作者丨陸離監(jiān)制丨闌夕剛剛過去的本周二晚上，特斯拉迎來了一波12.66%的股價(jià)大漲，市值突破萬億美元。幫助特斯拉創(chuàng)造歷史的是一系列利好消息：10月25日晚間公布的三季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)超出市場預(yù)期，連續(xù)九個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利，營收、利潤、產(chǎn)能等多個(gè)核心數(shù)據(jù)

作者丨陸離

監(jiān)制丨闌夕

剛剛過去的本周二晚上，特斯拉迎來了一波12.66%的股價(jià)大漲，市值突破萬億美元。

幫助特斯拉創(chuàng)造歷史的是一系列利好消息：

10月25日晚間公布的三季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)超出市場預(yù)期，連續(xù)九個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利，營收、利潤、產(chǎn)能等多個(gè)核心數(shù)據(jù)均表現(xiàn)優(yōu)異。

一天后，美國百年租車巨頭Hertz宣布購入10萬臺(tái) Model 3，這筆價(jià)值42億美元的合作也是特斯拉誕生以來拿下的最大單子。

作為身萬億美元市值俱樂部的第七家企業(yè)，也是唯一一家汽車企業(yè)，這當(dāng)然是汽車產(chǎn)業(yè)的一座里程碑，卻也是全球能源革命掀開新篇章的一個(gè)縮影。

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汽車只是特斯拉的一個(gè)能源產(chǎn)品

之所以這么說，是因?yàn)樘厮估I(lǐng)跑的新能源汽車是與清潔能源息息相關(guān)的重要領(lǐng)域。

在“碳中和”理念席卷全球的大趨勢下——目前已經(jīng)有126個(gè)國家提出了碳中和目標(biāo)，占全球碳排放總量約51%，新能源汽車是能源革命落地的核心場景之一。

有趣的是，馬斯克也曾公開放言稱，特斯拉是一家能源公司，汽車只是能源產(chǎn)品之一。

這并非無的放矢。

曾全面負(fù)責(zé)特斯拉能源業(yè)務(wù)的Mateo Jaramillo早在2009年就被招入特斯拉，作為儲(chǔ)能界的專家，他主導(dǎo)了特斯拉早期Powertrain和超級(jí)充電站的業(yè)務(wù)孵化和發(fā)展。

換句話說，相較于馬斯克堪比超級(jí)網(wǎng)紅一般吸睛的個(gè)人事跡，亦或者特斯拉汽車總能引發(fā)熱議的新聞動(dòng)向，特斯拉醞釀發(fā)展了超過10年時(shí)間的能源業(yè)務(wù)低調(diào)的令人震驚。

這才叫悶聲大發(fā)財(cái)。

特斯拉在這方面的成果也超乎很多人的想象。

比如其在2015年發(fā)布的懸掛式家用儲(chǔ)能電池Powerwall，這款針對民用的儲(chǔ)電設(shè)備已經(jīng)橫掃了歐美地區(qū)的半壁市場。

因?yàn)槟呐率窃诿绹?、澳大利亞這樣的發(fā)達(dá)國家，停電依然不是什么新鮮事，相較于傳統(tǒng)的柴油發(fā)電機(jī)，Powerwall不會(huì)污染環(huán)境，沒有劇烈噪聲，就像一塊大型充電寶一樣提供家庭應(yīng)急用電，也能在凌晨這樣的電力需求低谷期充電，在用電高峰期輸出電力，削峰填谷節(jié)省電費(fèi)。

再比如已經(jīng)更新至第三代的太陽能屋頂，可以和Powerwall協(xié)同，組成一套自給自足的能源系統(tǒng)微電網(wǎng)。

這套產(chǎn)品組合在2020財(cái)年為特斯拉提供了超過30億美元的營收，其既能提供無污染的電力生產(chǎn)，又能為家庭單位提供應(yīng)急用電，有益于減少電費(fèi)和保護(hù)環(huán)境。

不過就目前來看，太陽能屋頂?shù)某杀救匀缓芨?，?85平方米的屋頂和10千瓦的功率為例，收費(fèi)約為23.8萬元人民幣。

特斯拉也是光儲(chǔ)充一體化的開拓者，從2016年開始就為北美的超級(jí)充電站部署儲(chǔ)能電池以及光伏系統(tǒng)。這同樣可以減少大功率充電帶來的巨額需量電費(fèi)，并在停電時(shí)將超充站變成微電網(wǎng)。

在5年時(shí)間里，特斯拉推動(dòng)光儲(chǔ)充一體化充電站逐漸向全球30多個(gè)多家拓展，今年年初也已經(jīng)在國內(nèi)落地。

此外還有結(jié)合光儲(chǔ)充+智能控制系統(tǒng)，通過能源綜合利用最大化綠色電能價(jià)值的虛擬電廠、針對企業(yè)、醫(yī)院、學(xué)校等大型用電單位的B2B儲(chǔ)能解決方案Megapack等等。

因?yàn)槭艿秸吆褪袌龅木窒扌?，上述很多產(chǎn)品服務(wù)都沒有真正進(jìn)入中國市場，再加上汽車主營業(yè)務(wù)的大放光彩，才使得特斯拉能源業(yè)務(wù)鮮少得到國內(nèi)民眾的關(guān)注和了解。

但如果說特斯拉汽車如同一桿刺穿百年汽車藩籬的長矛，那么特斯拉能源就是在無形中延伸擴(kuò)散的一張巨網(wǎng)，持續(xù)滲透籠罩著全球新能源的應(yīng)用場景。

即使是特斯拉汽車本身，也無法和特斯拉超級(jí)充電站、光儲(chǔ)充一體化技術(shù)等相割裂看待。

這就是為什么馬斯克有底氣說，汽車只是特斯拉的能源業(yè)務(wù)產(chǎn)品之一。

在自身超過10年的堅(jiān)持投入之外，特斯拉也結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)踩在政策紅利上。

力推新能源發(fā)展應(yīng)用是全球大趨勢，僅以美國為例，今年8月5日，拜登簽署行政令，制定更加嚴(yán)格的燃油效率和排放標(biāo)準(zhǔn)，包括投入超1730億美元，建設(shè)全美范圍的電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)、提供銷售激勵(lì)和稅收優(yōu)惠和推動(dòng)新能源汽車供應(yīng)鏈的本土化發(fā)展等，目標(biāo)是到2030年美國新能源汽車銷量占比達(dá)到50%。

一家企業(yè)的命運(yùn)當(dāng)然要靠自身奮斗，但也要考慮到歷史的進(jìn)程。

特斯拉的一飛沖天背后，是新一次能源革命帶來的時(shí)代機(jī)遇。

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處于歷史進(jìn)程中的能源革命

縱觀人類社會(huì)發(fā)展史，其實(shí)也是一部能源演化史。

遠(yuǎn)到古早時(shí)期的鉆木取火、鉆燧取火，讓遠(yuǎn)古人類不用再茹毛飲血，邁入了文明社會(huì)的門檻。

鐵器在古代中國的大規(guī)模普及正與煤步入歷史舞臺(tái)的時(shí)間線高度趨同，也就是在漢代，人們開始用媒做燃料并用來冶鐵，鐵器才得以全面取代青銅器。

而在我們更熟悉的工業(yè)革命中，正是有了煤炭和油氣作為核心要素，才有了第一、二次工業(yè)革命中的蒸汽機(jī)和內(nèi)燃機(jī)，也才推動(dòng)人類社會(huì)跨越式的進(jìn)步。

能源革命甚至在一定程度上影響了世界政經(jīng)格局。領(lǐng)跑第一次工業(yè)革命的大英帝國，國力會(huì)在一百多年后被美國反超，就與美國在第二次工業(yè)革命中最早大規(guī)模開發(fā)利用石油有著千絲萬縷的聯(lián)系。

新的能源支撐起了新的生產(chǎn)工具，新的生產(chǎn)工具代表著更優(yōu)越的生產(chǎn)力和效率，生產(chǎn)力和生產(chǎn)效率的高下則決定了國力的強(qiáng)弱。

在此之外，貫穿每一次能源革命的另一個(gè)主要趨勢是低碳化。

比如在傳統(tǒng)化石能源中，天然氣相較煤炭所排放的二氧化碳更少。在如今的新一次能源革命中，水能、風(fēng)能、太陽能等可再生能源更有著零排放的特性。

人類面臨的客觀問題——而非主觀需求——締造了以“碳中和”為主題的新一次能源革命加速到來。

自20世紀(jì)以來，人類開始了對化石燃料的大規(guī)模應(yīng)用，碳排放量的不斷增加造成了全球氣溫上升，與前工業(yè)化時(shí)期相比，全球平均溫度已經(jīng)因人類行為升高了至少1攝氏度，進(jìn)而導(dǎo)致干旱、海平面上升、自然災(zāi)害加劇等一系列問題。

比如在干旱方面，根據(jù)科學(xué)家預(yù)測，如果氣候變化的趨勢不變，到2060年，全球多地都會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重干旱，撒哈拉以南非洲的糧食產(chǎn)量將大幅下降，隨之導(dǎo)致饑荒和大量人口成為難民。

再比如在比爾蓋茨撰寫的《氣候經(jīng)濟(jì)與人類未來》中，這位已經(jīng)投身全球健康事業(yè)20多年的前首富引用了大量的科學(xué)數(shù)據(jù)，描述了氣候變暖給人類帶來的災(zāi)難案例。

其中指出，如果人類在碳減排上無作為，那么到21世紀(jì)中葉，全球平均溫度可能會(huì)上升1.5～3攝氏度，屆時(shí)氣候變化對人類造成的傷害將比肩近兩年肆虐全球的新冠肺炎疫情。而到2100年，它的致命性可能會(huì)達(dá)到新冠疫情的5倍。

多年前，在與柴靜的那次對談中，丁仲禮院士留下了振聾發(fā)聵的一句話，“地球不需要被拯救，人類需要拯救的是人類自己。”

由此，清潔能源成為了本次能源革命的關(guān)鍵詞，也帶來了新的時(shí)代機(jī)遇。

能源產(chǎn)業(yè)本身需要提高能效，擁抱清潔化，這是一個(gè)非常漫長的過程，但勢在必行。以可再生能源產(chǎn)業(yè)為例，歷經(jīng)二十多年發(fā)展，光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電的成本已經(jīng)大幅下降，能效比也穩(wěn)健上漲。

這在商業(yè)領(lǐng)域的表現(xiàn)是，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等處于新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)們紛紛表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的業(yè)績增速。

再比如綠色建筑，早在1990年，英國就出臺(tái)了全球首個(gè)綠色建筑評估方法BREEAM，截止目前全球已有超過27萬棟建筑完成了BREEAM認(rèn)證，歐盟計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)所有建筑近零能耗。

所以即使拋開汽車業(yè)務(wù)，特斯拉的能源業(yè)務(wù)也有著許多大展拳腳的機(jī)會(huì)。

太陽能屋頂和Powerwall的組合就已經(jīng)走在了對“綠色建筑”產(chǎn)業(yè)的開拓探索最前沿，甚至是綠色民居的雛形之一。

2017年，特斯拉還和法國風(fēng)能電廠開發(fā)商N(yùn)eoen簽下了當(dāng)時(shí)世界上最大的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目Hornsdale Power Reserve，也被稱為“特斯拉大電池”項(xiàng)目。

通過這一項(xiàng)目，Neoen在2020年首個(gè)季度的盈利就超過了2019年全年，特斯拉也借助高頻電力交易賺的盆滿缽滿，用了2年多時(shí)間就收回投資，還給南澳州電網(wǎng)省去了每年超過1.5億澳元的開銷。

早早布局能源業(yè)務(wù)，決定了特斯拉現(xiàn)在乃至未來所做的絕不只是賣汽車給C端消費(fèi)者，更是一筆又一筆面向B端和G端的大生意。

這或許才是資本市場對其報(bào)以極高期許的根本原因。

3

寫在最后

當(dāng)然，特斯拉的面前也并非一片坦途，可再生能源在目前并不能完全取代無處不在的化石能源，風(fēng)能、水能亦或是太陽能都各有各的原生痛點(diǎn)。

想要兌現(xiàn)自己的想象空間，特斯拉僅在技術(shù)方面需要解決的問題和挑戰(zhàn)仍有一籮筐。

另一方面，光伏、儲(chǔ)能、電池等技術(shù)的不斷迭代進(jìn)步也是不爭的事實(shí)，而攤子鋪的太大是一把雙刃劍。這不僅意味著特斯拉要投入更多精力去妥善解決自身產(chǎn)品安全、運(yùn)維等問題，還要再多線作戰(zhàn)的同時(shí)應(yīng)對越來越多競爭對手的入局。

除了前文提到的寧德時(shí)代、比亞迪等電池生產(chǎn)商，還有?？松梨凇extEra Energ、Southern Company等老牌能源巨頭的堵截，乃至Form Energy、QuantumScape等能源領(lǐng)域初創(chuàng)企業(yè)也在加速追趕特斯拉的腳步。

更不用說，特斯拉屬意的光儲(chǔ)充一體化設(shè)備還暗含著一個(gè)巨大野心：讓每一個(gè)接入的建筑物都化身為小型發(fā)電廠，可以參與進(jìn)電力市場和電網(wǎng)服務(wù)。這是在挖傳統(tǒng)電力產(chǎn)業(yè)的墻角，切的是眾多能源巨頭們的蛋糕，必然會(huì)遭遇更多圍擊。

屆時(shí)馬斯克和特斯拉又將如何應(yīng)對，我很期待。

但毋庸置疑的是，在繼續(xù)書寫人類社會(huì)發(fā)展史的新一次能源革命中，特斯拉注定會(huì)留下濃墨重彩的一筆。