得到更多的關(guān)注。那么2020年的拖拉機(jī)行業(yè)是什么樣子的呢？筆者跟蹤研究發(fā)現(xiàn)，今年拖拉機(jī)行業(yè)又新增了不少品牌，且還有老品牌在滿(mǎn)血復(fù)活，從整體上看，拖拉機(jī)行業(yè)仍具有相當(dāng)大吸引力，很多企業(yè)對(duì)這個(gè)行業(yè)仍是趨之若鶩。01、2020年拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)仍在

得到更多的關(guān)注。那么2020年的拖拉機(jī)行業(yè)是什么樣子的呢？筆者跟蹤研究發(fā)現(xiàn)，今年拖拉機(jī)行業(yè)又新增了不少品牌，且還有老品牌在滿(mǎn)血復(fù)活，從整體上看，拖拉機(jī)行業(yè)仍具有相當(dāng)大吸引力，很多企業(yè)對(duì)這個(gè)行業(yè)仍是趨之若鶩。

01、2020年拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)仍在增加

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)看，1-7月國(guó)內(nèi)年?duì)I業(yè)額2000萬(wàn)以上的拖拉機(jī)企業(yè)生產(chǎn)的大拖拉機(jī)34784臺(tái)，增長(zhǎng)47%，中型拖拉機(jī)產(chǎn)量156127臺(tái)，增長(zhǎng)率6.9%，整體看，大中型得到了近幾年少見(jiàn)的高速增長(zhǎng)，另外拖拉機(jī)行業(yè)結(jié)構(gòu)變化也值得關(guān)注，因?yàn)榇笾型显谠鲩L(zhǎng)而小馬力拖拉機(jī)在結(jié)構(gòu)性的萎縮。

從農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)以及幾個(gè)大的拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部了解到的數(shù)據(jù)看，2020年大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)廠家數(shù)量仍在增加，預(yù)計(jì)新增10家左右，意味著國(guó)內(nèi)大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量突破200大關(guān)，與此同時(shí)，上半年有補(bǔ)貼銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品型號(hào)共有2484款，較去年同期多了763款，說(shuō)明更多的品牌、更多的產(chǎn)品參與了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這導(dǎo)致前10產(chǎn)品的集中度由17.76%降至12.87%。

今年行業(yè)也發(fā)生了一些大事件，約翰迪爾在8月1日正式關(guān)閉了寧波中輪拖工廠，“一鯨落萬(wàn)物生”，寧波地區(qū)又新增了幾家水田型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)原來(lái)迪爾寧波的幾個(gè)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開(kāi)始爭(zhēng)奪迪爾退出的市場(chǎng)空缺，有一些公司抓住機(jī)會(huì)擴(kuò)張產(chǎn)能，比如浙拖奔野在吉林延吉市安圖縣新建1.5萬(wàn)臺(tái)的拖拉機(jī)生產(chǎn)線，吉林省是約翰迪爾中馬力拖拉機(jī)強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)，需求量和市場(chǎng)份額一直都很大，也是眾“野”必爭(zhēng)之地；8月底老天拖又滿(mǎn)血復(fù)活，并推出了國(guó)內(nèi)一臺(tái)單天線的無(wú)人駕駛拖拉機(jī)，獲得新生的新天拖一出手就不同凡響。

02、拖拉機(jī)行業(yè)為什么仍然有這么大的吸引力？

寫(xiě)到這里，相信廣大讀者和筆者都有同樣的疑問(wèn)，經(jīng)過(guò)20多年的快速發(fā)展之后，拖拉機(jī)度過(guò)了高速發(fā)展期，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有200家生產(chǎn)企業(yè)，并且還有一拖東方紅、雷沃阿波斯、約翰迪爾等強(qiáng)硬的大品牌，但是為什么還會(huì)有這么多企業(yè)趨之若騖呢？

1、仍處于農(nóng)機(jī)化普及期，剛性需求大，基數(shù)大

拖拉機(jī)是動(dòng)力產(chǎn)品，是數(shù)千種農(nóng)機(jī)具的引擎，一個(gè)國(guó)家在農(nóng)機(jī)化普及和發(fā)展期，拖拉機(jī)的銷(xiāo)量會(huì)增加，在基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化并進(jìn)入高級(jí)階段之后，拖拉機(jī)的需求量會(huì)減少且最終停留在一個(gè)穩(wěn)定的水平上，這個(gè)穩(wěn)定水平就是更新需求。

從目前發(fā)展階段看，國(guó)內(nèi)仍在實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化的路上，從歐美、日韓等經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展歷程看，基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化需要20-35年的時(shí)間，中國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，有后發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)可能會(huì)用更短的時(shí)間實(shí)現(xiàn)主糧作物的全程械化，也就能基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化，這個(gè)時(shí)間應(yīng)該至少是20年時(shí)間，如果把2004年補(bǔ)貼政策執(zhí)行第一年作為大規(guī)模機(jī)械化開(kāi)始的元年，那么預(yù)計(jì)中國(guó)要在2025年才能基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，所以目前這個(gè)階段對(duì)動(dòng)力產(chǎn)品仍有剛性需求，拖拉機(jī)產(chǎn)品的需求量基數(shù)很大且保持增長(zhǎng)。

另一方面看，拖拉機(jī)保有量已經(jīng)較大，但是主機(jī)與機(jī)具的發(fā)展不同步。近幾年農(nóng)機(jī)具在快速普及且有更多新的農(nóng)機(jī)具被引入，新的需求也創(chuàng)造了新的農(nóng)機(jī)具，農(nóng)機(jī)具的普及會(huì)拉動(dòng)拖拉機(jī)的需求。

目前國(guó)內(nèi)20馬力以上大中型拖拉機(jī)需求在25萬(wàn)的水平，基數(shù)大，市場(chǎng)空間廣闊，所以會(huì)吸引著新企業(yè)源源不斷的進(jìn)入，如果行業(yè)需求基數(shù)小，并且快速下降，會(huì)鮮有新企業(yè)進(jìn)入。

2、需求層次豐富，新品牌生存機(jī)率大

國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的需求層次非常豐富，用高、中、低遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能說(shuō)明其豐富性、層次性和復(fù)雜性，筆者提出了一個(gè)概念叫“千層餅”式的市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)。

國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)分為四個(gè)層級(jí)：東北和新疆高端市場(chǎng)，需求功率段45-350馬力；

河南、山東、安徽等為主的中原地區(qū)市場(chǎng)，需求功率25-200馬力；

江蘇、浙江、湖北為主的南方水田區(qū)市場(chǎng)，以水田拖拉機(jī)為主，需求功率段25-150馬力；

西北、華南、西南等市場(chǎng)，需求功率差別大，市場(chǎng)小。

在這四個(gè)層級(jí)的市場(chǎng)里，每個(gè)地區(qū)內(nèi)部的需求也具有很強(qiáng)的層次性，有人稱(chēng)為“千層餅”結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)，的確很形象。

所以整體上看國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)可分為四個(gè)層級(jí)和高、中、低三個(gè)需求檔次，但高端市場(chǎng)里又可分為高、中、低不同的需求層次，加起來(lái)就形成了“千層餅”式的需求結(jié)構(gòu)。

“千層餅”式的需求結(jié)構(gòu)充分說(shuō)明了市場(chǎng)的復(fù)雜性，豐富性和層次性為不同的品牌提供了生存空間，并且一些市場(chǎng)需求小，給提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的大品牌的營(yíng)銷(xiāo)工作增加了難度，提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品是大品牌的優(yōu)勢(shì)，但大品牌注定不能滿(mǎn)足所有的用戶(hù)需求，這為中小品牌提供了在細(xì)分市場(chǎng)和細(xì)分領(lǐng)域生存的空間。

3、行業(yè)利潤(rùn)空間大，對(duì)新品牌有強(qiáng)烈的吸引力

行業(yè)內(nèi)大品牌的最高售價(jià)與小品牌最低售價(jià)之間的價(jià)差就是小品牌生存的空間，這個(gè)差距存在，小品牌就有存在的理由，如果差距非常大，新進(jìn)入的品牌就會(huì)很多。

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)的價(jià)格體系和跨國(guó)公司的價(jià)格體系根本不在一個(gè)水平線上競(jìng)爭(zhēng)，就像兩架飛機(jī)相差3000米時(shí)是不可能撞機(jī)，這為國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化替代提供了空間條件，同時(shí)國(guó)產(chǎn)一線品牌比國(guó)產(chǎn)小品牌售價(jià)平均高出15%-35%，為也為小品牌提供了替代空間條件。

如日本久保田進(jìn)口的1304拖拉機(jī)售價(jià)35-37萬(wàn)，國(guó)產(chǎn)同級(jí)別拖拉機(jī)平均價(jià)格12萬(wàn)，這之間23-25萬(wàn)就是國(guó)產(chǎn)中小品牌的生存空間，且這個(gè)空間還很大。

另一方面，支撐國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)高利潤(rùn)的一個(gè)支點(diǎn)是補(bǔ)貼政策，國(guó)家為農(nóng)民解決的近30%的補(bǔ)貼額，就是拖拉機(jī)企業(yè)的利潤(rùn)空間和生存線。另外補(bǔ)貼政策還有撬棒的作用，可以激活需求、創(chuàng)造需求和引導(dǎo)超前消費(fèi)。

4、產(chǎn)業(yè)鏈健全，進(jìn)入和退出門(mén)檻都很低

在國(guó)內(nèi)3000多個(gè)農(nóng)機(jī)品類(lèi)里，拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈最健全。目前250馬力及以下的拖拉機(jī)，從發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車(chē)橋、制動(dòng)器、提升器、駕駛室、輪胎，以及自動(dòng)導(dǎo)航、無(wú)人駕駛系統(tǒng)等智能軟硬件，國(guó)內(nèi)都能提供，并且很多零部件都是以大的產(chǎn)業(yè)集群的形式存在。

整機(jī)制造已經(jīng)形成了強(qiáng)大的生態(tài)圈，具體表現(xiàn)形式就是產(chǎn)業(yè)集群。國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)形成了齊魯產(chǎn)業(yè)集群、河洛產(chǎn)業(yè)集群、蘇錫常產(chǎn)業(yè)集群、京津冀產(chǎn)業(yè)集群、蕪?fù)町a(chǎn)業(yè)集群等。

其中以濰坊為中心的齊魯產(chǎn)業(yè)集群實(shí)力最強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈和配套體系最為完整，在這些產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部，新成立的企業(yè)足不出戶(hù)就可以購(gòu)買(mǎi)到幾乎所有的拖拉機(jī)核心部件，只要有簡(jiǎn)單的組裝場(chǎng)地就可以開(kāi)工生產(chǎn)拖拉機(jī)了。小企業(yè)進(jìn)入的門(mén)檻幾乎為零，同時(shí)小企業(yè)退出的成本也很低。無(wú)非就是市場(chǎng)上賣(mài)不出去的幾臺(tái)或幾十臺(tái)車(chē)，所以拖拉機(jī)行業(yè)也吸引了大量的機(jī)會(huì)主義者加入。

5、行業(yè)集中度降低，小品牌壓力減小

著名農(nóng)資營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家劉春雄教授認(rèn)為，一個(gè)分散的行業(yè)中，新進(jìn)入的企業(yè)更有機(jī)會(huì)，而一個(gè)高度集中的行業(yè)，新品牌幾乎沒(méi)有存活的可能，那么國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)是什么情況呢？

以大中型拖拉機(jī)為例，持續(xù)跟蹤研究了10年時(shí)間的數(shù)據(jù)，從下圖可以看出來(lái)，國(guó)內(nèi)大中型拖拉機(jī)的行業(yè)集中度一直在降低，2010年行業(yè)前5名加起來(lái)占有率達(dá)到73%，是最典型的少數(shù)寡頭壟斷的行業(yè)，而到了2015年，行業(yè)前5名市場(chǎng)占有率50%，呈現(xiàn)出多寡頭壟斷的態(tài)勢(shì)，到了2019年，時(shí)隔4年之后，行業(yè)前5名的市場(chǎng)占有率只有35%，行業(yè)集中度嚴(yán)重分散，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了去中心化的特點(diǎn)。

明顯的，國(guó)內(nèi)大中型拖拉機(jī)行業(yè)集中度很低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)非?；靵y，對(duì)于新品牌來(lái)說(shuō)，是渾水摸水的大好機(jī)會(huì)，當(dāng)然也是可以放心進(jìn)入行業(yè)的機(jī)會(huì)。

6、購(gòu)置補(bǔ)貼政策“普惠制”，政策紅利更有利于小品牌

大家都知道，汽車(chē)行業(yè)執(zhí)行的是牌照制，沒(méi)有拿到牌照的企業(yè)是沒(méi)有資格生產(chǎn)汽車(chē)的，生產(chǎn)出來(lái)的車(chē)也無(wú)法上戶(hù)。但農(nóng)機(jī)行業(yè)并沒(méi)有設(shè)限，拖拉機(jī)也一樣，目前并沒(méi)有對(duì)生產(chǎn)企業(yè)有剛性的指標(biāo)約束。只要生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品是合格產(chǎn)品，相關(guān)參數(shù)符合國(guó)家和地方鑒定的標(biāo)準(zhǔn)就可以上補(bǔ)貼目錄，上了補(bǔ)貼目錄就有了享受補(bǔ)貼的資格了。

明顯的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策是“普惠制”，沒(méi)有所謂扶優(yōu)扶強(qiáng)，這就導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)很難形成壟斷，也產(chǎn)生不了寡頭企業(yè)，這對(duì)中小企業(yè)是個(gè)利好。

從具體的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)看，現(xiàn)在的等額補(bǔ)貼更有利于小品牌的低價(jià)產(chǎn)品，比如同樣的1304型拖拉機(jī)，在吉林地區(qū)久保田銷(xiāo)售35萬(wàn)，國(guó)產(chǎn)小品牌銷(xiāo)售12萬(wàn)，但是補(bǔ)貼都是44410元，小品牌補(bǔ)貼下來(lái)是用戶(hù)自籌款7.6萬(wàn)左右，久保田要30萬(wàn)左右，明顯的補(bǔ)貼政策對(duì)小品牌和低價(jià)產(chǎn)品有利，這也是為什么近幾年拖拉機(jī)品牌不斷增加的主要原因。

結(jié)語(yǔ)：2020年拖拉機(jī)行業(yè)整機(jī)表現(xiàn)優(yōu)于農(nóng)機(jī)大行業(yè)，銷(xiāo)量在增長(zhǎng)，而且還有新企業(yè)在不斷進(jìn)入。預(yù)計(jì)后期行業(yè)集中度仍要進(jìn)一步發(fā)散，大品牌面臨的壓力更大。目前看，如果補(bǔ)貼政策沒(méi)有大變化，行業(yè)的洗牌或?qū)⑦b遙無(wú)期。