作者：裴東等中國林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)研究所核桃是我國重要的木本油料樹種，種植面積和產(chǎn)量均穩(wěn)居世界第一，是脫貧攻堅和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中不可或缺的樹種。為全面了解我國核桃生產(chǎn)、加工和市場狀況，提出核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，中國林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)研究所受托成立

作者：裴東等 中國林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)研究所

核桃是我國重要的木本油料樹種，種植面積和產(chǎn)量均穩(wěn)居世界第一，是脫貧攻堅和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中不可或缺的樹種。為全面了解我國核桃生產(chǎn)、加工和市場狀況，提出核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，中國林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)研究所受托成立專題研究組，通過資料收集和分析、有針對性實地走訪和電話咨詢、組織專家和企業(yè)家研討等方式，對我國核桃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了綜合調(diào)研分析?？傮w上看，近年來我國核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，作為特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，核桃在增加農(nóng)民收益、產(chǎn)業(yè)扶貧、生態(tài)建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用。然而，自2017年起，核桃堅果"供大于求"的格局逐漸顯現(xiàn)，良種化率低、標(biāo)準(zhǔn)化程度差、中部地區(qū)病蟲危害較嚴(yán)重、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能受限于堅果質(zhì)量、市場中品牌長尾效應(yīng)較明顯、深加工領(lǐng)域薄弱等問題較為突出。建議大力推進(jìn)核桃良種化，進(jìn)一步加強(qiáng)災(zāi)害防控體系建設(shè)，加大低產(chǎn)園改造扶持力度和科技支撐力度，加大對專業(yè)合作社和社會化服務(wù)扶持，不斷研發(fā)新產(chǎn)品拓展消費渠道，建立和完善覆蓋生產(chǎn)、加工、消費和貿(mào)易的市場信息監(jiān)測和預(yù)警體系。

一、我國核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居世界第一，產(chǎn)品具有長尾特征。我國核桃堅果總產(chǎn)量巨大，從2008年的82.96萬噸提升至2018年的326.87萬噸，總產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一。種植區(qū)域分布廣泛且以山地為主，近7年的種植面積年均增長率為5%，2018年達(dá)1.1億畝，居世界第一。但受土地資源貧瘠限制，平均畝產(chǎn)與發(fā)達(dá)國家相比顯著偏低。我國核桃品種繁多，與國際流行品種相比缺乏競爭力。生產(chǎn)呈現(xiàn)良種率低、品種繁多、缺乏專用品種和高檔品種的特點。近年來，加工企業(yè)數(shù)和總產(chǎn)能穩(wěn)步增長，但行業(yè)分布長尾效應(yīng)明顯。截至2017年，中國核桃加工量為131.4萬噸，且年均增速為20%。加工貯藏相關(guān)企業(yè)超過1000家，小型企業(yè)數(shù)占75.3%，大型企業(yè)僅占6.6%。

（二）消費總量增加，消費群體特征明顯。2017年，中國消費104.5萬噸核桃，約占全球的48%，是全球核桃消費量最高的國家，比1995年21.42萬噸增長4.88倍，年均增長22.2%。國內(nèi)核桃人均年消費量呈逐年增長的趨勢，從1995年的0.17kg到2016年的1.8kg，增長了10.5倍，年均增長率達(dá)到24%，而同期世界核桃人均消費增長率只有5.8%。據(jù)智研咨詢調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，公民對健康的認(rèn)知連續(xù)不斷增強(qiáng)，核桃在消費終端的各細(xì)分市場穩(wěn)步擴(kuò)張，尤其受到中產(chǎn)階級家庭、年輕有小孩的家庭的青睞。

（三）加工日益精細(xì)化，線上貿(mào)易蓬勃發(fā)展。2017年，我國核桃加工量131.4萬噸，主要分為初加工與深加工，初加工如核桃的干制，深加工包括核桃油的壓榨、核桃蛋白粉的制備、以核桃仁為原料生產(chǎn)休閑食品、以核桃青皮、殼等為原料生產(chǎn)加工日化產(chǎn)品等。據(jù)《中國林業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)，2017年，從事核桃儲藏加工的企業(yè)超過1000個，占全國儲藏加工企業(yè)數(shù)量的3.52%，年產(chǎn)值千萬以上的企業(yè)有221個。按照2017年核桃總產(chǎn)量為350.62萬噸計算，深加工比例約為37.5%。在貿(mào)易流通方面，以電商平臺為代表的新興渠道快速增長，為以核桃為首的堅果品類提供更廣泛的終端消費者觸達(dá)。2013年到2018年5年間，堅果行業(yè)的線上銷售份額從2%增長至12.5%，電商正在成為引領(lǐng)休閑零食行業(yè)增長的新引擎。

（四）進(jìn)出貿(mào)易規(guī)模相對較小，但增速明顯。聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫顯示，2008-2016年中國核桃仁出口量維持在1萬噸以下，不到總消費量的1%。近年來，受外貿(mào)利潤帶動，核桃仁進(jìn)口貿(mào)易增長明顯，2017年核桃仁進(jìn)口量約1.8萬噸，是2016年出口量的4.7倍；2018年3.2萬噸，比上年增加77.8%。貿(mào)易伙伴國總體穩(wěn)定，進(jìn)口量受雙邊貿(mào)易不確定性因素影響較大。國內(nèi)核桃仁主要出口地為歐洲，日本和吉爾吉斯斯坦，帶殼核桃主要銷往巴基斯坦和吉爾吉斯斯坦。主要進(jìn)口國是美國，受貿(mào)易摩擦影響，2018/19年度進(jìn)口量減少了17%。

（五）市場價格總體下跌，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征明顯。因產(chǎn)業(yè)整體處于供大于求的局面，市場價格總體下跌，價格波動呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性差異。2015-2019年間，全國核桃堅果批發(fā)均價從每公斤30-40元跌至15-30元，年均跌幅6%-13%，5年間優(yōu)質(zhì)堅果批發(fā)均價跌幅為25%，一般質(zhì)量的堅果批發(fā)均價跌幅達(dá)50%。其中，2019年，新疆產(chǎn)區(qū)在原本平穩(wěn)下降的中后期和產(chǎn)季初期出現(xiàn)了較大的上漲，主要得益于海外需求增加，新疆核桃集中出口，也帶動部分核桃主產(chǎn)地的核桃價格小幅上漲；云南核桃價格從高位波動下降，總體下降幅度較大。而優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的市場特征明顯，2017-2019年特、一、二級堅果價格走勢高度一致，且價差穩(wěn)定，特級堅果價格在19-21元，比雜果價高8-9元。

（六）成本收益呈現(xiàn)明顯的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性差異。堅果生產(chǎn)效益不高，并逐年下降，回報周期長。目前，全國核桃園中僅有1/3左右為豐產(chǎn)園，其每畝平均純收入約1900元，而大部分核桃園每畝效益僅350元，且成本回收期10年以上。核桃初加工效益不高，較為平穩(wěn)。近年來，核桃仁價格較為平穩(wěn)，堅果價格的下跌，抵消了部分勞動力成本的上升，經(jīng)營加工核桃仁效益較為平穩(wěn)。核桃精深加工效益好，是今后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，但大多數(shù)精深加工企業(yè)存在融資難、設(shè)備落后、品牌意識不強(qiáng)等問題，尚未形成市場話語權(quán)。

二、我國核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

（一）總產(chǎn)量增速放緩并呈穩(wěn)定波動態(tài)勢。我國核桃產(chǎn)業(yè)將逐漸完成從"量"向"質(zhì)"的轉(zhuǎn)變，種植面積穩(wěn)中有降，畝產(chǎn)效率穩(wěn)步提升，總產(chǎn)量增速將長期放緩并呈穩(wěn)定波動態(tài)勢，地域性集約化生產(chǎn)比例將穩(wěn)步提升。產(chǎn)銷模式轉(zhuǎn)型將淘汰落后產(chǎn)能，畝產(chǎn)效率會不斷提升。

（二）深加工比例進(jìn)一步提升。價格持續(xù)波動將進(jìn)一步倒逼加工向深加工轉(zhuǎn)型，同時開發(fā)更多行業(yè)細(xì)分品類。深加工技術(shù)將得到更大普及，擁有更穩(wěn)定終端價格的核桃乳、核桃油等精細(xì)加工產(chǎn)品占有比例將會持續(xù)提升。

（三）市場集中度持續(xù)穩(wěn)步提升。低迷的市場價格將進(jìn)一步制約缺乏生產(chǎn)集中度和加工附加值低的核桃企業(yè)發(fā)展，進(jìn)而加劇行業(yè)兩極化：擁有優(yōu)質(zhì)果源和先進(jìn)加工技術(shù)的優(yōu)勢企業(yè)由于其穩(wěn)定的高質(zhì)量產(chǎn)品，會持續(xù)擁有穩(wěn)定的終端價格和毛利結(jié)構(gòu)，通過新渠道進(jìn)一步拓展品牌知名度，推動市場進(jìn)一步整合，預(yù)計集中度會穩(wěn)定提升。

（四）人均核桃消費量將持續(xù)提升。受消費升級和渠道下沉的雙重影響，核桃產(chǎn)品作為高端堅果對家庭滲透率會進(jìn)一步提升，一方面深加工產(chǎn)品如核桃油等將獲得更多高端消費者的青睞，而另一方面口碑傳播和豐富的自媒體教育將使核桃的價值認(rèn)知進(jìn)一步擴(kuò)大，促進(jìn)需求端正反饋的形成。

（五）高附加值的核桃產(chǎn)品出口額將穩(wěn)步增加。行業(yè)"供大于求"的現(xiàn)狀將得到改善，進(jìn)出口量占比未來仍會保持在較低水平。隨著行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的提升，擁有較高附加值的核桃產(chǎn)品如優(yōu)質(zhì)的核桃堅果，精深加工的產(chǎn)品等占總出口額的比例將不斷提升，行業(yè)出口局面將從低價向更有競爭力的產(chǎn)品輸出轉(zhuǎn)變。

三、核桃產(chǎn)業(yè)助力貧困地區(qū)脫貧

（一）主要經(jīng)驗做法

1.開展專業(yè)合作社模式，通過集約生產(chǎn)和"四位一體"促進(jìn)核桃產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。云南省福貢縣通過成立生態(tài)扶貧專業(yè)合作社，為貧困戶提供勞動技能培訓(xùn)。通過融入項目，提升技能，獲得勞務(wù)收入，促進(jìn)產(chǎn)品增收。通過"樹、草、畜、沼四位一體"的模式帶動貧困戶增收脫貧。

2."公司+基地+農(nóng)戶"模式，推廣深加工技術(shù)，依靠品牌提升產(chǎn)品附加值。新疆自治區(qū)亞依勒干村與阿拉爾市康源綠佳農(nóng)牧發(fā)展有限公司合作，在村內(nèi)建立加工扶貧車間，推出"0公里"核桃油產(chǎn)品，年生產(chǎn)核桃油6740公斤，銷售190萬元，帶動203戶農(nóng)民戶均增收1800元，全村順利脫貧。陜西省渭南市推行"村黨組織+企業(yè)+園區(qū)+貧困戶"模式，對接下游企業(yè)為貧困戶提供免費的技術(shù)支持和肥料供應(yīng)，并與貧困戶簽訂定向收購協(xié)議，提升了447戶貧困戶經(jīng)濟(jì)收益。

3.提供電商人才培訓(xùn)，通過"互聯(lián)網(wǎng)+"模式廣開銷路。甘肅省寧縣核桃合作社推動電商扶貧，加大電商人才培訓(xùn)，并通過物流補(bǔ)貼，稅費減免等方式鼓勵和扶持有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）典型案例分析

1.烏什縣阿合雅鎮(zhèn)發(fā)展核桃種植（產(chǎn)業(yè)）帶動當(dāng)?shù)厝罕娒撠氈赂弧跏部h阿合雅鎮(zhèn)現(xiàn)有核桃種植面積6.8萬畝，種植農(nóng)戶10650戶，是烏什縣核桃種植面積最大的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），2019年，推廣"大果園"管理模式后，全鎮(zhèn)年產(chǎn)量堅果1.1萬噸，畝均收益在3800元以上，畝均增收2000元以上，全鎮(zhèn)2395戶貧困戶實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。同時，該鎮(zhèn)招商引資創(chuàng)建購銷農(nóng)民專業(yè)合作社，建設(shè)廠房17000平方米，雇傭128名（貧困戶75戶）從事核桃加工銷售工作，實現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。

2.洛南縣創(chuàng)新發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)助力脫貧攻堅。2019年洛南縣核桃堅果產(chǎn)量4.6萬噸，產(chǎn)值6.9億元。近年來，依靠創(chuàng)新發(fā)展模式，取得良好的產(chǎn)業(yè)扶貧效果。一是發(fā)展紅仁核桃特色品種，扶貧效益顯著。2019年商洛盛大實業(yè)股份有限公司建成標(biāo)準(zhǔn)化紅仁核桃引種示范基地1300畝。19戶貧困戶通過合作社擔(dān)保貸款入股合作社，年戶均分紅5440元。二是"買全國，賣全國"的交易中心優(yōu)勢不斷強(qiáng)化。洛南核桃交易已初具"買全國、賣全國"的市場格局，僅核桃仁加工銷售每年近10億元，帶動就業(yè)2000余人。三是以價格指數(shù)作為提升產(chǎn)業(yè)話語權(quán)和品牌影響力的新名片。2019年8月以來，中國經(jīng)濟(jì)信息社對核桃價格指數(shù)進(jìn)行分析和運營發(fā)布，為核桃種植戶、加工和銷售企業(yè)提供及時準(zhǔn)確的產(chǎn)業(yè)信息，為市場、基地管理、政府決策提供參考并提升影響力。

四、中國核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風(fēng)險

（一）主要問題

1.生產(chǎn)良種化程度低，管理方式粗放。良種率低：一是建園初期假冒良種苗較多。二是地方缺乏適地適樹的管理意識，生搬硬套其他地區(qū)良種屢見不鮮。管理粗放：一是把核桃當(dāng)'懶人樹'管理，缺乏科學(xué)性。二是基地建設(shè)較為短視，建園密度過大，導(dǎo)致過早封園，病蟲害加劇。三是政府補(bǔ)貼側(cè)重良種苗木采購，后期管理補(bǔ)貼較低，促生'重栽輕管'現(xiàn)象。

2.生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程度低，影響加工質(zhì)量。核桃標(biāo)準(zhǔn)化程度低，主要是因為：一是核桃種植以退耕還林地為主，立地條件較差，制約了核桃的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。二是以家庭為單位的小規(guī)模生產(chǎn)模式給標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)推廣造成很大難度，也使得核桃堅果質(zhì)量參差不齊，影響了整體加工質(zhì)量和產(chǎn)能的發(fā)揮。

3.品牌長尾效應(yīng)較明顯，市場秩序有待規(guī)范。由于種植地域分散、堅果生產(chǎn)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，核桃行業(yè)以小企業(yè)為主，品牌長尾效應(yīng)較明顯，缺乏消費者熟知的產(chǎn)地標(biāo)識，市場集中度有待提升。近期隨著電商興起，一批基于互聯(lián)網(wǎng)而誕生的優(yōu)質(zhì)的堅果企業(yè)讓市場看到了消費者對堅果大類的認(rèn)可。然而與"庫爾勒香梨""陽澄湖大閘蟹"等細(xì)分食品品類相比，核桃市場目前處于亂序競爭，消費者尚未形成基于地理標(biāo)志的統(tǒng)一品牌認(rèn)知，致使行業(yè)整體缺乏附加值梯度。

（二）風(fēng)險分析

1.面積和產(chǎn)量增長過快。我國核桃面積由上世紀(jì)90年代的102萬畝增長到現(xiàn)在的1.1億畝。面積的擴(kuò)張帶來產(chǎn)量翻番式增長，由于消費空間有限，核桃市場價格逐漸走低。

2.生產(chǎn)受自然因素影響較大。凍害、病蟲害等對核桃生產(chǎn)的影響較大。據(jù)統(tǒng)計，2014年、2018年晚霜危害致使許多核桃園減產(chǎn)甚至絕收。僅核桃舉肢蛾、黑斑病每年造成的減產(chǎn)達(dá)30%左右。

3.勞動力成本增長快。隨著城市化進(jìn)程的加快，農(nóng)村勞動力迅速向城市轉(zhuǎn)移，核桃經(jīng)營面臨勞動力短缺問題。同時，核桃生產(chǎn)機(jī)械化程度不高，勞動力成本上升，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營成本增加，效益下降，許多核桃園面臨虧損。

4.出口貿(mào)易困難重重。我國核桃產(chǎn)量急劇上升，急需擴(kuò)大國外市場，但核桃出口較少，主要是因為堅果品質(zhì)跟不上，加之貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，對核桃堅果的出口具潛在的影響。

五、政策措施建議

（一）因地制宜，堅定不移推進(jìn)核桃良種化。實行科學(xué)選種，育種，不斷提高良種化程度。我國地域遼闊、種質(zhì)資源豐富、生態(tài)條件復(fù)雜，應(yīng)進(jìn)一步大力宣傳推介良種，每個主產(chǎn)區(qū)域篩選最適主栽良種1-2個，實現(xiàn)多園一品，同時設(shè)立專項資金，繼續(xù)加強(qiáng)良種的選育工作，持續(xù)推出適應(yīng)種植環(huán)境和市場需求的更新?lián)Q代新品種，不斷提高核桃良種使用率，使良種使用率達(dá)到90%以上。

（二）加大低產(chǎn)園改造扶持力度，施行核桃生產(chǎn)直補(bǔ)政策。一是控制面積，使我國核桃園保持在3750萬公畝左右，年產(chǎn)堅果保持在400萬噸左右。二是對低產(chǎn)園進(jìn)行良種嫁接改造。三是對低產(chǎn)園、幼園實行集約經(jīng)營。建議國家對低產(chǎn)園改造進(jìn)行補(bǔ)助，每畝每年500元。同時按實際生產(chǎn)投入30%（約500元/畝）對肥料、農(nóng)藥、機(jī)械等進(jìn)行補(bǔ)貼。

（三）加大科技支撐力度，積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。一是實行產(chǎn)業(yè)發(fā)展與推廣先進(jìn)適用技術(shù)"同步設(shè)計、同步施工、同步驗收"。二是建立不同區(qū)域的示范樣板點。三是加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批土生土長的生產(chǎn)技術(shù)骨干。四是開展栽培、加工等難點技術(shù)攻關(guān)。

（四）扶持專業(yè)合作社和專業(yè)技術(shù)社會化服務(wù)組織。一是培育新型經(jīng)營主體，支持龍頭企業(yè)和農(nóng)民合作開展林產(chǎn)品生產(chǎn)加工服務(wù)；二是積極推動政府購買服務(wù)，促使各項生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程落實到核桃生產(chǎn)全過程。

（五）建立和完善產(chǎn)業(yè)信息監(jiān)測預(yù)警和防控體系。為促進(jìn)我國核桃產(chǎn)業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，應(yīng)盡早建立和完善覆蓋我國核桃生產(chǎn)、加工、消費和貿(mào)易的市場信息監(jiān)測和預(yù)警體系，加強(qiáng)災(zāi)害預(yù)測預(yù)報、防控及救助機(jī)制建設(shè)，對我國核桃生產(chǎn)、價格及進(jìn)出口情況進(jìn)行即時或階段性監(jiān)測預(yù)警。

（六）延長產(chǎn)業(yè)鏈，積極發(fā)展核桃精深加工業(yè)。一是各省自治區(qū)結(jié)合現(xiàn)有核桃種植規(guī)模，因地制宜地開發(fā)生產(chǎn)核桃深加工產(chǎn)品。培育核桃精深加工"龍頭"企業(yè)。按照高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的原則，積極引導(dǎo)企業(yè)與國內(nèi)外企業(yè)、食品研究單位和高校等聯(lián)合，開發(fā)科技含量高、附加值高、市場競爭力強(qiáng)的新產(chǎn)品、新名牌。二是集中力量開拓市場。扶植各方力量如協(xié)會、企業(yè)、大戶等，開展核桃銷售工作，在全國不同區(qū)域建立核桃集散市場3—5個，實現(xiàn)生產(chǎn)、加工、銷售的全面對接。

（七）多措并舉，加大市場開拓力度。一是提前謀劃，落實銷售扶持資金和獎勵辦法；二是幫助企業(yè)融資，提高收購能力；三是制定政府收購指導(dǎo)價，確保堅果收購價格在合理范圍內(nèi)波動；四是與新疆對接，探索產(chǎn)品出口路徑；五是探索降低產(chǎn)品進(jìn)商場和超市門檻或?qū)嵭醒a(bǔ)貼政策；六是積極宣傳推介，充分發(fā)掘核桃的歷史文化價值，以文化促進(jìn)和助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大影響力和知名度。