K-Beauty雖發(fā)展困境明顯，但依然有多家品牌企業(yè)在困境中發(fā)展。來(lái)源|聚美麗作者|汪薇近日，韓國(guó)媒體Cosmorning收集并分析了2020開年至今，64家韓國(guó)化妝品行業(yè)相關(guān)企業(yè)的2019財(cái)年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。Cosmorning報(bào)道，根據(jù)各家企

K-Beauty雖發(fā)展困境明顯，但依然有多家品牌企業(yè)在困境中發(fā)展。

來(lái)源 | 聚美麗

作者 | 汪薇

近日，韓國(guó)媒體Cosmorning收集并分析了2020開年至今，64家韓國(guó)化妝品行業(yè)相關(guān)企業(yè)的2019財(cái)年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)。

Cosmorning報(bào)道，根據(jù)各家企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，這些企業(yè)中規(guī)模較大的在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率上陷入困境，而中小企業(yè)卻在利潤(rùn)上栽了跟頭。整體來(lái)看，韓國(guó)化妝品行業(yè)的相關(guān)企業(yè)去年的營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)并不足以擺脫近年來(lái)韓國(guó)化妝品銷售蕭條的狀態(tài)。

在去年7月開始的韓日貿(mào)易戰(zhàn)，以及韓國(guó)企業(yè)對(duì)香港地區(qū)和泰國(guó)的化妝品出口比較低迷，這些影響了韓國(guó)去年的化妝品出口增長(zhǎng)率。根據(jù)產(chǎn)業(yè)通商資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，韓國(guó)化妝品去年出口增長(zhǎng)率僅為4.4%，而在其內(nèi)需市場(chǎng)中，實(shí)體店銷售持續(xù)疲軟，這些店鋪尋找新增長(zhǎng)契機(jī)的系列動(dòng)作也還未出現(xiàn)明顯的有效結(jié)果。

△64家韓國(guó)化妝品行業(yè)相關(guān)企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)（按年銷售額排序）

注：GS零售公司財(cái)報(bào)作為參考放在最末尾。

在對(duì)比銷售業(yè)績(jī)后發(fā)現(xiàn)，64家企業(yè)中有40家企業(yè)2019全年銷售額高于2018年的，而負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)也有24家。

根據(jù)對(duì)比2018年和2019年所有企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)發(fā)現(xiàn)，則出現(xiàn)了同期對(duì)比19家增長(zhǎng)、13家減少、扭虧為盈6家、轉(zhuǎn)盈為虧9家、持續(xù)虧損10家、虧損擴(kuò)大7家的情況。

而根據(jù)當(dāng)期凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，只有15家企業(yè)與2018年一樣實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，成功扭虧為盈的企業(yè)只有6家，持續(xù)虧損和虧損擴(kuò)大的企業(yè)分別有9家和11家。

銷售額：40家公司上漲、7家公司破萬(wàn)億韓元

根據(jù)榜單可以發(fā)現(xiàn)，LG生活健康2019財(cái)年銷售額約446億元（7.86萬(wàn)億韓元），其全年同比13.9%的增長(zhǎng)率在整張榜單中也是名列前茅的。

緊隨其后的是愛茉莉太平洋集團(tuán)和愛茉莉太平洋，這兩家雖然在銷售額上份額較大，但增長(zhǎng)率僅分別為3.4％和5.7％。

知名ODM·OEM公司韓國(guó)科瑪則實(shí)現(xiàn)了近90億人民幣（1.5萬(wàn)億韓元）的銷售額，同比增長(zhǎng)13.5%，相對(duì)較高。

在整體排名靠前的美妝品牌公司中，以代表品牌謎尚搶占了部分中國(guó)市場(chǎng)的Able C&C，以及早期已經(jīng)獲得高知名度的彩妝品牌珂萊歐所屬公司的銷售額也分別以22.2%（24.49億元）和33.6%（14.52億元）的高增長(zhǎng)率獲得了關(guān)注。

另外，根據(jù)圖表可以發(fā)現(xiàn)，捷俊化妝品（-59.1%）、FN REPUBLIC（-66.8％）、OUTIN FUTURES（-39.5％）、Next BT（-32.9%）、Leaders Cosmetic（-31.3％）的銷售額同比大幅下降，這其中，除了以捷俊面膜在中國(guó)市場(chǎng)獲得一定知名度的捷俊化妝品株式會(huì)社以外，F(xiàn)N REPUBLIC（所屬品牌：allongs）、Next BT（所屬品牌：Moonlab）、Leaders Cosmetic（所屬品牌：麗得姿）都是美妝品牌公司，只有OUTIN FUTURES為ODM·OEM公司。

△allongs品牌產(chǎn)品

當(dāng)然，銷售額同比大幅增長(zhǎng)的企業(yè)也不在少數(shù)。其中，KODI（ODM·OEM企業(yè)）以143.3%的高增長(zhǎng)率表現(xiàn)十分突出，其次則是iCure（制藥企業(yè)）實(shí)現(xiàn)82.8%的銷售額增長(zhǎng)、RAPHAS（原料研發(fā)企業(yè)）80.8%、BONNE（ODM·OEM企業(yè)）60.9%、美麗世界COSMETIC（品牌企業(yè)）54.5%等企業(yè)銷售額增長(zhǎng)率排名靠前，但其中，只有借代表品牌Dr.G（蒂邇肌）在韓國(guó)甚至亞洲市場(chǎng)中發(fā)光發(fā)熱，而獲得超過(guò)50%增長(zhǎng)的美麗世界COSMETIC是美妝品牌企業(yè)。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：僅19家公司維持增長(zhǎng)、26家公司赤字

相較于64家企業(yè)銷售額的表現(xiàn)，在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)上，虧損的企業(yè)明顯增加。其中，轉(zhuǎn)盈為虧的就有9家企業(yè)，除此之外，持續(xù)虧損和虧損擴(kuò)大的分別有10家和7家公司，共計(jì)26家化妝品行業(yè)相關(guān)公司在2019年處于赤字狀態(tài)。

而包括上文中提及的Able C&C、珂萊歐2家品牌公司，母嬰用品零售企業(yè)Zero to Seven、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷公司Brain Contents、ODM·OEM企業(yè)BLOSSOM M&C和Englewoodlab等共6家企業(yè)在2019年脫離了利潤(rùn)赤字狀態(tài)，扭虧為盈。

在19家實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的企業(yè)中，ODM·OEM企業(yè)衍宇脫穎而出。在2019年，衍宇實(shí)現(xiàn)了約1.3億元（225億韓元）的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)了264.6％的高增長(zhǎng)。另外，Hannong Chemicals（原料研發(fā)企業(yè)）、Caregen（生物科技企業(yè)）、美麗世界COSMETIC（品牌企業(yè)）、BONNE（ODM·OEM企業(yè)）、CQV（原料研發(fā)企業(yè)）等實(shí)現(xiàn)了同比50%以上的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)。

△Caregen

而愛茉莉太平洋集團(tuán)、愛茉莉太平洋、愛敬產(chǎn)業(yè)、蔻詩(shī)曼嘉、COSON、SK Bioland、韓國(guó)化妝品制造等韓國(guó)主要化妝品公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)反而相比2018年實(shí)現(xiàn)逆生長(zhǎng)。

當(dāng)期純利潤(rùn)：15家正增長(zhǎng)、15家負(fù)增長(zhǎng)、6家扭虧為盈

在當(dāng)期純利潤(rùn)的收入對(duì)比中發(fā)現(xiàn)，相比2018財(cái)年無(wú)論是正增長(zhǎng)的企業(yè)或是負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)都各有15家。

另外，表格中可以看出，6家公司在2019財(cái)年成功扭轉(zhuǎn)了2018財(cái)年的增長(zhǎng)頹勢(shì)，轉(zhuǎn)而實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，而這6家企業(yè)分別為Zero to Seven、Englewoodlab、Brain Contents、PHARMICELL（原料研發(fā)企業(yè)）、CHA Biotech（原料研發(fā)企業(yè)）和RAPHAS，并沒有美妝品牌企業(yè)。

包括COSMAX BTI和韓國(guó)化妝品制造在內(nèi)，8家企業(yè)的當(dāng)期純利潤(rùn)在2019財(cái)年出現(xiàn)虧損，而有11家企業(yè)虧損金額明顯擴(kuò)大，9家企業(yè)繼2018財(cái)年之后繼續(xù)虧損。

而對(duì)比各家凈利潤(rùn)增速后發(fā)現(xiàn)，珂萊歐雖然2019財(cái)年只有0.17億元的凈利潤(rùn)，但其增速卻實(shí)現(xiàn)了194.5％。

除此之外，衍宇除了營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增速突出，并以128.2%的高增速，獲得了約0.97億元（168億韓元）的凈利潤(rùn)。后續(xù)，包括Caregen在2019財(cái)年當(dāng)期純利潤(rùn)同比增速85.1％（約1.66億元）、美麗世界COSMETIC同比增速56.8％（約1.48億元）、Neo Pham同比增速25.2%（約1.12億元），這些企業(yè)被認(rèn)為是能夠做到在實(shí)現(xiàn)高增速基礎(chǔ)上，在利潤(rùn)維持上也非常成功的企業(yè)。

在一片頹勢(shì)中興起，2019突圍韓企

雖然整體來(lái)看，各家企業(yè)的發(fā)展速度并不夠撐起韓國(guó)化妝品在全球進(jìn)一步加大其影響力，但64家企業(yè)中不乏表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)。

1、LG生活健康：巨頭企業(yè)的連年暴漲

近年來(lái)，LG生活健康作為K-Beauty代表企業(yè)在全球獲得了較高的知名度，并連續(xù)5年時(shí)間銷售額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)。

作為2019年銷售額最高的韓國(guó)化妝品公司，LG生活健康的銷售額、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和當(dāng)期凈利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

以The History of Whoo為首的品牌銷售增長(zhǎng)也依然穩(wěn)定，其高端化妝品部門收入首屈一指，包括The History of Whoo后、Su:m37°蘇秘、O HUI歐蕙等高端品牌組合在中國(guó)、日本等主要海外市場(chǎng)的銷售額實(shí)現(xiàn)了48%的高增長(zhǎng)率。

而除了高端品牌帶動(dòng)公司在亞洲市場(chǎng)獲得高銷售額以外，LG生活健康在2019年還通過(guò)收購(gòu)雅芳北美公司，進(jìn)一步深入北美市場(chǎng)中，并獲得了一定的成效。

2、美麗世界COSMETIC：從銷售額到凈利潤(rùn)，50%以上增長(zhǎng)是基礎(chǔ)

根據(jù)圖表可以發(fā)現(xiàn)，銷售額排名第21的美妝品牌企業(yè)美麗世界COSMETIC在2019財(cái)年實(shí)現(xiàn)了，銷售額54.5%增長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)64.8%增長(zhǎng)，當(dāng)期純利潤(rùn)56.8%增長(zhǎng)的優(yōu)異成績(jī)。

不同于其他美妝品牌公司，美麗世界COSMETIC不僅有Dr. G這個(gè)明星品牌，還擁有醫(yī)療機(jī)械的制造及銷售業(yè)務(wù)、美麗世界皮膚科和整容外科的管理業(yè)務(wù)，并組成化妝品事業(yè)部、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)部和MSO事業(yè)部三個(gè)部門帶動(dòng)美麗世界COSMETIC的發(fā)展。

△Dr. G品牌產(chǎn)品

與其企業(yè)形象十分貼合的Dr. G最開始只能在專業(yè)的皮膚護(hù)理醫(yī)院以及皮膚外科才能選購(gòu)到相關(guān)產(chǎn)品，但隨著前幾年K-Beauty熱潮的全球擴(kuò)張，這個(gè)品牌也先后在香港莎莎、以及國(guó)內(nèi)線上零售渠道中上架。

雖然K-Beauty全球擴(kuò)張的進(jìn)程在近兩年有所放緩，內(nèi)需市場(chǎng)也陷入困局，Dr. G在去年通過(guò)擴(kuò)大各年齡段的產(chǎn)品陣容和擴(kuò)大銷售渠道陣容，實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。這樣的全新升級(jí)，讓其在韓國(guó)市場(chǎng)中再次收獲了較高的關(guān)注度。

3、珂萊歐改革見效，盈利能力回升

相比2018財(cái)年銷售額下降3.3%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損7.7億韓元（約合人民幣450萬(wàn)元）的成績(jī)，珂萊歐株式會(huì)社在2019年的成績(jī)雖不是最好，卻明顯有所好轉(zhuǎn)。其中，該公司旗艦品牌珂萊歐，以及旗下菲麗菲拉、Dermatory等中小型品牌共同實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)，成功扭轉(zhuǎn)了公司虧損的局面。

珂萊歐在全球市場(chǎng)中受挫后，在近兩年時(shí)間里不斷改革，除了推出符合市場(chǎng)潮流的新品來(lái)吸引消費(fèi)者以外，珂萊歐還將單品牌店轉(zhuǎn)為H&B集合店店形式，以減少線下店鋪的虧損。目前，珂萊歐公司的銷售結(jié)構(gòu)已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變，其免稅店的銷售占比明顯減少，而線上和H&B店的銷售占比很高。

隨著今年3月，新冠病毒全球擴(kuò)張，韓國(guó)市場(chǎng)受到的影響也在持續(xù)擴(kuò)大。后續(xù)更多韓國(guó)化妝品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，聚美麗也將持續(xù)關(guān)注。

消息來(lái)源| cosmorning、NAVER

圖片來(lái)源| 各品牌官網(wǎng)

責(zé)任編輯：木頭