?在順應中轉型，在抵抗中成長。我們被周期驅趕和改變，同時在周期中發(fā)掘財富之泉。?演講/吳曉波我是吳曉波，歡迎大家來到我的年終秀。每年的12月30日，我們都會選一個城市，邀請一批朋友，大家聚在一起，聊一聊今年發(fā)生的事情，展望一下即將到來的明年

?在順應中轉型，在抵抗中成長。我們被周期驅趕和改變，同時在周期中發(fā)掘財富之泉。

?演講 / 吳曉波

我是吳曉波，歡迎大家來到我的年終秀。

每年的12月30日，我們都會選一個城市，邀請一批朋友，大家聚在一起，聊一聊今年發(fā)生的事情，展望一下即將到來的明年，把每年的倒數(shù)第二天，留給理性的自己。

今年有一點意外。2021年充滿著種種的打斷、異常和意外。所以今年來到現(xiàn)場的，只有極少數(shù)的朋友，而更多的朋友們，現(xiàn)在在線上觀看我們的云端年終秀。我臨上臺前，有一位同學給我發(fā)了一條微信，他說吳老師，我今年只能在家里看你的直播了，他是一個西安人。今天西安還在封城，讓我們祝福這座偉大的城市，能夠抵抗住這一次的磨難，請現(xiàn)場的朋友們，給他們一點掌聲和一點勇氣。

意外會磨煉我們每一個人的意志，讓我們尋找新的可能性。雖然我們的工作和生活，遭遇了打斷、異常和意外，但是我們一定會看到2022年的第一天，太陽照常升起，我們開始新的生活和新的工作。

同時這些意外，也在我們非常平凡的生活中，提供了新的記憶節(jié)點。我想若干年后，當我再回望這段時光，一定會想起2021年的年終秀是線上舉辦的。你看，我們做了這么多次年終秀，因為疫情，今年的這場年終秀意外地被凸顯出來。

今年年終秀的主題叫做“周期之魅”，有不少同學這兩天問了我一個類似的問題：吳老師，在充滿變化的2021年，你為什么不談談當下，而要談周期呢？

我覺得每一個人的人生，一個國家的經(jīng)濟發(fā)展，都像是一場長途跋涉。如果我們到達一個平原，那是一片我們非常熟悉的區(qū)域，我們閑庭信步、摘花折柳，所有的預言、所有的理想都可能會自我實現(xiàn)。而我們進入一個未知的峽谷，對地形非常陌生，還遇到了非常惡劣的天氣，刮風下雨，偶爾還能聽到幾聲狼叫。這時候你該怎么辦？

你要做兩件事。第一件事，抬頭看，尋找那顆北極星，找到方向；第二件事，打開一張地圖，搞清楚自己身處何處，前方有可能會遇見誰。

2021年，我們的生活就像闖進了一個兇險的歷史峽谷，我們目睹了很多陌生的場景，遭遇了很多刮風下雨的天氣。我們也在想，有沒有這樣一張地圖呢？如果有這樣一張峽谷的地圖，告訴我們出口在哪里，未來一年、兩年、三年，我們該怎么行走，那該多好啊。

有人說，吳老師，你有地圖嗎？賣給我一張。

我想，如果有這張地圖，它應該是由確定性和不確定性共同編織而成的。

早在一百年前，大概1920年代，科學界曾經(jīng)發(fā)生過一場非常重要的爭論。19世紀到20世紀初，我們把它叫做“科學時代”，人類開始利用電，開始探尋宇宙的秘密、生物的科學。然后我們認為，客觀世界的一切，都可以被各種公式所確定和理解。

但是1927年，有一個26歲的物理學家，就是照片上的年輕人，叫海森堡，他第一次提出了“不確定性原理”。

他當年提出不確定性原理的時候，引起了巨大的反對浪潮。最大的反對者就是這個人，著名的物理學家愛因斯坦。宇宙運行難道還有什么不確定性嗎，難道上帝會擲骰子嗎？而海森堡的老師玻爾回應：你別去指揮上帝應該怎么做！

也許就是從那個時候開始，我們意識到歷史的周期和規(guī)律，既有其必然性，也有其偶然性和不確定性，就好像我們今天在一個歷史的峽谷中走向未來一樣。

我們研究周期，既要研究它的確定性和可能性，又要警惕種種不確定性的發(fā)生。這是我們今天這場年終秀，用“周期”來進行思考的一個最重要的起點。

跟去年和前年一樣，做這場年終秀之前，我們在吳曉波頻道里面發(fā)起了一個征集：用三個字來形容你即將告別的2021年。

當然也收到了很多很多的答案，有說“太累了”“太難了”“大心臟”“無所謂”“回從前”“要努力”，還有“EDG”。什么是EDG，大家知道嗎？今年的英雄聯(lián)盟比賽中，獲得冠軍的隊伍，是我們中國的EDG。所以這位同學的年度關鍵詞是“EDG”。

如果用三個字來告別2021年，我們從中看到的，是各種迷茫和不確定。

現(xiàn)場和正在看直播的很多同學，如果你來觀看我的年終秀，我想你一定是熱愛商業(yè)的人吧。在商業(yè)世界中，如果有所謂的“天地人”的話，“人”指的就是我們自身，我們每個人的個人成長；“地”應該就是我們所從事的大大小小的事業(yè)，我們所在的產業(yè)；而“天”就是周期，周期是天，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。

我們今天就來研究一下我們頭頂上的六片天——2021年，我們所經(jīng)歷的六個“周期之魅”。

周期一 百年現(xiàn)代化周期

第一個周期，是百年現(xiàn)代化周期。

這個人是羅納德·科斯，1991年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主，他在去世前寫的最后一本書叫做《變革中國》，研究中國1978年以后的改革開放，他在書中得出結論，1978年以來中國的改革開放是二戰(zhàn)后人類歷史上最成功的經(jīng)濟改革運動。這是一個美國經(jīng)濟學家對三十多年中國經(jīng)濟改革的一個基本判斷。

如果我們再拉長一點來看，本輪經(jīng)濟改革，在中國的現(xiàn)代化史上到底扮演了怎樣的角色？我們這一代人在中華民族祖祖輩輩的發(fā)展歷程上，到底做出了怎樣的貢獻和作為呢？

我和我的同事做了這么一張圖表，從1820年開始算起，到2021年的今天，再到預測的未來，中國和美國占全球GDP比重的變化圖。

1820年，中國的經(jīng)濟總量在全球占比達到33%，三分之一是咱們家的，如果歷史停留在那一刻是多么美好。而美國當年在全球經(jīng)濟中的占比是2%，存在巨大的落差。

但是你知道，人類其實在那個時候已經(jīng)進入工業(yè)革命了，1776年瓦特改良了蒸汽機，1776年亞當·斯密出版了《國富論》，1776年杰斐遜等人發(fā)表了《獨立宣言》，現(xiàn)代文明已經(jīng)在歐洲和美國大地上熊熊燃起。那我們呢？是一個占全球33% GDP的最大農業(yè)國。

然后歷史開始轉折，接著你看到美國的曲線大幅上升，中國開始大幅下降。到1890年代末的時候，美國超越了中國，成為全球第一大經(jīng)濟體。接著它繼續(xù)往上升，經(jīng)歷一戰(zhàn)、二戰(zhàn)，中國繼續(xù)往下行。這條曲線的最低點在1987年，中國那一年的GDP占全球比重只有1.58%，低于1820年美國的水平。

但是，接著我們看到中國的曲線開始非常頑強地往上走，到今天我們舉辦這場年終秀的時候，中國的經(jīng)濟總量是美國的70%。如果中國的經(jīng)濟增長曲線繼續(xù)往前走的話，應該在2028年左右，超過美國，重新成為全球第一大經(jīng)濟體。無論你在哪里，為這個國家，為我們自己鼓一鼓掌。

今年難不難？2021年特別難。今天在場的企投會同學，我問他們怎么樣？有人說吳老師，2020年是沒生意做，2021年有生意做，但是沒錢賺。

2022年會怎么樣呢？我們今天會討論整個周期。

如果我們把眼光放到200年的尺度上看的話，只要你認為這張圖是真實存在的，是你相信的，在一個現(xiàn)代化周期中，我們就知道該如何安放我們的肉體、我們的精力、我們的資金和我們的產業(yè)。

面對中國經(jīng)濟的高速崛起，你會發(fā)覺，全世界的眼睛都盯著中國。一個經(jīng)濟只占全球百分之一點幾的需要被援助的貧窮國家，突然成為全球第二大經(jīng)濟體，而且很可能在十年之內成為全球第一大經(jīng)濟體，怎么完成的呢？我們發(fā)現(xiàn)很多西方學者開始研究這個問題。

比如說在過去的將近一百年時間里面，我們看到了這些觀點。

美國人費正清提出了“沖擊反應理論”，他說中國的現(xiàn)代化是一次農耕文明國家被歐美的西方文明沖擊，被打了以后怎么辦？爬起來，把鼻血抹掉，你怎么打我的？我學你的技術、學你的制度、學你的治理模式，甚至學你怎么穿衣服。然后呢？通過沖擊—反應來重新建構我們的能力。

另一個美國學者彭慕蘭寫了一本《大分流》，他意識到，可能中國未來的現(xiàn)代化道路有自己的文明、審美和價值觀體系，歷史有可能會出現(xiàn)一個分流。

基辛格寫了一本書叫做《論中國》，這位老政治家今天還活著，1971年中美邦交破冰就是從他開始的，從1971年到今天，他的訪華次數(shù)難以盡數(shù)。他提出了關于中國發(fā)展的“獨特論”，中國經(jīng)濟發(fā)展跟西方不一樣，會非常獨特。

我們再看科斯的“意外論”，他認為中國改革開放是二戰(zhàn)后最成功的經(jīng)濟改革運動，但很可能是“人類行為的意外后果”。

而在今天，我們看到很多西方經(jīng)濟學家、政治家提出更激烈的關于中國的看法。

我想這些都是西方人的看法，那我們自己，我們在2021年的今天，要走出這個歷史峽谷，要走向未來8年到10年，我們會問自己一些問題：如果我們成為全球第一大經(jīng)濟體，那么我們是不是市場趨勢的開拓者？我們是不是核心技術的擁有者？我們是不是文化潮流的引領者，貨幣話語權的決定者？甚至，我們是不是人類命運的思考者?

我想這些問題是我們這一代人所面臨的最讓我們好奇、最性感，也是最艱難的問題。

我在2013年的時候寫過一本《歷代經(jīng)濟變革得失》，在那本書中我講到一句話：

在看得見的未來，中國的經(jīng)濟改革很可能是一次以自由市場化為取向，以維持“統(tǒng)一文化”為邊界，在新型治理模型中尋找平衡的非西方式改革。這次變革的時間長度，很可能超過我們這一代人的生命長度。

所以，我們如果從百年現(xiàn)代化歷史角度來看的話，需要對中國這一輪經(jīng)濟改革運動有足夠的信心和足夠的忍耐力。

周期二 互聯(lián)網(wǎng)周期

我們接著來看影響我們的第二個周期，互聯(lián)網(wǎng)周期。

如果我說在過去二十年里，中國是被互聯(lián)網(wǎng)改變得最徹底的國家，大家同意不同意？

我們有很多的模式，比如說改革開放前二十年，沒有形成一個完備的金字塔式的零售模型，后來我們通過互聯(lián)網(wǎng)、電商把它穿越了。二十年里我們沒有形成完備的信用卡體系，接著我們用支付寶、微信支付把它穿越了。

互聯(lián)網(wǎng)給中國的產業(yè)經(jīng)濟，無論是實體產業(yè)、服務產業(yè)還是金融產業(yè)，創(chuàng)造了一個巨大的機會，1998年以后，二十多年來，互聯(lián)網(wǎng)改造了我們的每一個產業(yè)，包括今天這場直播，就是被互聯(lián)網(wǎng)改變、被疫情改變的產物。

但是，我再問一個問題，到2021年的今天，中國的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟如果有一個關鍵詞，它是什么？我覺得就是四個字，叫做“高度飽和”。

我給大家提供幾個數(shù)據(jù)，中國的手機銷售增速從2015年開始就已經(jīng)停滯了。2021年中國人每天在手機上花費的時間將近5小時，朋友們，還可能再多嗎？很困難了。

互聯(lián)網(wǎng)電商平臺，今年第三季度阿里的獲客成本，673元/人；拼多多，578元/人；京東，384元/人。網(wǎng)民人數(shù)超過10億，全中國人口14億，10億人都上網(wǎng)了，高度飽和的互聯(lián)網(wǎng)。

原來我們想象互聯(lián)網(wǎng)公司是做什么？叫虛擬經(jīng)濟，一幢大樓里幾百號人，就能做出一個全球的互聯(lián)網(wǎng)平臺。今天，我給大家找了幾個數(shù)字：中國最大的三家電器公司，格力8萬人，美的17萬人，海爾10萬人；汽車公司一汽12萬人；飲料公司娃哈哈3萬人；服裝企業(yè)雅戈爾5萬人；服裝連鎖企業(yè)海瀾之家2萬人。

再看互聯(lián)網(wǎng)公司，騰訊9.4萬人，阿里巴巴25.5萬人，京東40萬人，字節(jié)跳動11萬人，百度4.1萬人，滴滴1.6萬人——但是它連接了1300萬網(wǎng)約車司機，美團6萬人——連接了950萬外賣騎手。

它們已經(jīng)由一個所謂的虛擬經(jīng)濟、高科技企業(yè)變成了一個勞動密集型、碼農密集型的產業(yè)。所以，從勞動力成本來講，也已經(jīng)飽和了。

同時這些公司在過去二十年里，在各個領域，從信息分發(fā)到電商到支付到線上線下各類服務，形成了它們的壟斷能力。所以我們看到2021年，互聯(lián)網(wǎng)公司涉及的違反《反壟斷法》的案件就有86起。

在這樣的背景下，我們看到了2021年它們的股票表現(xiàn)都很差。截至12月27日，阿里巴巴今年跌了50%，百度跌了34%，拼多多跌了68%，騰訊跌了20%，美團跌了23%。

我們再來看這組數(shù)據(jù)，谷歌漲了69%，微軟漲了54%，亞馬遜漲了4%，蘋果漲了36%，F(xiàn)acebook漲了27%。這可能是自有互聯(lián)網(wǎng)以來，中美兩個國家在資本市場上表現(xiàn)反差最大的時期。

為什么會這樣？這是飽和了。不是商業(yè)模式不夠先進，不是這些互聯(lián)網(wǎng)公司賬上沒錢，不是技術不夠好，是我們在服務的人口，就只有10億網(wǎng)民，我們的上網(wǎng)時長就5小時。但在全球市場，網(wǎng)民46億。

除非我們的消費互聯(lián)網(wǎng)在未來能夠像美國一樣，變成全球用戶使用的平臺，否則的話，一方面成長受到擠壓，另一方面反壟斷受到擠壓，兩項加持，就是今天這樣的一個場面。

大家記得嗎？2019年，美團的王興曾經(jīng)講過一句話，他說：“今年可能是過去十年里最差的一年，但卻是未來十年最好的一年?！焙懿恍遥跖d同學當年真的發(fā)現(xiàn)了一個周期的規(guī)律。

所以在未來我們會看到，在既有的技術和模式環(huán)境下，消費互聯(lián)網(wǎng)的紅利周期已經(jīng)結束，開放、封閉、再開放、再封閉、再開放，人性、利益、制度與技術的博弈將貫穿未來相當長一段時間。

周期三 房地產周期

我們再來看影響我們的第三個周期，房地產周期。

有一家公司叫做樹根互聯(lián)，他們會統(tǒng)計一項特別的數(shù)據(jù)，叫挖掘機指數(shù)。這家公司很有意思，它是三一重工投資的，從2009年開始，他們就在三一賣出去的各種房地產用的重型工具上，如挖掘機、水泥攪拌機、打樁機等安裝了傳感器。到今天，全中國有70多萬臺工程機械裝了他們家的傳感器和平臺，于是便有了“挖掘機指數(shù)”。

現(xiàn)在，中國哪個城市、哪個工地在動工，樹根互聯(lián)都知道。通過挖掘機指數(shù)，我們發(fā)現(xiàn)中國在相當長的一段時間里，都是全世界最大的工地。

這個工地有多大？

過去這些年，中國每年的房屋新開工面積22.44億平方米。這相當于一個加拿大或者一個英國的住宅存量總和，0.6個德國的住宅存量總和。從這個角度上說，我們每年在建一個加拿大，或者一個英國，或者0.6個德國。

很巧的是，中國的互聯(lián)網(wǎng)是1998年左右起來的，中國房地產運動也是1998年開始的。所以，我們說1998年以后，中國的產業(yè)周期叫做“三駕馬車一張網(wǎng)”——出口、消費、投資、互聯(lián)網(wǎng)，這四樣影響了過去二十年里每一個產業(yè)、每一個財富的波動。

今天為什么很難？因為“三駕馬車一張網(wǎng)”的動力和紅利都在消失。這就是我們2021年所面臨的產業(yè)周期變革的殘酷性和重大的不確定性。

那么大開工的面積，從1998年一直建到今天，狀況有什么變化？

1978年的時候，中國城鎮(zhèn)居民的人均住房面積只有6.7平方米，三口之家將將20平方米，慘不慘？所以要建房子。

到了我們開始搞房地產改革的1998年，人均住房面積是18.7平方米，也不多，三口之家不到60平方米，所以要買房子。

但是到了2016年，我們的人均住房面積達到了36.6平方米，三口之家，平均能有100平方米的住房。

于是，在2016年年底的中央經(jīng)濟工作會議上明確提出了一個詞，這個詞就像達摩克利斯之劍一樣懸在房地產的頭上，叫做“房住不炒”。2016年以后，這是一項被長期執(zhí)行的房地產政策。

中國的房屋保有量很大，這對我們每個人的資產到底意味著什么？

我們最近做了一個調查，看看今天的北京、上海，有多少家庭資產超過千萬元？北京有29.4萬戶，上海有25.5萬戶。北京的千萬資產家庭，其49.3%的資產是北京的一套房子。上海的千萬資產家庭，其42.7%的資產是在上海的一套房子。房產在我們的家庭資產中占比已經(jīng)非常高了。

自2016年以后，隨著人均住房面積不斷增加，隨著房產在總資產中的比例越來越高，國家開始對房地產行業(yè)進行大規(guī)模的調控。到今天，很多一二線城市的人已經(jīng)很難把房產作為資產增長最重要的配置標的。

如果你的家庭在一二線城市已經(jīng)有兩套房子，建議大家千萬不要買第三套房子作為資產配置。第一，“房住不炒”；第二，房產的投資回報率和七八年前相比，已經(jīng)大幅下降了。

我還向胡潤要了一個數(shù)據(jù)，他是從1999年開始，在中國做“百富榜”。

請看，中國從1998年開始住房制度改革，僅僅4年后，在2002年，中國大陸最有錢的100個人里，已經(jīng)有47個是房地產開發(fā)商了。在那之后的相當長一段時間里，百富榜上到有1/3到一半都是房地產開發(fā)商，前十大富豪里有6個是房地產開發(fā)商。

可到了2021年，胡潤百富榜上房地產開發(fā)商只有19個了，前十大富豪中已經(jīng)沒有房地產開發(fā)商了。也就是說，即便在中國最頂級的財富階層，房產的增值效率也開始大幅度下降。

2021年，房地產原有的周期性調控規(guī)律開始失效了。

在過去，每當房地產調控開始，很多房企便會通過銀行貸款、夾層資金、商票、債券來和國家政策進行對賭，大規(guī)模囤地，希望某一天房地產調控突然松綁。

自1998年以后的20多年里，這一招屢試不爽，房地產行業(yè)呈現(xiàn)非常明顯的反周期操作效應。但在近兩年，這一現(xiàn)象突然消失了。于是我們看到不少大型房地產公司，直到今天仍然面臨種種債務違約的風險。

這張圖是中國曾經(jīng)爆發(fā)性最好的行業(yè)當下面臨的三個字。2018年秋季萬科年會，郁亮同學掛出了三個字——“活下去”，我想這是房地產開發(fā)商所面臨的最最困難和最最真實的場景，房地產的黃金時代真的已經(jīng)結束了。

周期四 新國貨周期

我們接下來看影響我們的第四個周期，新國貨周期。

你們知道，上海黃浦江邊的江灘為什么叫外灘么？上海是1842年開埠的，開埠以后，洋人就在黃浦江西岸的江灘上建了很多商業(yè)大樓，那塊江灘是在原來上?？h城的外面，因此叫外灘。外灘得名的第二個原因是那里都是外國人、外國品牌、外國銀行。甚至改革開放以后，特別是2000年以后，在外灘一眼望過去依然是來自全世界的大牌。

直到2021年，有一家福建的茶企華祥苑，在外灘邊租了1000平方米的空間，打造了一個新國貨的空間。所以各位如果以后到外灘去，就可以看到我們新國貨的品牌力量了。

這幾張照片是一家法國的奢侈品公司今年做的廣告，引起了非常大的爭議。我在年終秀前找了一個日化行業(yè)的專家，詢問這家奢侈品公司在中國的生意有多大。他說在中國的生意占到它全球營業(yè)額的20%—30%。

于是我就在想，一家法國公司在中國賺走那么多利潤，它為什么要辱華呢？它想走嗎？它可想留在這兒了。那它為什么會登這樣的照片呢？因為這些照片中姑娘們的造型，可能是西方人心目中的亞洲女性之美。但我們中國人不那么想，我們有自己的美學，你這些照片就是在丑化我們。

因此，這家法國公司最大的問題是“不知華”。它必須要知道今天為它貢獻70億人民幣營收的消費者，他們認為的亞洲之美、中國之美是什么。

中國人已經(jīng)拒絕由外國人來定義的中國之美，只有我們自己認定的中國之美才是真的中國美。這是本輪新國貨運動在文化方面最大的變化——中國人自己開始掌握中國的商業(yè)美學和審美能力。

在今年“雙11”電商平臺上，我們看到了這些數(shù)據(jù)，不禁要為新國貨來一點掌聲，真的特別的不容易。在淘寶、天貓平臺上有382個新國貨交易量超過了1億元；在京東平臺上最受消費者歡迎的5個品牌中，有4個是新國貨。在抖音電商平臺上，新國貨數(shù)量占比達到了87.5%。

我們每年會出一本新國貨白皮書，今年的白皮書里有一項數(shù)據(jù)調查，問一些90后和00后，兩個品質、價格差不多商品擺在你面前，一個是歐美產品，一個是新國貨，你會選擇誰？90后消費者里，有70%會選擇新國貨，00后更厲害，有80%會選擇新國貨。

我們再來看一個案例，我的朋友江南春，是電梯廣告龍頭分眾傳媒的創(chuàng)始人。現(xiàn)在有一句話：“雙微一抖一分眾”，因為線下空間里電梯場景特別重要。前些天我在上海和他交流，我問他近些年到分眾來投廣告的人群有沒有變化。他說有變化，這兩年國貨越來越多。

今天的直播是由兩個平臺支持的：騰訊視頻、芒果TV。芒果是一個年輕人特別喜歡的綜藝平臺，他們今年做了一個App叫“小芒”，這是一個關于新潮國貨的內容電商平臺，銷售的商品主要是芒果TV綜藝中出現(xiàn)的各種各樣的物件。

一個以綜藝節(jié)目見長的互聯(lián)網(wǎng)媒體平臺，也開始試圖為新國貨賦能，在新國貨浪潮中出自己的一份力。越來越多的人意識到新國貨已成為中國消費品市場最重要的一股力量。

我在做企業(yè)研究時發(fā)現(xiàn)，其實發(fā)揚國貨并不是我們這一代人才開始的事業(yè)。1842年上海開埠后來了很多洋布、洋燈、洋車、洋船，之后便出現(xiàn)了中國第一代民族企業(yè)家，他們做做國產布、國產面粉、國產電扇、國產自行車，這是第一輪國貨運動。

到了改革開放之后的1980年代，在食品、飲料、服裝、家電、汽車領域又涌現(xiàn)出很多國貨品牌，這是第二輪。咱們今天在做的新國貨創(chuàng)業(yè)，是百年現(xiàn)代化史上的第三輪新國貨運動。

第一輪、第二輪國貨運動中，所有國貨的活路無外乎兩條：一是性價比優(yōu)勢，同樣的產品質量，價格比洋貨便宜；二是愛國情感，用喊口號的方式希望大家來買國貨，潛臺詞是你不買就是不愛國。

第三輪新國貨運動，這兩條都改變了。我們不再依賴于性價比優(yōu)勢來獲取市場份額，現(xiàn)在很多新國貨產品，是同樣的產品質量，但價格并不比洋貨便宜。此外，新國貨不再需要喊愛國的口號，我們自己已經(jīng)能夠定義審美標準，消費者愛穿誰的鞋都行，你穿國鞋很好，穿日本鞋、美國鞋也沒問題，企業(yè)并不會出來說你這是不愛國。

在2021年總的新國貨消費中，一二線城市的占比達到了46.35%，三四線城市占到29.79%，其他的是23.85%。這組數(shù)據(jù)說明了什么？我們常常講兩個詞：流行、時尚。流行和時尚是從中心城市發(fā)生，由上往下傳播的。這幾個數(shù)據(jù)告訴我們，國貨消費已經(jīng)成為了2021年中國消費品市場的“時尚”和“流行”，這是我們在新國貨運動中看到的前所未有的景象。

今年，我還參加了一個有關新國貨的綜藝節(jié)目，做了八期的主持人，挺開心的，跟我搭檔的是一個1989年出生的脫口秀演員，來到現(xiàn)場的都是一些90后和00后。這個節(jié)目居然還獲得過全國同時段收視率的第一名。

我發(fā)覺那么多年輕人，他們是發(fā)自內心地喜愛國貨，因為這就是他們的生活方式、生活主張的一部分。所以我想對很多正在創(chuàng)業(yè)的朋友們說，未來十年只有極少數(shù)的創(chuàng)業(yè)機會是確定的，新國貨創(chuàng)業(yè)肯定是其中之一。

周期五 產業(yè)智能周期

再來看影響我們第五個周期，產業(yè)智能周期。

這兩年我跑了很多智能企業(yè)。

我是1990年大學畢業(yè)進入職場的，干的第一份工作叫做工業(yè)記者，就開始跑企業(yè)。從1990年到后來的20年里，我去過中國絕大部分的著名企業(yè)，無論是在長三角的、東北地區(qū)的、華北地區(qū)的、華南地區(qū)的，去過很多。

各位同學如果看過我的書，看過我的《大敗局》，里面20家企業(yè)絕大部分都是實體企業(yè)，只有一個互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，叫瀛海威；如果看過我的《激蕩30年》，里面也寫了很多實體企業(yè)。

到了2010年以后，我突然發(fā)覺自己跑工廠跑得少了，開始跑互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。特別是2011年馬化騰邀請我寫《騰訊傳》，寫這本書花了我6年時間。那6年里我又跑了很多互聯(lián)網(wǎng)公司，因為需要做比較研究，我發(fā)覺互聯(lián)網(wǎng)公司的整個運營模式，他們對生態(tài)的理解、對產品的理解、對質量的理解跟制造企業(yè)很不一樣。

比如對制造企業(yè)來說，什么叫質量呢？

大家都記得張瑞敏砸冰箱的照片，一個冰箱不合格，砸了，不能出廠，這叫做質量意識。

而互聯(lián)網(wǎng)公司做一個產品，一開始不知道合不合格，先扔給你用，用完之后你覺得不好，你告訴我，我保證兩個禮拜完成一次迭代。

當年，在我看來這是完全不可想象的一件事情，產品都不知道是不是合格的，就拿給人家看。

互聯(lián)網(wǎng)公司會認為這就是我對產品的理解。

一個互聯(lián)網(wǎng)公司產品的質量不是幾個碼農，也不是張小龍、丁磊們在房間里定義出來的，它是一個由工程師、程序員和消費者互動產生的結果，它的質量是會成長的，當年我覺得這是一件好性感的事情。

跑了近十年的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，從2017年、2018年開始，我又開始跑工廠了，比如我又重新走進了鋼鐵廠，走進了羽絨服廠，走進了養(yǎng)牛場，走進了中藥企業(yè)。

我為什么重新回去呢？因為突然發(fā)覺歷史的動力，生產力新的增長極好像重新回到了工廠。

這就是我們今天看到的，一個新的產業(yè)智能周期的到來。

這張圖是我在一家陶瓷工廠拍攝的，做衛(wèi)浴馬桶的。

一個機械手在噴一個馬桶坐便器，我看到這個場景時，非常感慨。

坐便器是高嶺土做的，上面需要涂釉。最早怎么涂呢，最早就是用手涂的，十多年前開始用噴槍。

這個工種叫做施釉工。施釉工特別辛苦，他天天要和這些粉塵打交道。所以，每一年因為施釉，中國會有近千人患上塵肺，大家知道塵肺是不可逆的，一旦染上終生就是塵肺病人了。

但是，當我看到這個機器手的時候，當陶瓷工廠的總裁跟我說“吳老師，今天我們這個陶瓷工廠一年做80萬個坐便器，已經(jīng)沒有一個施釉工”的時候，你猜我是怎么想的？

我覺得產業(yè)智能變革除了給我們帶來生產效率的提高，除了帶來產品質量的提升以外，更重要的是：再造了中國工業(yè)文明的人文環(huán)境。

我前幾年曾經(jīng)拍過一個紀錄片，叫做《我的詩篇》。

這個紀錄片得過上海國際電影節(jié)的最佳紀錄片，是中國所有紀錄片里第一個得上海國際電影節(jié)金爵獎的紀錄片。

這個紀錄片描寫的是幾個中國的工人詩人，他們是詩人，他們是工人，他們在一線當著搬運工、施釉工、車床工，到了夜深人靜時，他們寫詩歌。

其中有一個在深圳的工人詩人叫做唐以洪，他寫過一首詩，給我留下了非常深的印象，叫做《我寫過斷指》。

我在陶瓷工廠里看到施釉工的消失，我在鋼鐵廠、在珠三角的很多機械工廠里看到很多機器手的出現(xiàn)，我真的又想起唐以洪的《斷指》。

我覺得產業(yè)智能化使得我們對工人的定義發(fā)生了變化，原來需要很多產業(yè)工人、搬運工。有了碼垛機器人，就不需要搬運工了。原來有很多施釉工，有了施釉機器人就不需要施釉工了。

那我們需要誰呢，我們需要懂編程的工程師，我們需要懂設備維修的工程師，我們需要懂生產線流程管理的工程師。

那些可能斷指的、可能患上塵肺的產業(yè)工人，他們通過知識的迭代成為了新的生產線上的工程師和技術工人。朋友們，產業(yè)智能化在今天除了給我們帶來生產效率和設備提升以外，更重要的是它開始尊重我們每一個工人，通過技術變革的方式來尊重我們的上千萬產業(yè)工人。

今年去的最后一家工廠，是兩個禮拜前，我去江西南昌，看一家“中國最美工廠”。工信部曾經(jīng)給中國的幾家工廠頒過一個牌子，叫做“中國最美工廠”，其中有一家是中藥廠。

各位原來去看過中藥廠嗎？中藥廠就是幾個缸，幾個曬場，幾個老先生在那兒幾蒸幾曬，幾個包裝工包裝完之后，一包包賣給你。

我去的中藥工廠，是中國中藥產業(yè)第一家全球智能工廠，擁有最先進的提純設備、無人車間，十多億產值的工廠里用工不到50人，所有的生產線設備都進行了全自動化的流程制造和全自動化的灌裝、運輸、碼垛。

當我走在華潤江中智能工廠里，真覺得恍若隔世，我覺得智能產業(yè)改造了鋼鐵廠，改造了服裝廠，改造了冰箱、空調、洗衣機廠。今天又在深刻地改造，我們認為一個非常非常傳統(tǒng)的行業(yè)——中藥產業(yè)。

我想這個浪潮正在席卷每一個行業(yè)。在“中國最美工廠”、全球第一家智能工廠生產的產品叫做參靈草。大家看到這個數(shù)據(jù)，在過去四年里中國航天宇航員喝的唯一一個滋補品就是這個。

它里面最重要的成分叫做冬蟲夏草。全中國有資格加工冬蟲夏草的企業(yè)不多，其中一家叫做華潤江中。冬蟲夏草最大的問題是重金屬含量，當有了這些先進的提純專利技術后，能夠把冬蟲夏草里常見的重金屬去除掉，通過中國頂級的中醫(yī)藥師進行配比，它需要有國醫(yī)的傳承，需要有專業(yè)的中藥技術，同時，它需要有智能化的產業(yè)變革。

今天的中國正成為產業(yè)智能化最激進的一個試驗場，每一個行業(yè)都在被產業(yè)智能化所改造。

周期六 新能源周期

我們接著再來看第六個周期，新能源周期。

這張PPT漂亮吧，我們今天的PPT很漂亮，幾個做PPT的朋友們今天在后臺，早上碰到他們時，眼睛像兔子一樣紅著，掌聲感謝他們，但這也是我們今年年終秀最殘酷的一張PPT。

在這張PPT中，我們看到了2021年幾乎所有的商品價格都在上漲，大宗商品幾乎漲瘋了。

我們看到煤漲了97%，純堿漲了89%，錫漲了65%，鋁漲了46%，原油漲了45%，不銹鋼漲了44%，PVC漲了39%，玻璃漲了35%，鎳漲了22%，銅漲了20%。

?我們企投會有一個同學，前兩天在深圳機場碰到我，碰到我第一句話說：“吳老師，你的年終秀在線上舉辦了?！蔽艺f是的，受疫情的影響。這位同學姓楊，來自江蘇的一家企業(yè)，他過去幾年每年帶著20多個高管來參加我們的年終秀。他說對不起，今年我只能在家里給你加油，看你的年終秀。他現(xiàn)在應該在工廠里看我的年終秀。

我就問他，今年你們企業(yè)怎么樣，他們家做儲能的，儲能做得好不好。

他回答說新能源產業(yè)發(fā)展很快，生意很好，但是沒有錢賺。

為什么呢？儲能電池里有一個原材料叫做碳酸鋰，去年三季度碳酸鋰的市場價格是1噸4萬塊錢，到了我跟他在深圳機場遇見時，4萬塊錢/噸漲到了28萬/噸，漲了不是百分之幾，是漲了6倍，利潤都被這些上游的材料吃了。

他還在做生意，他在深圳簽了一個很大的數(shù)據(jù)中心訂單，他說明年會好的，給他加油！

除了這些，還有什么在漲價呢？蔬菜漲了30%，醬油漲了5%，鹽漲了10%，醋漲了10%，味精漲了20%，接著彩電30%，冰箱15%，洗衣機12.5%，空調11%，掃地機器人30%。

那么漂亮的PPT，是最殘酷的PPT。

為什么？中國已經(jīng)連續(xù)11年是全球第一制造業(yè)大國。去年以來，中國是全球疫情控制得最好的國家，全球中低端制造業(yè)產品需要中國大量供給，然而我們的很多原材料是需要進口的。

中國今天消耗了全世界54%的煤炭、59%的鐵礦石、16%的石油、33%的大豆，我們消耗著全世界那么多的能源。

所以，我們生產什么，什么便宜，我們買什么，什么貴。這個問題必須要解決。

因為今天中國GDP占了全球17.4%，我們的碳排放量占到全球30.7%。

所以要改變中國人賣什么、什么便宜，買什么、什么貴，有兩個辦法：一是提高我們的產品智能化能力、產品質量能力、品牌能力、核心技術能力。二是降低二次能源消耗。

我們看到中央政府提出來，2030年要實現(xiàn)碳達峰，2060年要實現(xiàn)碳中和。

為了達到這兩個目標，對新能源每年的投入將占到GDP的3%，未來30年至少投入100萬億。

什么是100萬億，2020年中國的GDP就是100萬億，未來30年要進行大規(guī)模的投資。

這幾個數(shù)據(jù)，前面幾個表格告訴我們什么呢，告訴我們中國的能源產業(yè)已經(jīng)進入到了一個長達30年的新周期，所有在制造業(yè)領域中的企業(yè)都得問自己一個問題：我跟碳達峰、碳中和有什么關系？

前兩天去南京調研，碰到一個企業(yè)家朋友，差不多跟我同歲，叫做石俊峰，大學里學的是化學，畢業(yè)之后到南京一家汽車工廠當技術員，后來當上了這家汽車工廠研究所的所長。

2001年他下海，兩年后自己創(chuàng)業(yè)做了一家叫龍蟠科技的企業(yè)，做什么呢，做潤滑油。

潤滑油這個行業(yè)中巨頭環(huán)繞，殼牌、BP、中石化、中石油，這些企業(yè)不是大，是超大，是世界500強的前20位。

我們這位石同學沖到那個行業(yè)里混，干了十多年，干到了民營企業(yè)潤滑油市場占有率第一，挺厲害的，干到了第一。

干到第一的時候，倒霉的事情就發(fā)生了，新能源汽車起來了。大家知道潤滑油用在哪里？最主要是發(fā)動機里，消耗量最大的是汽車發(fā)動機油。

所以石俊峰說我就做到民營潤滑油第一名時很成功了，突然發(fā)覺汽車發(fā)動機未來將會“不見了”，怎么辦呢？他就決定，繼續(xù)把自己的有機化工專業(yè)能力和新能源做個掛鉤。

六七年前，他們開始研究一個產品叫做磷酸鐵鋰，新能源電池中的正極材料。一個電池占到新能源汽車成本的40%，正極材料占到整個新能源車成本的17%—18%，占比特別高。

在他研究磷酸鐵鋰的時候，中國和歐美的新能源汽車，電池的正極材料大部分用的是三元鋰，很多人嘲笑他說：“兄弟，方向錯了，都在做三元鋰，你搞啥磷酸鐵鋰？”

2020年，特斯拉宣布，它未來的電池將使用磷酸鐵鋰，然后石俊峰的春天就來了。

我們在石俊峰這個案例中看到，所有的行業(yè)都可能出現(xiàn)這樣的景象：

人在半途時，突然這個行業(yè)消失了，突然你的技術優(yōu)勢被取代掉了。你怎么辦？你需要尋找企業(yè)的第二增長曲線。而我們今天所討論的這些新國貨周期、產業(yè)智能周期、新能源周期，在這些周期里就埋伏著企業(yè)成長的第二和第三增長曲線。

這六大周期，在2021年都處在一個發(fā)展的中間階段，或者說一個轉折時刻。我們看到互聯(lián)網(wǎng)周期和房地產周期出現(xiàn)了它的轉折時刻。新國貨周期進入爆發(fā)的時刻，新能源周期才剛剛起步，產業(yè)智能周期中，中國已經(jīng)成為全球最激進的一個試驗場。

在座的同學，在看直播的同學，我們要問自己的問題是：我們跟這些周期有什么關系？

去年以來的疫情，把很多產業(yè)周期節(jié)奏打亂了。在今天這樣的環(huán)境下，我們仍然要思考：被打斷的周期如何續(xù)上，在被打斷之后，有沒有可能產生新的周期迭變？

我們每一個人都是周期的“奴隸”，同時我們也是周期的“主人”。我們被周期驅趕和改變，同時我們在周期中發(fā)掘財富之泉。

所以我們必須要在順應中轉型，在抵抗中成長。2022年，讓我們一起創(chuàng)造面向未來的、迷人的“周期之魅”。

我的演講結束了，謝謝大家！