【云端物語】如果你想要什么，那就勇敢地去追求，不要管別人是怎么想的，因為這就是實現(xiàn)夢想的方式。讓信念堅持下去，夢想就會實現(xiàn)。別人給的力量不能持久，從自己身上找的力量，才能受用終身?！驹贫丝词小筷P(guān)于大盤滬指跌1.02%，深成指跌1.8%，創(chuàng)業(yè)

【云端物語】

如果你想要什么，那就勇敢地去追求，不要管別人是怎么想的，因為這就是實現(xiàn)夢想的方式。讓信念堅持下去，夢想就會實現(xiàn)。

別人給的力量不能持久，從自己身上找的力量，才能受用終身。

【云端看市】

關(guān)于大盤

滬指跌1.02%，深成指跌1.8%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.73%。北向資金今日全天凈流入30.46億元。滬深兩市今日成交額13052億。

題材方面：云游戲、冬奧會、預(yù)制菜、元宇宙等板塊漲幅前列，中藥、鹽湖提鋰、國防軍工、綠色電力、稀土永磁等板塊跌幅居前。

A股單邊殺跌的導(dǎo)火線是短期缺乏催化劑，年初疊加部分機構(gòu)潛在的換倉，加上背后有大資金拋壓，跌出恐慌情緒。市場太弱，慣性下跌，表現(xiàn)較為低迷。

綜合來看，指數(shù)連續(xù)調(diào)整，主要受高位板塊及個股的影響，節(jié)后央行凈回籠4600億也對資金面情緒造成一定的負(fù)反饋，使得資金對于一季度寬松預(yù)期出現(xiàn)降低。行業(yè)層面，市場傳言軍工企業(yè)增值稅減免優(yōu)惠政策取消以及新能源政策暫緩也導(dǎo)致成長股加速下跌。市場處于混沌期，因此在這個階段，市場呈現(xiàn)出來的就是板塊主線不明確，波動加大，尤其是中長期的配置型資金主線不明確，短期的交易型資金成為影響市場的主要變量，因此市場呈現(xiàn)出波動加大的特征。

新能源方向邏輯不變， 連續(xù)兩個交易日殺跌釋放風(fēng)險，對于部分具備釋放業(yè)績的個股，可以留意錯殺機會。

今年整個宏觀經(jīng)濟(jì)還要繼續(xù)地下行，政策的力度不可能惠及到每一個重資產(chǎn)類的上市公司。所以這樣的話，今年炒一些題材股，炒一些輕資產(chǎn)的股票，也許會成為階段性的主旋律。那什么是輕資產(chǎn)呢？就是沒有那么重要的資產(chǎn)的，比如說現(xiàn)在的文化傳媒，游戲，宇宙數(shù)字貨幣，這些跟技術(shù)相關(guān)的，而且在前面沒有大幅上漲的一些概念和題材。這個領(lǐng)域是非常龐大的，這些輕資產(chǎn)的個股在前面幾年沒有太大的變化，有的還經(jīng)過了大幅的下跌，基本可以確定，就是這幾年沒漲的。

市場永遠(yuǎn)是對的，我們只能在自己身上找原因，逐個解決，提升優(yōu)化。資本市場里，沒有其他捷徑.

盤后消息：

1、上海嘉定發(fā)布?xì)淠芙鉀Q方案 2025年底至少推廣3500臺燃料電池車.

2、茅臺壬寅虎年生肖酒正式發(fā)布上市.

3、百度牽頭，行業(yè)首個自動駕駛公交車系列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。

4、上海推動產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，“十四五”期間將創(chuàng)建200家以上綠色制造示范單位。

5、海南核電一期工程商運發(fā)電量累計超500億千瓦時。

6、美團(tuán)外賣開通數(shù)字人民幣支付通道。

-----------------------------------------

【利好公告】

1、遠(yuǎn)興能源（000683）：2021年凈利同比預(yù)增7022%-7316%2、牧原股份（002714）：2021年12月份銷售收入77.65億元3、雙環(huán)傳動（002472）：2021年凈利同比預(yù)增517%-556%4、云海金屬（002182）：2021年凈利同比預(yù)增105%-138%

題材機會：

1、高度警惕 美國將幽門螺旋桿菌列為明確致癌物

美諾華（603538）、亞太藥業(yè)（002370）、羅欣藥業(yè)（002793）、靈康藥業(yè)（603669）、國投中魯(SH600962)

2、農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃印發(fā) 實現(xiàn)智能化融合

一拖股份（601038）、星光農(nóng)機（603789）、吉峰科技(SZ300022)

3、“十四五”西藏投資增幅逾五成、基建民生為主要抓手

西藏天路（600326）、高爭民爆（002827）

4、虛擬人技術(shù)應(yīng)用場景加速擴(kuò)容、市場規(guī)?？蛇_(dá)千億級

新華網(wǎng)（603888）、人民網(wǎng)（603000）

5、數(shù)字人民幣應(yīng)用不斷拓展、冬奧會場景表現(xiàn)值得關(guān)注

拉卡拉（300773）、長亮科技（300348）

6、限塑熱潮席卷全球多國、可降解塑料替代需求爆發(fā)

家聯(lián)科技（301193）、瑞豐高材（300243）

7、肯德基在全美餐廳推人造肉炸雞、健康安全

美盈森（002303）、東寶生物（300239）

--------------------------------------------------

市場空間

十連板：龍津藥業(yè)（市場最高板）八連板：精華制藥、五連板：冰山冷熱、顧地科技、三連板：開開實業(yè)、貴廣網(wǎng)絡(luò)二板：皇庭國際、萊茵體育、湖北廣電、岳陽興長、欣龍控股云南旅游、沃華醫(yī)藥、二三四五、金一文化、金萊特、神思電子宋都股份、翠微股份、惠發(fā)食品、正和生態(tài)

熱點題材

1、元宇宙：總體來講元宇宙會給傳媒板塊帶來估值修復(fù)，最近傳媒板塊比較抗跌，可以去關(guān)注傳媒板塊。元宇宙概念活躍，湖北廣電、正和生態(tài)、寶鷹股份、云南旅游、美盛文化、中青寶漲停；元宇宙的短線是湖北廣電第二波起的，明顯帶動了宣亞國際，而后中青寶+美盛文化，美盛文化的巨量大單有點超預(yù)期，另外還有一個首板的星輝娛樂2、醫(yī)藥：幽門桿菌：美國衛(wèi)生及公共服務(wù)部發(fā)布了第15版致癌物報告將幽門桿菌明確列為致癌物，受消息面刺激影響，板塊內(nèi)的個股紛紛開始拉升，岳陽興長/交大昂立/均瑤健康漲停，科托生物/羅欣藥業(yè)/善水科技也都出現(xiàn)了大漲，算是日內(nèi)興起的題材，而且屬于一個新題材。醫(yī)藥的余熱個股，看好業(yè)績疊加的題材，今天大概率回暖?？诜鹿谒帲狠x瑞Paxlovid原料中間體：卡隆酸酐 （雅本化學(xué)、尖峰集團(tuán)）；利托那韋（歌禮制藥、精華制藥 、 森萱醫(yī)藥、海特生物）；輔藥 （山河藥輔）；中間體（飛凱材料、大洋生物）3、數(shù)字貨幣：“數(shù)字人民幣”APP上架，開放下載數(shù)字貨幣本輪龍頭是翠微股份，20厘米神思電子，助攻是京北方、御銀股份，關(guān)注老龍頭旗天科技、廣電運通、海聯(lián)金匯套利機會。4、農(nóng)機：尾盤消息，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達(dá)到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣(市、區(qū))基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣(市、區(qū))農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達(dá)到55%，設(shè)施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品初加工機械化率總體達(dá)到50%以上。規(guī)劃的印發(fā)給農(nóng)機板塊帶來了增量預(yù)期，所以我們看到一拖股份、吉鋒科技、萬通液壓等異動，這三個股可繼續(xù)保持關(guān)注，位置尚可，短期內(nèi)資金可能涌入農(nóng)機板塊，中長期來說預(yù)期增量效果一般，注意風(fēng)險。5、豬肉：豬肉價格環(huán)比下降7%，豬仔銷售增加；那么就意味著周肉還沒到轉(zhuǎn)折點，但資金已經(jīng)不管這些基本面了，提前炒作。6、商超：這兩天商超類的一些標(biāo)的也已經(jīng)在逐步的走出來，比如翠微股份、廣百股份、永輝超市等。其實核心的邏輯，一個是開始對直播帶貨以及一些網(wǎng)絡(luò)平臺征稅，后續(xù)電商繼續(xù)以低價銷售的概率會比較小，傳統(tǒng)的一些商超類的公司會有一定受益。另外一個因素是這些標(biāo)的普遍位置足夠低、足夠便宜。

--------------------------------------------------

點評

大洋生物大洋生物是三氟乙酸乙酯，得到三氟片段中間體，雅本化學(xué)是卡龍酸軒，最后合成輝瑞口服藥。大洋生物子公司醫(yī)用級新冠原料藥產(chǎn)能規(guī)劃為：3811噸三氟乙酸乙酯+3117噸三氟乙酸，兩者共計近7000噸每年，預(yù)計在下個月（也就是2022年2月）投產(chǎn)，將供應(yīng)輝瑞、默沙東以及中國新冠特效藥生產(chǎn)商。輝瑞新冠特效藥PF-07321332的結(jié)構(gòu)式分析出了和卡龍酸酐平級的重要原料藥——三氟乙酸乙酯。A股中僅有大洋生物一家具有相應(yīng)產(chǎn)能。三氟乙酸乙酯主要分為工業(yè)級和醫(yī)用級兩種，工業(yè)級的比較便宜，大概在10萬每噸。而醫(yī)用級就貴的多了，據(jù)獵手所知最高報價甚至達(dá)到了1萬1kg，主流的報價大概在100~200萬每噸之間。而我們的主角大洋生物2月即將投產(chǎn)的三氟乙酸乙酯就是醫(yī)用級的，簡單測算一下，按100萬每噸計算，這塊將給大洋生物帶來38億的營收，而且由于三氟乙酸乙酯的主要原料三氟乙酸還是自產(chǎn)，這塊的毛利率應(yīng)該非常高，且按30%計算，這塊將給大洋生物帶來11.4億，加上主營的碳酸鉀等業(yè)務(wù)利潤1億左右，大洋生物的利潤高達(dá)12.4億，目前公司市值僅25億，算下來大洋生物的PE僅2倍，而且重要的是，這還不算未來因為供需不平衡帶來的漲價預(yù)期。保守估計給予大洋生物10倍PE的估值，目標(biāo)價209，目標(biāo)市值125億，上升空間四倍?！氯A傳媒(sh600825）：和母公司上海報業(yè)集團(tuán)間接參股字節(jié)跳動投資的眾趣科技。公司所屬的新華書店連鎖是上海地區(qū)唯一使用“新華書店”集體商標(biāo)的企業(yè),在全市擁有大型書城,中小型新華書店門市等大中小不同類型的直營網(wǎng)點近200家,擁有中小學(xué)教材的發(fā)行權(quán),圖書零售總量占上海零售總量的65%以上。公司擁有新聞晚報傳媒,申報傳媒、教育傳、地鐵時代傳媒等多家知名傳媒報刊的獨家經(jīng)營權(quán)。——————————————游戲：目前正處于核心產(chǎn)品上線后的業(yè)績上升周期，當(dāng)前未成年防沉迷政策已經(jīng)落地，雖然版號仍暫停發(fā)放，監(jiān)管較為嚴(yán)格，但客觀上有望推進(jìn)行業(yè)的供給側(cè)改革。當(dāng)前游戲板塊仍處于低估值區(qū)間，疊加未來業(yè)績趨勢持續(xù)向上，出海收入占比快速提升等趨勢，白馬公司估值性價比較高，仍建議重點關(guān)注具有豐富游戲研發(fā)經(jīng)驗和IP儲備，有望充分受益于下一代硬件設(shè)備升級的游戲大廠：三七互娛、吉比特、完美世界。完美世界元宇宙+游戲+影視制作1、公司看好元宇宙的未來前景,正在積極探索現(xiàn)有優(yōu)勢與未來技術(shù)結(jié)合應(yīng)用于元宇宙領(lǐng)域的多種可能性,并已在目前的游戲研發(fā)中融入元宇宙相關(guān)元素,期待給玩家?guī)砀S富的感受和體驗2、完美世界是一家全球性的文化娛樂產(chǎn)業(yè)集團(tuán),在中國、美國、加拿大、荷蘭、法國、韓國、日本等地設(shè)有20余個分支機構(gòu),產(chǎn)品遍及美、歐、亞等全球100多個國家和地區(qū)。公司聚焦網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、發(fā)行及運營業(yè)務(wù),同時布局電視劇、電影制作等影視業(yè)務(wù)。3、完美世界是中國最早自主硏發(fā)3D游戲引擎的游戲企業(yè)。在端游、手游、主杋游戲、ⅤR游戲以及云游戲等多個領(lǐng)域進(jìn)行布局,憑借全球頂級電競大作《DOTA2》及《CS:GO(反恐精英:全球攻勢)》,公司深入布局電競市場,公司積極拓展游戲產(chǎn)業(yè)鏈布局,與∨ alve Corporation達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同建立蒸汽平臺( Steam中國)。4、完美世界影視業(yè)務(wù)創(chuàng)立于2008年,吸引了多位業(yè)內(nèi)資深制作人、編劇、國家級導(dǎo)演及新銳導(dǎo)演的加盟,與公司建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系,推出了多部制作精良的影視作品,至今參與創(chuàng)作及發(fā)行的優(yōu)秀電視劇和電影已達(dá)100多部,收獲專業(yè)獎項超200個。——————————————彩訊股份低位抖音元宇宙 抖音虛擬人合作的火山引擎科技在八佰伴上線虛擬人+中標(biāo)移動5G元宇宙項目+NFT公司于去年4月與字節(jié)跳動全資子公司北京火山引擎科技有限公司簽署了框架合作協(xié)議，雙方擬進(jìn)行數(shù)據(jù)智能、企業(yè)直播、AR及視頻內(nèi)容制作方面的合作，共同進(jìn)行產(chǎn)品、方案深度整合、定制開發(fā)，計劃在電信、金融、汽車等行業(yè)領(lǐng)域整合行業(yè)解決方案，目前已經(jīng)在跟廣東聯(lián)通的合作中引入了火山引擎的視頻直播平臺。公司的AR技術(shù)主要應(yīng)用在圖像識別、3D建模及渲染、AR營銷模塊組件化，滿足營銷活動，品牌宣傳，線上線下互動等營銷業(yè)務(wù)場景。VR技術(shù)主要應(yīng)用在高清全景影視、VR文旅、VR直播等服務(wù)，為多種VR內(nèi)容提供加載渲染能力，推動技術(shù)落地。我們認(rèn)為元宇宙概念目前仍處早期階段，涉及范圍較廣，其中不少技術(shù)并不成熟，元宇宙最終發(fā)展形態(tài)還有待驗證。公司基于在AR/VR應(yīng)用等領(lǐng)域的技術(shù)儲備，不斷探索相關(guān)應(yīng)用場景。公司在AR/VR應(yīng)用領(lǐng)域有長期的技術(shù)沉淀，同時公司是廣東移動VR視頻、直播門戶“粵享5G”的主要技術(shù)支撐和運營方?！?/strong>

大盤走勢

——————————————A股還是圍繞3600點震蕩.周四有望修復(fù)反彈。筑底不是一朝一夕，注意節(jié)奏高拋低吸，切勿追漲殺跌。指數(shù)，情緒，題材，三者是相互相成又不能完成對等的。有時候指數(shù)不好，但是情緒未必差，有時候情緒好，題材也未必集中，三者之間有聯(lián)系的一面也有獨立的一面。操作策略————————————————整體情緒反饋較差，注意高低切換，配置方面，重點關(guān)注之前估值低位，業(yè)績平穩(wěn)的醫(yī)藥，化工，還有冬奧題材的體育及數(shù)字貨幣。?元宇宙分支，傳媒，游戲，網(wǎng)安。對于我們投資而言就是多看年報，多分析數(shù)據(jù)，多進(jìn)行競爭對手對比、上下游驗證；少打聽小道消息，少聽故事。投資是一輩子的事情，掙自己交易體系里面的認(rèn)知范圍內(nèi)的錢，同時就能用交易體系規(guī)避掉很多誘惑陷阱，這樣才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。在市場混沌的時候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是隨意去做確定性不高的交易，善獵者必善等待。人際交往中，少一點套路，多一點真誠；研究投資中，少一點事后解釋，多一點研究和跟蹤。一句話總結(jié)：守王朝之勢，感情緒冷暖，候波動節(jié)奏，知取舍進(jìn)退，去弱換強，順勢而為。【云端雜談】生活不曾饒過誰，卻也未曾放棄任何一個努力活著的人。做人不易，但永遠(yuǎn)別說放棄！生活不易，更需堅持的勇氣。免責(zé)聲明：本文不推薦任何股票，所涉及股票僅當(dāng)學(xué)習(xí)交流之用，買賣還需自主決策,據(jù)此操作風(fēng)險自負(fù)?。?！本人沒有任何群，不會主動聯(lián)系你們，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙！本公眾號只寫股市邏輯，和自己炒股思路，無任何收費，也沒什么課程，就是寫著玩，順便自己梳理記錄！所寫文章不可當(dāng)做投資參考，按此操作，一切后果自負(fù)！股票有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎！

碼字不易，喜歡云端文章的記得點贊！【文章來源：云端復(fù)盤】