文：劉志剛@互聯(lián)網(wǎng)江湖主編

從去年開始到現(xiàn)在，課外培訓輔導(dǎo)市場的圍剿戰(zhàn)打的可謂是風生水起，舊形態(tài)的打壓和整改也預(yù)示著必須有新的形態(tài)予以補位取締，而素質(zhì)教育就是被寄予厚望的新形態(tài)。早在2016年，《中國學生發(fā)展核心素養(yǎng)》就提出以培養(yǎng)“全面發(fā)展的人”為核心，而新高考在錄取環(huán)節(jié)則強調(diào)“兩依據(jù)一參考”（依據(jù)考試成績、平時學業(yè)成績，參考綜合素質(zhì)評價）。于是乎各路玩家蜂擁而至，一時間打著“素質(zhì)教育”大旗的企業(yè)亦如雨后春筍般冒了出來。

然而對于我們而言不應(yīng)盲目的樂觀，要分清哪些是實在的轉(zhuǎn)型或布局，哪些只是把某一領(lǐng)域與素質(zhì)教育硬扯在一起的“拉郎配”泡沫。

走出犄角疙瘩的素質(zhì)教育：營銷導(dǎo)向突出，資本泡沫席卷

風口如此多嬌，引無數(shù)英雄競折腰。根據(jù)美團點評學習培訓業(yè)務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年4月10日之2019年4月9日期間，用戶購買最多的課程分別為：音樂、美術(shù)、外語、職業(yè)技術(shù)、K12素質(zhì)類教育、興趣生活。素質(zhì)教育相關(guān)內(nèi)容已然成為教育賽道新的香餑餑。

對于廣大教育機構(gòu)而言，面對時下這樣一股大的教育改革潮流，主動求變成為掌握未來主動權(quán)的關(guān)鍵。

好未來早在2012年開始就在游學、STEAM、圍棋、美術(shù)等賽道布局，其素質(zhì)教育事業(yè)群目前包含勵步英語、摩比思維、愛棋道事業(yè)部、學而思出版中心、學而思輕課、ABCtime、媽媽幫等品牌。在去年它還投資了德拉學院、畫啦啦、傲夢編程等素質(zhì)教育機構(gòu)。

作為教育領(lǐng)域的另一巨頭，新東方也早在2015年設(shè)立針對3-12歲人群的的素質(zhì)教育發(fā)展戰(zhàn)略專有品牌百學匯，以教育綜合體的形式與其他機構(gòu)開展合作。目前據(jù)網(wǎng)上相關(guān)報道來看，百學匯目前也已在北京布局了5個教育綜合體。

專注于英語培訓的VIPKID與SSAT合作打造國際素質(zhì)教育權(quán)威測評體系；去年年底，專注于K12輔導(dǎo)的掌門1對1也宣布成為一家素質(zhì)教育科技公司，并發(fā)布了掌門陪練等素質(zhì)教育子品牌。除此之外還有各種各樣素質(zhì)教育學科的“土著”也走出了自己的犄角疙瘩，真格基金、紅杉資本、PreAngel和藍馳創(chuàng)投等知名投資機構(gòu)在素質(zhì)教育領(lǐng)域表現(xiàn)非常活躍，不少素質(zhì)教育創(chuàng)業(yè)公司拿到大額投資。

涉及的科目除了傳統(tǒng)的音樂（包括樂器）、美術(shù)、體育以外，編程、科學、航天等各種新興品類也取得了飛速發(fā)展。

傳統(tǒng)應(yīng)試教育的弊端愈發(fā)凸顯，素質(zhì)教育未來的爆發(fā)已然成為必然的趨勢。這一點想必沒有人會反對。在應(yīng)試教補式微的大環(huán)境下，資本【替代效應(yīng)】凸顯，投資人蜂擁而至。

需要注意的是，素質(zhì)教育市場真的就是教育投資的理想國？從用戶和學科特征兩方面來看似乎并不是如此。

從家長的角度來看：

*西部待開發(fā)+中部塌陷：【經(jīng)濟鴻溝】引發(fā)的付費能力差距

許多素質(zhì)教育門類的學習成本很高，譬如編程需要對技術(shù)、信息技術(shù)等方面的基礎(chǔ)設(shè)施，一臺鋼琴的價格讓很多家庭無法承受。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施往往更完善，且技術(shù)越發(fā)展，發(fā)達地區(qū)與欠發(fā)達地區(qū)之間的差距也會越來越大。

我國經(jīng)濟發(fā)展程度地域性差異明顯，西部很多地區(qū)經(jīng)濟相對落后，雖說在很多方面得到財政的支持和幫扶，但與中西部相比還是差距明顯。而中部地區(qū)，就教育投入而言，在經(jīng)濟水平上就不如東部，從國家政策上來看，中部又不像西部那樣獲得那么多的幫助和政策支持，容易產(chǎn)生【中部塌陷】。哪怕對于很多中西部地區(qū)家庭而言，一些素質(zhì)教育課程的投入對于他們來說明顯存在負擔。

以編程加入高考為例，是浙江、北京等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)率先展開，但行業(yè)要想真正實現(xiàn)全面爆發(fā)就絕對不能只盯著部分發(fā)達地區(qū)，更大的目標用戶處在欠發(fā)達地區(qū)。

由于經(jīng)濟的地域差異使得素質(zhì)教育推行過程中，區(qū)域間差距存在擴大的趨勢，導(dǎo)致區(qū)域之間學生獲取知識渠道、能力等的差距也逐漸擴大，可能會導(dǎo)致教育的不公平以及產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘮U張吃力。

*成績or能力？基于觀念差異下的【認知鴻溝】

傳統(tǒng)的應(yīng)試教育遭到質(zhì)疑，過去以應(yīng)試考試科目為核心的教培機構(gòu)在被不斷的打壓。但有道是瘦死的駱駝比馬大，更何況這“駱駝”也不可能瘦死。中國式家長通常把素質(zhì)教育與興趣教育掛鉤，確實有不少家長愿意培養(yǎng)孩子興趣，但相當一部分家長還是【唯成績論】。不同性格的家長，不同收入水平的家長，他們的世界觀也大相徑庭。高考是窮孩子改變命運的唯一出路這句話廣泛流傳不是沒有道理的。所謂的素質(zhì)教育，能力培養(yǎng)，家長們真的像那些素質(zhì)教育機構(gòu)喊的那樣，對孩子的素質(zhì)教育培養(yǎng)非常在乎嗎？可能會有意向，但在應(yīng)試成績面前，素質(zhì)教育也許在家長心中會變得一文不值。

*亂花迷人眼般的選擇焦慮

音樂、美術(shù)、外語、職業(yè)技術(shù)、K12素質(zhì)類教育、興趣生活......興趣門類太多了，如何選擇合適的科目對于家長而言是個難題?；蛟S有人會說，看孩子喜歡什么來決定。但事實上，任何學習行為都是一個反人性的行為，問孩子喜歡什么得到的回答或許是吃喝玩樂，真正做決定的還得是家長。

從認知心理學的思維來看，人是一個處理信息的系統(tǒng)。信息過少不敷使用，過多同樣有害。多選擇判斷，需要動用個體大量的知識與信息儲備，以及相應(yīng)的加工能力。在不能及時完成處理，形成滿意結(jié)果的情況下，機體必然會感知到焦慮和郁悶。網(wǎng)上有其它行業(yè)觀察者也提到過，素質(zhì)教育的選擇焦慮和心里沒譜反而倒逼著家長們更重視應(yīng)試教育成績，這就是信息過多的負面效應(yīng)。

從素質(zhì)教育這條賽道自身的特點來看：

*基于虹吸效應(yīng)下的【教育資源鴻溝】

應(yīng)試學科的教學被高度重視，而非應(yīng)試學科的教學質(zhì)量根本難以保證，開設(shè)這些課程與期望達到的目的可以說是遙不可及。素質(zhì)教育作為“后娘養(yǎng)的孩子”多年，各個學校師資力量方面不可能很強，專業(yè)性上很難令人滿意。

在過去相當一段時間里，無論是家長還是老師對于學校開設(shè)的科目有著涇渭分明的主科副科之分，但這類課程本身是不受重視的，師資專業(yè)性上也很難令人滿意。

從民營專業(yè)機構(gòu)來看，教師是任何所有教育賽道上最核心的資源，而優(yōu)質(zhì)的教師更是具備【稀缺價值】和不可替代性。而且教師的培養(yǎng)并沒有邊際成本可言，每一位老師的可授課量是有上限的，不會因為教師的數(shù)量增多而減小教師薪資支出。或許有人會說在線教育解決教育資源分配不均的問題，但過去K12優(yōu)質(zhì)教師分布不均，但數(shù)量不算少了吧？解決教育資源分配不均的問題了嗎？而且就素質(zhì)教育本身而言依靠在線教育也是行不通的，很多科目的教學過于偏線下，在線教育只是錦上添花，只能算是輔助作用，線下才是素質(zhì)教育的大本營。

*多樣性、分散性引發(fā)的規(guī)?；y題

教育本身就是一門規(guī)模不經(jīng)濟的行業(yè)，CR4極低（行業(yè)高度分散，馬太效應(yīng)不突出），而素質(zhì)教育領(lǐng)域在這一方面會更嚴重。前面我們有多次提到過，素質(zhì)教育實在過于分散，而且大都是以中小機構(gòu)的形式為主，尤其是一些冷門類教育，投入高，招生難，甚至隨著規(guī)模的擴張，虧損也更加嚴重。

由此可見，國家政策驅(qū)動，加上資本的大量投入，行業(yè)貌似想不火都難。但實際上，這些項目并不是都具備投資價值和規(guī)模價值的，參照以往投資人對于熱門賽道的兩大投資邏輯：1、創(chuàng)始團隊在細分賽道上是否足夠?qū)I(yè)；2、企業(yè)能否找到差異化的切入點，素質(zhì)教育領(lǐng)域并不適用，專業(yè)與否暫且不論，但過度追求差異化會導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)者變成了賽道冷門化，拉虎皮做大旗，素質(zhì)教育只是給家長給投資人看的營銷小紅旗。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖團隊看來，當一個生意以營銷和資本為動力，而不是以需求為動力時，這個生意到底靠譜與否就值得思考一番了。都說營銷的最高境界就是把一個原本小眾的需求變成剛需，營銷拉動型市場也確實存在，非剛需市場如何做營銷的成功案例也很多，譬如鉆石。但對于素質(zhì)教育而言卻很難實現(xiàn)，因為能作為素質(zhì)培養(yǎng)的替代品太多了，導(dǎo)致那些追求差（冷）異（門）的企業(yè)的腳下只是泡沫。

參與主體的多樣性，師資、品類的分散性、政策滯后性更在于其目標的多元性及其政策效果的延時性。在現(xiàn)階段以及未來相當一段時間，應(yīng)試教育依舊是主流的情況下，過分夸大宣傳素質(zhì)教育多少有些烏托邦的味道。

前景廣闊，但過程的復(fù)雜會讓玩家們很痛苦，【而應(yīng)景式創(chuàng)業(yè)】大行其道也會讓一些投資人很傷很傷，O2O就是教訓。

萌芽期的素質(zhì)教育，如何找準發(fā)展的正確姿態(tài)？

毫無疑問，如今的素質(zhì)教育尚處于萌芽期，這一點從行業(yè)投資輪次統(tǒng)計的報道中亦可以推測端倪。

素質(zhì)教育究竟什么時候穩(wěn)定？這涉及到經(jīng)濟水平、財政投、教育體制、升學政策等社會問題；細分賽道標準化、素質(zhì)教育科目明確化、地域選擇差異化、培訓費用降低等行業(yè)問題；家長觀念、收入等用戶問題，這注定會是一個需要長期討論的話題。因此，如何擺正姿勢度過這段漫長的黑夜成為當下的關(guān)鍵，在互聯(lián)網(wǎng)江湖團隊看來可以緊盯與應(yīng)試教育強關(guān)聯(lián)的素質(zhì)教育。

什么樣的素質(zhì)教育與應(yīng)試教育結(jié)合緊密？總結(jié)起來，無外乎這幾項：

超綱類課程；

譬如文學寫作類的素質(zhì)教育，對語文學習會有幫助，尤其在去年多項政策風向的驅(qū)動下，據(jù)黑板洞察去年年中統(tǒng)計，一貫冷門的“大語文”賽道出現(xiàn)多達74家公司。還有前一段看似被打入“冷宮”的奧數(shù)，現(xiàn)在更像是真正的興趣教育或者素質(zhì)教育，即便取消所謂的加分，但是奧數(shù)依舊熱這也是有目共睹的。物理、化學，也與一些科學類的素質(zhì)教育科目具備強關(guān)聯(lián)。

升學特征生考試項目：

指的就是我們熟知的體音美。尤其是音樂類的，不同的樂器代表不同類別，都可以作為藝術(shù)生考試項目。根據(jù)中國音樂家協(xié)會統(tǒng)計，2017年我國音樂教育市場規(guī)模829億元，增長率9.56%，預(yù)計2018年市場規(guī)?？蛇_903億元，增長率約8.89%。也是唯一一個投融資情況在 2018 年呈現(xiàn)正向增長的賽道。許多原先門檻高的“紳士樂器”，譬如鋼琴，也走進更多的家庭。譬如針對包括鋼琴在內(nèi)多項樂器的VIP 陪練，還比如 Find 智慧鋼琴，借著去年這兩家在一級市場中總?cè)谫Y額也處于領(lǐng)先，除此之外快陪練也獲得也吸引了俞敏洪首次對音樂領(lǐng)域出手。

當然了，包括音樂培訓在內(nèi)的體音美培訓平臺在教學模式上還都在探索打磨階段，師資力量也有待進一步完善，但相對于其它素質(zhì)教育門類成熟度已經(jīng)很高，而且對于升學有幫助，容易得到廣大家長的認可的，對比超綱類課程教育更容易引起學生興趣，在獲客上比其它領(lǐng)域要簡單許多。

大概率成為新的升學特長的門類：

這其中最典型的代表就是編程。2017年底，浙江新高考已經(jīng)明確將信息技術(shù)學科（含編程）納入高考的考試科目，而北京、山東等教育大省也緊隨其后。不僅是高考，南京教育局也已經(jīng)將編程列入南京中考特招生的范疇內(nèi)，這一切的一切都預(yù)示著編程行業(yè)的爆發(fā)似乎也只是時間問題。據(jù)報道，在過去的一年時間內(nèi)發(fā)生至少33起少兒編程投融資事件，其中編程貓已經(jīng)進行到C輪，奧夢編程也已經(jīng)進行B輪融資。一些企業(yè)在營收上已經(jīng)上規(guī)模，商業(yè)變現(xiàn)已經(jīng)實現(xiàn)。

當然了，對于很多企業(yè)而言，不怕投錯，只怕錯過。對于處于戰(zhàn)略防御位置的公司，比如前面我們提到的新東方、好未來、VIPKID、掌門1對1等發(fā)展穩(wěn)定的企業(yè)，有自己的穩(wěn)定收入諸位前端入口，可以出于補充進行一些冷門布局。但對于創(chuàng)業(yè)公司而言，應(yīng)該緊盯我們剛才提到的三類為主，這三項雖說玩家不少，但由于教育自身的規(guī)模不經(jīng)濟特質(zhì)是存在瓜分蛋糕的機會的。況且那些偏冷門的項目出錯概率太高，即便沒投錯，何時爆發(fā)也是個問題，很多創(chuàng)業(yè)公司的死掉不是模式問題，而是由于等待的漫長。

在這里新東方在線和滬江就是最好的例子，去年兩家公司接連在港遞交上市申請。但今年3月，有傳言稱滬江教育上市對賭協(xié)議失敗，大范圍裁員。滬江教育反應(yīng)迅速，當日即發(fā)公告稱，關(guān)于95%的裁員的傳言嚴重失實，公司仍在上市進程中，不存在對賭協(xié)議。而另一邊，新東方在線卻在正常高調(diào)路演。

關(guān)于滬江傳聞的真假外人不得而知，不過二者的發(fā)展環(huán)境比起來卻明顯不同。新東方在線背靠新東方大樹下面好乘涼，有自己的渠道、師資資源與教學資源以及穩(wěn)定的資金來源。相比較而言，滬江只能依靠自己用“砸錢”的方式來推廣自己的課程，論熬時間，滬江跟新東方在線比不了。所以，在不能像新東方在線那樣依靠新東方本部強大的的情況下，滬江網(wǎng)校的獲客成本一直非常之高，對融資有較強的依賴性。

對于素質(zhì)教育的創(chuàng)業(yè)公司來說也同理，盡管素質(zhì)教育是未來發(fā)展的必然趨勢，但前提是要先活下去。

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