，說明機頂盒RAM&ROM配置整體呈擴大化趨勢，大容量存儲成為主流。

三.3. 操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

圖5：2017年智能終端機頂盒操作系統(tǒng)（數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)）

在操作系統(tǒng)方面，搭載阿里YunOS系統(tǒng)的機頂盒依然占主力，但同比2016年下降了近五個百分點，安卓盒子同比上漲五個百分點，有趕超阿里系盒子之勢。

三.4. CPU配置及分辨率結(jié)構(gòu)

圖6:2017年智能終端CPU及分辨率情況分析（數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)）

機頂盒CPU配置方面，四核占絕大比率，2017年比率變動同比2016相對穩(wěn)定；分辨率方面，UHD（超高清3840*2160）占比大幅上升，從2016年上半年 48%上升到66.3%，F(xiàn)HD（全高清 1920*1080）相對比率從2016年上半年的51.3%降至33.1%，遠低于UDH占比。

三.5. 智能終端機頂盒市場均價

市場售價方面，不同操作系統(tǒng)的盒子價格區(qū)間大致如下表：

表2:2017年上半年智能終端機頂盒市場均價（元/臺）

根據(jù)以上各數(shù)據(jù)可以預(yù)測，2017年機頂盒市場發(fā)展趨勢為配置大容量內(nèi)存閃存、四核大分辨率，更加傾向搭載安卓操作系統(tǒng)。

四. 有線運營商機頂盒配置

目前有線運營商市場部分主流智能機頂盒招標(biāo)采購配置如下：

表3：目前有線運營商市場主流智能終端機頂盒配置情況

雖然目前在機頂盒存儲方面1G內(nèi)存仍占比過半，但2G內(nèi)存占比增長速度很快，有線運營商最新推出的智能機頂盒都有向大容量存儲配置發(fā)展的趨勢，在未來的幾年中大容量存儲將成為主流。