哈薩克斯坦的整體酒類市場每年都在增長；對高端酒精飲料的興趣不斷增加，形成了高端酒類的市場；貿(mào)易消費量因新冠病毒大流行而增加，但從長遠(yuǎn)來看，預(yù)計整體酒精消費量將下降；哈薩克斯坦的酒類市場每年都在增長，而啤酒的銷量似乎是最大的。截至2019年，

哈薩克斯坦的整體酒類市場每年都在增長；對高端酒精飲料的興趣不斷增加，形成了高端酒類的市場；貿(mào)易消費量因新冠病毒大流行而增加，但從長遠(yuǎn)來看，預(yù)計整體酒精消費量將下降；

哈薩克斯坦的酒類市場每年都在增長，而啤酒的銷量似乎是最大的。截至2019年，啤酒銷售額達(dá)361.01億堅戈（約合9.44億美元），其次是烈酒，為3126億堅戈（約8.2億美元）。另一方面，哈薩克斯坦增長最快的酒類類別是葡萄酒，2019年的總銷量為281.7億堅戈（約合7.37億美元），但與上年相比增長率為23.5％，啤酒（14.4％）和烈酒（白酒）（11.2％）。與之相比，它已顯著增長。

哈薩克斯坦的年度酒類銷售規(guī)模（2015?2019年）

（單位：十億堅戈/1639萬人民幣）

但是，到2020年，哈薩克斯坦的主流市場受到新冠病毒的打擊。由于發(fā)生了冠狀病毒，3月宣布全國進(jìn)入緊急狀態(tài)以來，飯店和酒吧等酒類消費場所全部被停業(yè)，導(dǎo)致銷量大幅下降。此外，隨著哈薩克斯坦國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的下降，消費者的購買力下降，導(dǎo)致酒精消費量下降。隨著電暈感染率再次下降，限制正在放松，但是隨著電暈情況的持續(xù)發(fā)展，預(yù)計對主流市場的損害將會加劇。

哈薩克斯坦酒類銷售渠道

哈薩克斯坦的酒類銷售渠道主要分為飯店，酒吧和酒店等現(xiàn)場消費渠道，以及酒類專賣店，便利店和超級市場等非現(xiàn)場消費。在非現(xiàn)場消費中，傳統(tǒng)的小型雜貨店在酒類銷售中占最大份額。

同時，近年來，在諸如大型超市和大型折扣市場的現(xiàn)代雜貨店中，酒類飲料的銷量正在增長。就現(xiàn)代雜貨店而言，他們的服務(wù)是標(biāo)準(zhǔn)化的，他們提供各種品牌產(chǎn)品，并且定期舉行特殊活動和促銷，這使其在服務(wù)質(zhì)量上優(yōu)于其他酒類銷售渠道。此外，與具有強(qiáng)大市場地位和議價能力的傳統(tǒng)小型雜貨店相比，現(xiàn)代雜貨店可以為消費者提供更具吸引力的價格。基于這些優(yōu)勢，現(xiàn)代雜貨店正在逐步擴(kuò)大其在白酒市場的份額。

哈薩克斯坦另一個主要的酒精銷售渠道是食品/酒/煙草專賣店。這些專賣店通常將自己的商店注冊為迷你吧，以便在非現(xiàn)場消費商店的酒精銷售時間限制之外銷售產(chǎn)品。哈薩克斯坦的酒類銷售時間是有限。一般規(guī)定30度以上的酒精飲料只能在第二天的21:00至12:00出售，小于30度的酒精飲料只能在8:00至23:00出售。但是，當(dāng)注冊為迷你吧時，它將被歸類為現(xiàn)場消費類商店，因此可以在沒有此時間限制的情況下出售各類酒精飲品。憑借這些優(yōu)勢和各種酒精飲料的提供，食品/酒/煙草專賣店也正在成為主要的酒類銷售渠道。

2019年哈薩克斯坦白酒銷售渠道的份額

（單位：％）

但是，到2020年，哈薩克斯坦的主流市場受到新冠病毒的打擊。由于發(fā)生了冠狀病毒，3月宣布全國進(jìn)入緊急狀態(tài)以來，飯店和酒吧等酒類消費場所全部被停業(yè)，導(dǎo)致銷量大幅下降。此外，隨著哈薩克斯坦國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的下降，消費者的購買力下降，導(dǎo)致酒精消費量下降。隨著電暈感染率再次下降，限制正在放松，但是隨著電暈情況的持續(xù)發(fā)展，預(yù)計對主流市場的損害將會加劇。

哈薩克斯坦酒類市場偏向高端化進(jìn)程

近年來，哈薩克斯坦酒精飲品市場的顯著變化是高端化的發(fā)展趨勢。這尤其與年輕消費者對健康日益增長的興趣有關(guān)。越來越多的白酒消費者選擇優(yōu)質(zhì)白酒而不是不健康的白酒。隨著人們對健康意識的提高，人們逐漸意識到烈酒對健康有害，這導(dǎo)致人們開始避免使用具有較高度數(shù)的酒，而對低度酒（如啤酒和葡萄酒）的消費開始在增加。實際上，2019年，烈酒市場的總銷售額與上一年相比下降了3％，而啤酒和葡萄酒分別比上一年增長了5％和20％。

酒類市場的高端化也與消費者口味的變化有關(guān)。年輕的酒類消費者越來越想購買各種優(yōu)質(zhì)的，口感更好的高度酒和雞尾酒，因為他們想體驗新的口味。雖然烈酒的消費總體上有所下降，但杜松子酒和黑朗姆酒等優(yōu)質(zhì)烈酒的消費卻大大增加。至于啤酒市場，哈薩克斯坦最大的啤酒公司-坦埃菲斯哈薩克斯坦公司的低成本貯藏啤酒的銷售大幅下降，而優(yōu)質(zhì)貯藏啤酒則表現(xiàn)強(qiáng)勁。隨著優(yōu)質(zhì)酒產(chǎn)品的普及，白酒生產(chǎn)商也開始越來越關(guān)注優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)線。

主流市場的這種變化目前正在發(fā)生，特別是在努爾蘇丹和阿拉木圖等大城市，而30歲以下的年輕一代正在引領(lǐng)這種變化，但預(yù)計將來會有越來越多的主流消費者加入。

新冠病毒大流行對哈薩克斯坦酒類市場的影響

由于新冠病毒大流行，哈薩克斯坦于3月中旬宣布進(jìn)入國家緊急狀態(tài)。哈薩克斯坦的酒類銷量大幅下降，原因是由于國家緊急情況而關(guān)閉了零售商店。消費者從3月初開始在雜貨店購買和甚至儲備酒精飲品，結(jié)果，零售市場對酒精飲品的需求相對較高。此外，由于餐館和酒吧被關(guān)閉，現(xiàn)場消費渠道對酒精飲品的需求自然會被轉(zhuǎn)移到非現(xiàn)場消費渠道上了。結(jié)果，在非現(xiàn)場消費渠道上的酒精銷售不會像在交易市場上那樣受到打擊。但是，結(jié)果，由于緊急狀態(tài)，大部分人外出受到限制還是導(dǎo)致的整體酒類消費量下降了。

在全國性緊急情況下，當(dāng)?shù)匕拙浦圃焐蘌erviy Pvzavod的公關(guān)經(jīng)理Aleksei Kurapov說：“隨著餐飲業(yè)的中斷，白酒的銷售渠道已從餐館和餐館轉(zhuǎn)移到小型白酒專賣店（以塑料瓶出售生啤酒）。包裝類型的銷量也發(fā)生了變化，罐裝啤酒增加了，瓶裝啤酒減少了。此外，由于上游行業(yè)的停產(chǎn)，生啤酒的整體銷售下降。

隨著2020年5月11日哈薩克斯坦國家緊急狀態(tài)的結(jié)束，原定于5月下旬至6月上旬開業(yè)的商店開始營業(yè)，但感染率再次上升，第二次緊急狀態(tài)在7，8月間又一次到來了。此后，在確保桌子之間有2 m的空間并限制人數(shù)等措施恢復(fù)了飯店和酒吧的運(yùn)營，但由于新冠病毒疫情導(dǎo)致失業(yè)率上升，購買力下降，哈薩克斯坦的主流市場大幅萎縮。

此外，基于上述原因的含酒精飲料（例如葡萄酒和烈酒）受到冠狀病毒關(guān)閉餐廳和禁止大型聚會的不利影響。在哈薩克斯坦，經(jīng)常舉行婚禮，生日和當(dāng)?shù)刂苣昙o(jì)念日，傳統(tǒng)上有300多人參加，這些活動被取消，對酒類銷售造成巨大損害。

以下是2020年各酒類產(chǎn)品銷量增減的預(yù)測。這表明由于新冠病毒疫情，哈薩克斯坦的酒精飲料市場將萎縮多少。

哈薩克斯坦2020年酒類銷量增長預(yù)測

（單位：％）

哈薩克斯坦的主要酒類公司

?啤酒

哈薩克斯坦最大的啤酒市場是哈薩克斯坦的Efes-Kazakhstan，后者擁有Bely Medved和Kruzhka Svezhego，這兩個啤酒品牌在哈薩克斯坦的總銷售額最高。截至2019年，Efes處于領(lǐng)先地位，占哈薩克斯坦國內(nèi)啤酒銷量的39％。尤其是，Efes占據(jù)了哈國內(nèi)中等價格和高端市場的很大一部分。但是，Efes在低成本貯藏啤酒中的銷售份額相對較低。

哈薩克斯坦嘉士伯啤酒公司在哈薩克啤酒市場上也占有重要地位。像Efes一樣，嘉士伯還以其品牌名稱和強(qiáng)大的營銷優(yōu)勢引領(lǐng)中低端和高端啤酒市場。嘉士伯通過現(xiàn)代雜貨店和酒類商店積極促進(jìn)產(chǎn)品銷售。

同時，Arasan Firma，Perviy Pivzavod和Caspian Beverage Holding是低成本啤酒市場的主要參與者。與這些公司一起，哈薩克斯坦的本地啤酒制造商在該地區(qū)低成本啤酒市場中占有很大的份額。

?烈酒/白酒

截至2019年，哈薩克斯坦最大的國內(nèi)伏特加酒生產(chǎn)商亞洲水域（Kokshetauminvody）占哈薩克斯坦烈酒銷售量的27％。最近，Asia Waters開始生產(chǎn)0.5升，1升和5升PET包裝的無菌產(chǎn)品等。

繼Asia Waters之后，哈薩克斯坦公司是Bacchus，主要生產(chǎn)干邑白蘭地。該公司經(jīng)營著一家名為'Vinograd'的阿拉木圖品牌商店來推廣其產(chǎn)品。

?紅酒/葡萄酒

就紅酒市場而言，其特征是品牌眾多，而沒有占主導(dǎo)地位的特定品牌。隨著葡萄酒專賣店，生產(chǎn)商和進(jìn)口商在市場上推出各種葡萄酒品牌，以響應(yīng)消費者對葡萄酒日益增長的興趣以及消費者對新口味和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求，這一趨勢更加明顯。然而，前10個國家在2019進(jìn)口量分別為格魯吉亞，摩爾多瓦，烏克蘭，意大利，西班牙，烏茲別克斯坦，吉爾吉斯斯坦，法國，俄羅斯，智利，占葡萄酒總銷量進(jìn)口的90％以上。

中國公司的進(jìn)入戰(zhàn)略

隨著哈薩克斯坦酒類高端化和細(xì)分化的日益盛行，而且酒類消費的主力正在年輕化的確實。因此，要根據(jù)我們的優(yōu)點-中國特有的高端白酒和中國酒的特別味道，現(xiàn)已價格適中的白酒為切入點。此外，由于新冠疫情導(dǎo)致的非現(xiàn)場消費量增加，可以在家中輕松享用的RTD 產(chǎn)品（如馬格利酒和啤酒）將獲得積極反響。哈薩克斯坦的主要酒精購買渠道是在居民區(qū)附近的小型獨立雜貨店或便利店，因此需要努力向當(dāng)?shù)厣痰甓皇谴筚u場供應(yīng)產(chǎn)品。