作為新能源汽車的核心零部件，動(dòng)力電池的技術(shù)路線之爭(zhēng)從來就未曾停歇。盡管電動(dòng)汽車已經(jīng)成為了汽車主流的發(fā)展方向，但到底是用三元鋰電池還是用磷酸鐵鋰電池，卻是近十年來業(yè)內(nèi)技術(shù)爭(zhēng)論的熱點(diǎn)。由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)以及政策在不同時(shí)期有著不同的需求，導(dǎo)致了這

作為新能源汽車的核心零部件，動(dòng)力電池的技術(shù)路線之爭(zhēng)從來就未曾停歇。盡管電動(dòng)汽車已經(jīng)成為了汽車主流的發(fā)展方向，但到底是用三元鋰電池還是用磷酸鐵鋰電池，卻是近十年來業(yè)內(nèi)技術(shù)爭(zhēng)論的熱點(diǎn)。

由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)以及政策在不同時(shí)期有著不同的需求，導(dǎo)致了這兩種“性格”截然不同的動(dòng)力電池，它們的命運(yùn)也是跌宕起伏。

三元鋰與磷酸鐵鋰的技術(shù)路線之爭(zhēng)

1997年，磷酸鐵鋰材料問世，磷酸鐵鋰電池的特點(diǎn)是安全性強(qiáng)、成本低，但是能量密度也低。三元鋰電池材料問世的時(shí)間與磷酸鐵鋰材料大致相同，在1997年-2000年間，鎳鈷錳、鎳鈷鋁等三元材料陸續(xù)面世。

三元鋰電池的特性與磷酸鐵鋰電池剛好相反，它的能量密度高，續(xù)航能力強(qiáng)，但是成本昂貴，安全性較低，在高溫環(huán)境下容易發(fā)生燃燒甚至爆炸。

2004年，磷酸鐵鋰電池材料就被引入了中國。到2007年，中國新能源領(lǐng)域巨頭比亞迪發(fā)布了旗下最新的磷酸鐵鋰電池，正式宣布進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域。在此后數(shù)年的時(shí)間里，以比亞迪為首的磷酸鐵鋰電池都主導(dǎo)著中國的新能源汽車市場(chǎng)。

隨著新能源汽車轉(zhuǎn)型的風(fēng)口迅速擴(kuò)大，電動(dòng)汽車的覆蓋范圍已經(jīng)從對(duì)安全性要求較高，但是對(duì)續(xù)航能力要求不高的商用車領(lǐng)域擴(kuò)大到了乘用車領(lǐng)域，此時(shí)磷酸鐵鋰電池能量密度低的弊端就開始顯露出來。

2016年，國家首次將電池系統(tǒng)能量密度納入了新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中。至此，高能量密度、長續(xù)航里程就成為了新能源車企獲取國家補(bǔ)貼的重點(diǎn)考核項(xiàng)目，而在能量密度方面有先天優(yōu)勢(shì)的三元鋰電池市占率正是在這一年當(dāng)中趁勢(shì)起飛。

2018年，三元鋰電池整體裝機(jī)量首次超越了磷酸鐵鋰電池，而寧德時(shí)代也完成了對(duì)中國新能源領(lǐng)域巨頭比亞迪的逆襲挑戰(zhàn)，它憑借著旗下的三元鋰電池占據(jù)了動(dòng)力電池領(lǐng)域的半壁江山。

在小雷看來，三元鋰電池之所以能夠在新能源汽車市場(chǎng)上快速崛起，主要的原因就是國家補(bǔ)貼在很大程度上分?jǐn)偭藙?dòng)力電池的成本。

在補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)相較于十年前，甚至數(shù)年前有著極大的技術(shù)提升，即便是放眼全球，我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域也有著不容忽視的地位。

然而，純電動(dòng)汽車在短時(shí)間內(nèi)已經(jīng)因?yàn)榧みM(jìn)的發(fā)展陷入了一個(gè)惡性循環(huán)。在這個(gè)循環(huán)當(dāng)中，發(fā)展迅猛的純電動(dòng)汽車直接導(dǎo)致了電池原材料供不應(yīng)求，而昂貴的電池原材料又反過來制約了純電動(dòng)汽車的發(fā)展。

素材來源：CCTV-2

要知道，汽車有著一條冗長的產(chǎn)業(yè)鏈，而動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心部件，它市場(chǎng)行情將直接影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，小雷認(rèn)為，在補(bǔ)貼推波已成定局的情況下，成本將決定動(dòng)力電池技術(shù)路線走向，動(dòng)力電池的決勝局應(yīng)該會(huì)在電池原材料供應(yīng)端展開。

無鈷化、高鎳化是三元鋰電池的發(fā)展大勢(shì)

三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池之爭(zhēng)已經(jīng)曠日持久，目前磷酸鐵鋰電池以成本優(yōu)勢(shì)略占上風(fēng)。從材料端的角度上來看，磷酸鐵鋰電池的上游材料以碳酸鋰與磷酸鐵為主，這兩種材料的供給穩(wěn)定性強(qiáng)，并且成本低廉。

盡管近兩年磷酸鐵鋰電池得益于CTP技術(shù)上的突破，它的能量密度已經(jīng)有了極大的提升，但是相較于三元鋰電池而言，能量密度依然是它的短板。因此，在小雷看來，價(jià)格昂貴的三元鋰電池仍然是一條無法拋棄的技術(shù)路線。小雷認(rèn)為，在電池原材料普遍上漲的大環(huán)境下，無鈷化、高鎳化將會(huì)成為三元鋰電池的主要發(fā)展路線。

鎳、鈷、錳是三元鋰電池正極的重要組成部分，其中鈷，屬于名副其實(shí)的稀有金屬，它價(jià)格昂貴，并且行情波動(dòng)較大。數(shù)據(jù)顯示，截止至2022年1月份，全球LME鈷合計(jì)庫存水平僅有250萬噸。自9月份開始，鈷的價(jià)格持續(xù)走高，截止到2022年2月5日，鈷的價(jià)格已經(jīng)上漲到了50.24萬/噸。

相比起價(jià)格波動(dòng)較大，并且價(jià)格重心產(chǎn)量居于高位的鈷，鎳礦資源豐富，價(jià)格也相對(duì)穩(wěn)定。美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全球鎳資源儲(chǔ)量約為8900萬噸，以2020年250萬噸的全球鎳礦產(chǎn)量計(jì)算，全球鎳礦開采年限達(dá)35年。

對(duì)于原材料端的現(xiàn)狀，動(dòng)力電池廠商肯定是最為了解。為了緩解供應(yīng)壓力，降低成本，動(dòng)力電池廠商早在數(shù)年前就已經(jīng)開始了它們的低鈷化、高鎳化動(dòng)力電池研發(fā)。三元鋰電池鎳鈷錳的比例從最初的111時(shí)代一路進(jìn)化到了433、532、622、811（數(shù)字分別代表鎳鈷錳的比例）。

如今，寧德時(shí)代、松下、LG新能源、三星SDI等頭部動(dòng)力電池廠商已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)811三元鋰電池，部分動(dòng)力電池廠商甚至已經(jīng)開始著手布局無鈷電池。其中，蜂巢能源早在去年7月份就對(duì)旗下的無鈷電池進(jìn)行了量產(chǎn)。

在三元鋰電池經(jīng)歷了20多年的發(fā)展之后，調(diào)整電池正極原材料配比充其量只能讓動(dòng)力電池廠商降低動(dòng)力電池制造成本，并不能讓它們形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。在電池原材料價(jià)格大幅上漲的當(dāng)下，采購電池原材料已經(jīng)不是動(dòng)力電池廠商的最佳選擇。

原材料是動(dòng)力電池廠商的必爭(zhēng)之地

小雷認(rèn)為，調(diào)整正極材料的配比只是動(dòng)力電池廠商在原材料價(jià)格上漲的過程中的一種折中的手段，直接控制動(dòng)力電池原材料，在原材料端展開競(jìng)爭(zhēng)或許才是動(dòng)力電池廠商的終局之戰(zhàn)。要知道，原材料緊缺導(dǎo)致的價(jià)格上漲已經(jīng)成為了新能源汽車發(fā)展過程中最大的變數(shù)，動(dòng)力電池廠商把控住源頭，才能進(jìn)一步控制產(chǎn)能和成本。

為了在原材料領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)，寧德時(shí)代旗下子公司加拿大時(shí)代早在2018年4月份就斥資1500萬加元收購了北美鎳業(yè)25.38%的股權(quán)。9月份，寧德時(shí)代又通過與格林美、青山控股聯(lián)手投資了18.5億元人民幣，用于建設(shè)印度尼西亞年產(chǎn)5萬噸的高鎳動(dòng)力三元材料用前驅(qū)體原料，以及2萬噸三元正極材料。

隨著全球頭號(hào)動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代的入局，比亞迪、國軒高科也在2018年12月牽手中國五礦、唐山曹妃甸投資集團(tuán)，聯(lián)手推出了中冶新材料項(xiàng)目。2021年5月份，億緯鋰能旗下子公司億緯亞洲與貝特瑞、SKI成立了一家開發(fā)高鎳三元正極材料的合資公司。

自寧德時(shí)代將手伸進(jìn)動(dòng)力電池原材料領(lǐng)域的那一刻起，動(dòng)力電池供應(yīng)商們的戰(zhàn)爭(zhēng)就已經(jīng)蔓延到了新能源汽車動(dòng)力電池最上層的產(chǎn)業(yè)鏈。然而，動(dòng)力電池供應(yīng)商涉足礦業(yè)領(lǐng)域的這條路并不好走。對(duì)于電池原材料供應(yīng)商而言，動(dòng)力電池供應(yīng)商的入局將直接觸及到了它們的利益。為了捍衛(wèi)自己的地盤，它們也正在積極布局原材料的開采項(xiàng)目。

例如，2018年10月，華友鈷業(yè)旗下的華青公司就與青創(chuàng)國際、IMIP、沃源控股、LONGSINCERE簽署了合作協(xié)議，它們將在印尼建設(shè)年產(chǎn)6萬噸的紅土鎳礦法冶煉項(xiàng)目；2021年3月，華友鈷業(yè)又在互動(dòng)平臺(tái)表示，它將在印尼投資建設(shè)年產(chǎn)4.5萬噸鎳金屬的高冰鎳項(xiàng)目。

看到這里，想必細(xì)心的朋友已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了，無論是動(dòng)力電池供應(yīng)商還是原材料供應(yīng)商，它們的原材料開采、冶煉項(xiàng)目無一例外是在國外進(jìn)行的。

之所以會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，主要是因?yàn)殒囍饕S富在新喀里多尼亞、印度尼西亞、菲律賓、澳洲等國家，我國的鎳礦儲(chǔ)量并不豐富，而中國企業(yè)在國外進(jìn)行的原材料之爭(zhēng)也并非一帆風(fēng)順。

今年1月份，比亞迪智利公司以6100萬美元的高價(jià)成功競(jìng)標(biāo)了一份配額為8萬噸的智利鋰礦開采合同。然而，由于智利政府的政權(quán)更迭，第34任智利總統(tǒng)博里奇反對(duì)礦業(yè)私有化，主張成立國營鋰業(yè)公司，導(dǎo)致比亞迪這一已經(jīng)競(jìng)標(biāo)成功的合同被迫叫停。從博里奇的執(zhí)政綱領(lǐng)來看，比亞迪獲得這一合同的可能性已經(jīng)是極其渺小。

顯然，鋰礦、鎳礦的主戰(zhàn)場(chǎng)在國外，而中國企業(yè)想要在國外展開競(jìng)爭(zhēng)，需要面對(duì)的不止是同行之間的內(nèi)卷，還需要與當(dāng)?shù)卣M(jìn)行博弈。要知道，任何國家對(duì)當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)，尤其是礦產(chǎn)資源都有一定的保護(hù)政策，因此中國企業(yè)跑去外國開采如今已經(jīng)成為大熱門的鎳礦、鋰礦資源就有可能觸碰到當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的利益。

另外，在小雷看來，想要獲得動(dòng)力電池原材料，除了收購礦產(chǎn)之外，廢舊動(dòng)力電池回收也是一片有著很大商業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ男滤{(lán)海。

此前受限于回收流程并不完善，回收成本高，動(dòng)力電池廠商對(duì)于廢舊動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)并不積極。如今動(dòng)力電池原材料價(jià)格瘋漲，完善動(dòng)力電池回收體系，從廢舊動(dòng)力電池當(dāng)中提取原材料就成為了一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

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